Definicion de Valor de mercado largo: qué es, cómo funciona
Valor de mercado largo: qué es, cómo funciona
¿Cuál es el valor de mercado de las posiciones largas?
El valor de mercado largo es el valor agregado en dólares de un grupo de valores mantenidos en una cuenta de efectivo o de margen con un corredor. El valor de mercado largo se calcula utilizando los precios de cierre del día de negociación anterior de cada valor en la cuenta, aunque en un mercado líquido el valor de mercado actual de los valores individuales está disponible en tiempo real.
El valor de mercado largo se puede contrastar con el valor de mercado corto, que es el valor agregado de todas las posiciones cortas netas.
Resultados clave
- El valor de mercado largo indica el valor neto de todas las posiciones largas propiedad de un inversor o comerciante, según lo calculado por su firma de corretaje.
- Esto incluirá la mayoría de las clases de activos tradicionales mantenidas en efectivo y cuentas de margen, pero puede excluir algunos activos o derivados no tradicionales o exóticos.
- El valor de mercado de una posición larga hoy se puede calcular en tiempo real y normalmente se basa en los cambios con respecto a los precios de cierre del día anterior.
Comprender el valor de mercado de las posiciones largas
Si un inversor tiene una posición larga, significa que ha comprado y posee esos valores, como acciones. El valor de las posiciones largas aumenta cuando aumenta el precio de mercado de esos activos.
Por el contrario, si un inversor está corto, significa que tomó prestados activos para venderlos y le debía esos valores a otra persona, con la esperanza de beneficiarse de una caída en los precios del mercado. En resumen, una posición “larga” describe una situación en la que un inversor posee un valor y obtendrá ganancias si el precio del valor aumenta (es decir, compra barato, vende caro). Mientras que una posición «corta» es un término financiero que se utiliza cuando un valor se «vende» sin poseer realmente el valor.
Un inversor puede «vender en corto» una acción pidiendo prestado el valor a otro tenedor y luego comprándola para cerrar la posición (vender caro, comprar barato).
El valor de mercado de las posiciones largas, calculado por las casas de bolsa, incluirá posiciones largas entre los vehículos de inversión más comunes, pero a menudo excluirá las inversiones en papel comercial, opciones, anualidades y algunos metales preciosos. En este sentido, la mayoría de las cuentas de margen estándar solo mostrarán el valor de mercado de las posiciones largas de valores «vainilla» o regulares. Aunque las opciones e instrumentos similares se utilizan habitualmente en la gestión de carteras, no son valores estándar disponibles para su uso en cuentas de margen.
Hoy en día, el valor de mercado se puede calcular en tiempo real y mostrarse como tal en el sitio web de un corredor o en una plataforma de negociación en línea. Algunas aplicaciones financieras seguirán utilizando el saldo final de los días anteriores como el valor de mercado largo actual de la cartera. El acuerdo dicta que si no hay un precio de cierre previo para un activo determinado que deba incluirse en el cálculo, se puede utilizar una valoración de un tercero o un precio de oferta anterior.
Valor y margen de mercado a largo plazo
Una cuenta de margen es una cuenta de corretaje en la que el corredor proporciona al cliente fondos (conocidos como margen) que se utilizan para comprar valores. El préstamo está garantizado por valores y fondos en la cuenta. Debido a que el cliente está invirtiendo el dinero del corredor en lugar del suyo propio, utiliza el apalancamiento para magnificar tanto las ganancias como las pérdidas.
Cuando los valores se mantienen en una cuenta de margen y un inversor pide prestado dinero a un corredor para comprar aún más con margen, el corredor utiliza el valor de mercado largo para monitorear el estado del efectivo o las acciones del propietario de la cuenta. Si el saldo de la cuenta comienza a disminuir debido a que las posiciones largas pierden valor, el corredor emite una llamada de margen para reponer el capital. Si no se cumple el requisito de margen, el corredor puede verse obligado a liquidar los activos de la cuenta.
