Definicion de Planificador de patrimonio y fideicomiso charter
Un **planificador de patrimonio y fideicomiso charter** es un profesional especializado en gestionar y administrar el patrimonio de una persona o empresa a través de fideicomisos.
¿Qué es un fideicomiso autorizado y un planificador patrimonial?
Chartered Trust and Estate Planner es una acreditación profesional ofrecida por la Academia Global de Finanzas y Gestión (GAFM).
ROMPIENDO el planificador patrimonial y fiduciario charter
Chartered Trust and Estate Planner es una acreditación proporcionada por GAFM, anteriormente Academia Estadounidense de Gestión Financiera. Este certificado significa la finalización exitosa de un programa de capacitación y pruebas o la demostración de un nivel equivalente de competencia.
El plan de estudios y el proceso de evaluación que ofrece GAFM evalúa la competencia de un individuo a través de un curso que brinda una descripción general de los diferentes tipos de fideicomisos disponibles y su uso adecuado. También cubre los pasos y las partes involucradas en el proceso de planificación patrimonial. Esta certificación está dirigida a profesionales que atienden a clientes de alto patrimonio. El curso también enfatiza las habilidades interpersonales y de comunicación necesarias para interactuar productivamente con familias e individuos adinerados. Además, el curso también cubre las necesidades y desafíos específicos asociados con el servicio a clientes internacionales.
Los temas legales y financieros cubiertos en este curso y la evaluación de la certificación también incluyen planificación fiscal, regulaciones contra la evasión fiscal, corporaciones extranjeras controladas y tratados fiscales estadounidenses.
Requisitos para un planificador patrimonial y fiduciario autorizado
La certificación Chartered Trust and Estate Planner es ideal para una amplia gama de profesionales financieros que prestan servicios a clientes de alto patrimonio, incluidos administradores de activos, administradores fiduciarios, administradores de fondos de cobertura, analistas de mercado y corretaje, y profesionales del mercado de valores.
GAFM ha establecido criterios detallados que determinan quién es elegible para recibir esta acreditación. La organización cumple estrictamente con estos requisitos para mantener la distinción y respetabilidad de este título. Quienes hayan alcanzado el nivel de conocimientos profesionales requerido para la obtención de este diploma se consideran entre los profesionales especializados en este campo de conocimiento con mayor conocimiento.
Las personas que busquen esta certificación deben tener al menos tres años de experiencia trabajando con fideicomisos y patrimonios. También deben tener un título en finanzas, impuestos, contabilidad o un campo relacionado de un programa acreditado aprobado por GAFM.
Si no se cumplen los requisitos educativos, los candidatos deben completar una cantidad específica de cursos GAFM y aprobar con éxito un examen integral. Además, los candidatos que elijan este método también deben completar 15 horas de educación continua al año. Por lo general, también se requiere una cantidad mínima de crédito de educación continua para aquellos que desean mantener o renovar su certificación u obtener certificaciones profesionales adicionales avanzadas.
Los candidatos que deseen solicitar esta designación también deben completar un programa de capacitación de certificación de liderazgo en línea aprobado.
Preguntas Frecuentes
Pregunta 1: ¿Qué es un fideicomiso autorizado y un planificador patrimonial?
Respuesta: Un fideicomiso autorizado y un planificador patrimonial se refieren a la certificación profesional ofrecida por la Academia Global de Finanzas y Gestión (GAFM). Esta certificación demuestra la finalización exitosa de un programa de capacitación y pruebas en el campo de la planificación de patrimonios y fideicomisos, o la demostración de un nivel equivalente de competencia.
Pregunta 2: ¿Cuáles son los requisitos para convertirse en un planificador patrimonial y fiduciario autorizado?
Respuesta: Los requisitos para obtener la certificación de planificador patrimonial y fiduciario autorizado incluyen tener al menos tres años de experiencia trabajando con fideicomisos y patrimonios, así como tener un título en finanzas, impuestos, contabilidad o un campo relacionado de un programa acreditado aprobado por GAFM. Además, si no se cumplen los requisitos educativos, se requiere completar cursos específicos de GAFM y aprobar un examen integral. También se debe completar 15 horas de educación continua al año.
Pregunta 3: ¿Qué cubre el curso y la evaluación de la certificación de planificador patrimonial y fiduciario autorizado?
Respuesta: El curso y la evaluación de la certificación cubren temas legales y financieros relacionados con la planificación fiscal, regulaciones contra la evasión fiscal, corporaciones extranjeras controladas y tratados fiscales estadounidenses. También se brinda una descripción general de los diferentes tipos de fideicomisos disponibles y su uso adecuado, así como los pasos y las partes involucradas en el proceso de planificación patrimonial. El curso también enfatiza las habilidades interpersonales y de comunicación necesarias para interactuar con clientes de alto patrimonio y aborda las necesidades y desafíos específicos asociados con el servicio a clientes internacionales.
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