Materias primas negociadas en bolsa (ETP): definición, tipos y ejemplo

Definicion de Materias primas negociadas en bolsa (ETP): definición, tipos y ejemplo

Materias primas negociadas en bolsa (ETP): definición, tipos y ejemplo

Preguntas Frecuentes

Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag ¿Qué es un producto negociado en bolsa (ETP)? Los productos cotizados en bolsa (ETP) son tipos de valores que rastrean valores, índices u otros instrumentos financieros subyacentes. Los ETP cotizan en bolsas similares a las acciones, lo que significa que sus precios pueden fluctuar día a día e intradía. Sin embargo, los precios de los ETP dependen de las inversiones subyacentes que rastrean. Resultados clave Los productos cotizados en bolsa (ETP) son tipos de valores que rastrean un valor, índice o instrumento financiero subyacente.Los ETP se negocian en bolsas similares a las acciones.El precio de ETP fluctúa día a día e intradía.Los precios de las acciones de ETP están impulsados ​​por las inversiones subyacentes que rastrean.Los ETP suelen ser una alternativa de bajo costo a los fondos mutuos y a los fondos administrados activamente. Tipos de productos de intercambio Los productos negociados en bolsa se pueden combinar con una variedad de inversiones, incluidas materias primas, divisas, acciones y bonos. Debido a que los precios de los ETP pueden fluctuar, los inversores tienen la oportunidad de obtener ganancias pero también corren el riesgo de sufrir pérdidas en el mercado. Los ETP pueden contener desde unas pocas hasta cientos de inversiones subyacentes. Fondos cotizados en bolsa (ETF) Al igual que un fondo mutuo, un fondo cotizado en bolsa contiene una canasta de inversiones que puede incluir acciones y bonos. Un ETF normalmente sigue un índice subyacente como el S&P 500, pero puede seguir una industria, sector, materia prima o incluso moneda. El precio de un fondo cotizado en bolsa puede subir y bajar, al igual que otras inversiones. Estos productos se negocian a lo largo del día de la misma manera que se negocian acciones. Los ETF son populares debido a sus bajas tarifas porque se gestionan de forma pasiva. