Operar con la tendencia: definición y cómo la estrategia está dirigida a obtener ganancias

¿Qué es el comercio de tendencias?

El comercio de tendencias es un estilo de comercio que intenta obtener ganancias analizando el impulso de un activo en una dirección particular. Cuando el precio se mueve en una dirección, como hacia arriba o hacia abajo, se llama tendencia.

Los operadores de tendencia toman una posición larga cuando un valor sube. Una tendencia alcista se caracteriza por mínimos y máximos más altos. Del mismo modo, los operadores de tendencia pueden optar por ponerse en corto cuando un activo tiene una tendencia a la baja. Una tendencia bajista se caracteriza por mínimos y máximos más bajos.

Comprender el comercio de tendencias

Las estrategias de negociación de tendencias suponen que el valor continuará moviéndose en la dirección en la que se mueve actualmente. Estas estrategias a menudo contienen una disposición de toma de ganancias o limitación de pérdidas para asegurar ganancias o evitar grandes pérdidas en caso de un cambio de tendencia. El comercio de tendencias lo utilizan los operadores a corto, medio y largo plazo.

Los operadores utilizan tanto la acción del precio como otras herramientas técnicas para determinar la dirección de una tendencia y cuándo cambiará.

Los operadores de Price Action observan los movimientos de precios en un gráfico. En una tendencia alcista, quieren que el precio suba por encima de los máximos recientes y, cuando el precio cae, quieren que se mantenga por encima de los mínimos anteriores. Esto muestra que aunque el precio fluctúa hacia arriba y hacia abajo, la trayectoria general es hacia arriba.

El mismo concepto se aplica a las tendencias bajistas: los operadores observan si el precio en general está alcanzando mínimos y máximos más bajos. Cuando esto ya no ocurre, la tendencia bajista está en duda o ha terminado, y el operador de tendencia ya no estará interesado en mantener la posición corta.

Estrategias de negociación de tendencias

Existen muchas estrategias de negociación de tendencias diferentes, cada una de las cuales utiliza diferentes indicadores y técnicas de acción del precio. Todas las estrategias deben utilizar un stop loss para gestionar el riesgo. En una tendencia alcista, el stop loss se coloca por debajo del mínimo que se produjo antes de la entrada o por debajo de otro nivel de soporte. Para una tendencia bajista y una posición corta, el stop loss a menudo se coloca justo por encima del máximo anterior o por encima de otro nivel de resistencia.

A menudo, los operadores utilizan una combinación de estas estrategias cuando buscan oportunidades comerciales de tendencias. Un operador puede buscar una ruptura de un nivel de resistencia para indicar el inicio de un movimiento ascendente, pero solo ingresa a la operación si el precio cotiza por encima de un determinado promedio móvil.

Medias móviles

Estas estrategias incluyen entrar en una posición larga cuando la media móvil de corto plazo cruza por debajo de la media móvil de largo plazo, o entrar en una posición corta cuando la media móvil de corto plazo cruza por debajo de la media móvil de largo plazo. Alternativamente, algunos operadores pueden monitorear cuándo el precio cruza una media móvil para señalar una posición larga, o cuando el precio cruza la media para señalar una posición corta.

Normalmente, las estrategias de media móvil se combinan con otras formas de análisis técnico para filtrar señales. Esto puede implicar estudiar la acción del precio para determinar la tendencia, ya que los promedios móviles dan señales muy pobres en ausencia de una tendencia; el precio simplemente fluctúa hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la media móvil.

Las medias móviles también se utilizan para el análisis. Cuando el precio está por encima de la media móvil, indica una posible tendencia alcista. Cuando el precio está por debajo de la media móvil, indica una posible tendencia bajista.

Indicadores de impulso

Hay muchos indicadores y estrategias de impulso. En términos de negociación de tendencias, un ejemplo sería buscar una tendencia alcista y luego utilizar el índice de fuerza relativa (RSI) para señalar la entrada y la salida.

Por ejemplo, un operador podría esperar a que el RSI caiga por debajo de 30 y luego suba por encima de él. Esto podría indicar una posición larga, siempre que la tendencia alcista general se mantenga sin cambios. El indicador muestra que el precio ha retrocedido pero ahora está empezando a subir nuevamente en línea con la tendencia alcista general.

Un operador podría potencialmente salir cuando el RSI suba por encima de 70 u 80 y luego vuelva a caer por debajo del nivel elegido.

Líneas de tendencia y patrones de gráficos

Una línea de tendencia es una línea trazada a lo largo de los mínimos en una tendencia alcista o a lo largo de los máximos en una tendencia bajista. Muestra una posible área donde el precio podría retroceder en el futuro.

Algunos operadores también optan por comprar durante una tendencia alcista cuando el precio retrocede y luego rebota más alto en una línea de tendencia alcista: una estrategia de compra en caída. Del mismo modo, algunos operadores optan por ponerse en corto durante una tendencia bajista, cuando el precio sube y luego baja desde una línea de tendencia bajista.

Los operadores de tendencias también buscarán patrones gráficos como banderas o triángulos que indiquen una posible continuación de la tendencia. Por ejemplo, si el precio sube agresivamente y luego forma una bandera o un triángulo, un operador de tendencia buscará que el precio se salga del patrón para señalar una continuación de la tendencia alcista.

Ejemplo de un gráfico comercial de tendencia

El siguiente gráfico del Grupo Alibaba muestra varios ejemplos de cómo se pueden analizar las tendencias, así como algunos ejemplos de posibles operaciones utilizando patrones de gráficos y tendencias.

El precio comienza en una tendencia bajista y luego sube a través de la línea de tendencia bajista y por encima de la media móvil. Sin embargo, esto no significa que la tendencia sea alcista. Los operadores de tendencias generalmente esperan a que el precio también alcance un máximo y un mínimo más altos antes de considerar una tendencia alcista.

El precio continúa subiendo, confirmando una nueva tendencia alcista. Luego retrocede y comienza a crecer nuevamente, formando la primera figura gráfica. El precio se sale del gráfico anterior, lo que indica una posible posición larga.

La tendencia alcista continúa agresivamente, formando dos patrones gráficos adicionales a lo largo del camino. Ambos ofrecían oportunidades para entrar en una posición larga o aumentar una existente (la llamada piramidización).

El precio sigue subiendo, pero luego empieza a dar señales alarmantes. El precio cae por debajo de la media móvil por primera vez en mucho tiempo. Esto también crea un mínimo más bajo y rompe la línea de tendencia ascendente a corto plazo.

Después de esto, el precio alcanza un nuevo máximo, pero luego vuelve a caer por debajo de la media móvil. Esta no es una tendencia alcista fuerte y los operadores de tendencia generalmente evitan tomar posiciones largas en tales condiciones. También intentarán salir de cualquier posición larga restante.

El gráfico muestra que el precio continúa fluctuando alrededor de la media móvil sin una dirección de tendencia clara. Finalmente, el precio entra en una tendencia a la baja. Los operadores de tendencia evitarán posiciones largas y evitarán otras nuevas, y pueden buscar lugares para entrar en posiciones cortas.