Definición de Sistema de trading – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico
Un sistema de trading es un conjunto de reglas y procedimientos que guían la toma de decisiones en la compra y venta de activos financieros. Se basa en el análisis de datos y patrones para identificar oportunidades de inversión y maximizar los rendimientos. Su objetivo es automatizar el proceso de inversión y minimizar los riesgos.
Para simplificar, el sistema comercial determina cuándo debemos abrir una posición larga o corta, cuándo debemos cerrarla y cuál debe ser el tamaño de la transacción. El análisis bursátil es responsable de cuándo debemos abrir una posición y cuándo debemos cerrarla. Mientras que la cantidad o el tamaño de la posición es responsable de la gestión del dinero.
Hay tantos sistemas como comerciantes en el mundo. El análisis de acciones proporciona muchos métodos para tratar de determinar dónde se moverán los precios. Por supuesto, cada trader utilizará las técnicas que le parezcan más adecuadas. El hecho de que un comerciante utilice una técnica en particular para construir su sistema comercial depende de parámetros como el conocimiento, la experiencia y su tipo de personalidad.
En este sentido, podemos decir que el sistema de comercio consta de tres partes principales:
- Análisis de reservas
- Gestión de dinero comercial
- psicología comercial
Las partes principales del sistema de comercio.
Análisis de reservas
En función de nuestros conocimientos y de los mercados en los que vayamos a trabajar elegiremos uno u otro tipo de análisis. Por ejemplo, si vamos a trabajar en el mercado de divisas, no podremos utilizar el análisis fundamental. La razón de esto es que no se puede calcular el valor intrínseco de una moneda. En general, los tipos de análisis con los que podemos trabajar son:
- Análisis técnico: Por ejemplo, sistemas basados en medias móviles, osciladores o patrones gráficos.
- Análisis fundamental: Por ejemplo, modelos de inversión en valor como los de Warren Buffett.
- Análisis macroeconómico: Por ejemplo, sistemas que dependen de la política monetaria.
- Análisis cuantitativo: Por ejemplo, modelos de valoración de opciones.
administración del dinero
Una vez elegido el tipo de análisis y las herramientas adecuadas, pasaremos al estudio de la gestión monetaria. La gestión del dinero es la parte que distingue a los sistemas comerciales rentables de los que no lo son. Es decir, el análisis nos dirá cuántas veces acertaremos y cuántas fallaremos. La gestión del dinero nos dirá cuánto ganaremos y cuánto perderemos.
Para ello, debemos establecer la cantidad de nuestro capital que vamos a arriesgar en cada operación. Las órdenes de stop loss se utilizan a menudo para cerrar posiciones perdedoras. Mientras que las órdenes Take Profit generalmente se usan para cerrar operaciones con ganancias.
Existe una regla, comúnmente conocida como regla del 1%, que establece que por cada operación debemos perder como máximo el 1% de nuestro capital. Por ejemplo, si nuestro patrimonio total es de $10,000. La pérdida máxima por transacción debe ser de 100 euros. Sin embargo, la cantidad de riesgo variará según el grado de éxito y la relación riesgo-recompensa.
psicología comercial
La última parte del sistema es la psicología comercial. Sin embargo, aunque cada operador tiene un tipo de personalidad diferente, nunca debe dejar de trabajar en los aspectos más importantes de la psicología comercial. Entre los aspectos más importantes:
- Disciplina.
- Modestia.
- Independencia.
- Paciencia.
- Miedo.
- Codicia.
En conclusión, un sistema de comercio es un conjunto de reglas que consta de tres partes. La primera parte es el análisis, la segunda es la gestión del dinero y la tercera es la psicología comercial. No hay sistemas comerciales perfectos. Es decir, no hay sistemas comerciales que siempre tengan la razón. Lo que realmente existe son sistemas comerciales que nos permiten obtener ganancias a largo plazo.
Por eso, es importante que cada trader trabaje en el sistema de trading que mejor se adapte a su capital, su perfil de riesgo y su personalidad. Todo lo anterior se puede resumir en el siguiente diagrama:
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