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag
¿Cuál es el valor de mercado de las posiciones largas?
El valor de mercado largo es el valor agregado en dólares de un grupo de valores mantenidos en una cuenta de efectivo o de margen con un corredor. El valor de mercado largo se calcula utilizando los precios de cierre del día de negociación anterior de cada valor en la cuenta, aunque en un mercado líquido el valor de mercado actual de los valores individuales está disponible en tiempo real.
El valor de mercado largo se puede contrastar con el valor de mercado corto, que es el valor agregado de todas las posiciones cortas netas.
Resultados clave
- El valor de mercado largo indica el valor neto de todas las posiciones largas propiedad de un inversor o comerciante, según lo calculado por su firma de corretaje.
- Esto incluirá la mayoría de las clases de activos tradicionales mantenidas en efectivo y cuentas de margen, pero puede excluir algunos activos o derivados no tradicionales o exóticos.
- El valor de mercado de una posición larga hoy se puede calcular en tiempo real y normalmente se basa en los cambios con respecto a los precios de cierre del día anterior.
Comprender el valor de mercado de las posiciones largas
Si un inversor tiene una posición larga, significa que ha comprado y posee esos valores, como acciones. El valor de las posiciones largas aumenta cuando aumenta el precio de mercado de esos activos.
Por el contrario, si un inversor está corto, significa que tomó prestados activos para venderlos y le debía esos valores a otra persona, con la esperanza de beneficiarse de una caída en los precios del mercado. En resumen, una posición “larga” describe una situación en la que un inversor posee un valor y obtendrá ganancias si el precio del valor aumenta (es decir, compra barato, vende caro). Mientras que una posición «corta» es un término financiero que se utiliza cuando un valor se «vende» sin poseer realmente el valor.
Un inversor puede «vender en corto» una acción pidiendo prestado el valor a otro tenedor y luego comprándola para cerrar la posición (vender caro, comprar barato).
El valor de mercado de las posiciones largas, calculado por las casas de bolsa, incluirá posiciones largas entre los vehículos de inversión más comunes, pero a menudo excluirá las inversiones en papel comercial, opciones, anualidades y algunos metales preciosos. En este sentido, la mayoría de las cuentas de margen estándar solo mostrarán el valor de mercado de las posiciones largas de valores «vainilla» o regulares. Aunque las opciones e instrumentos similares se utilizan habitualmente en la gestión de carteras, no son valores estándar disponibles para su uso en cuentas de margen.
Hoy en día, el valor de mercado se puede calcular en tiempo real y mostrarse como tal en el sitio web de un corredor o en una plataforma de negociación en línea. Algunas aplicaciones financieras seguirán utilizando el saldo final de los días anteriores como el valor de mercado largo actual de la cartera. El acuerdo dicta que si no hay un precio de cierre previo para un activo determinado que deba incluirse en el cálculo, se puede utilizar una valoración de un tercero o un precio de oferta anterior.
Valor y margen de mercado a largo plazo
Una cuenta de margen es una cuenta de corretaje en la que el corredor proporciona al cliente fondos (conocidos como margen) que se utilizan para comprar valores. El préstamo está garantizado por valores y fondos en la cuenta. Debido a que el cliente está invirtiendo el dinero del corredor en lugar del suyo propio, utiliza el apalancamiento para magnificar tanto las ganancias como las pérdidas.
Cuando los valores se mantienen en una cuenta de margen y un inversor pide prestado dinero a un corredor para comprar aún más con margen, el corredor utiliza el valor de mercado largo para monitorear el estado del efectivo o las acciones del propietario de la cuenta. Si el saldo de la cuenta comienza a disminuir debido a que las posiciones largas pierden valor, el corredor emite una llamada de margen para reponer el capital. Si no se cumple el requisito de margen, el corredor puede verse obligado a liquidar los activos de la cuenta.
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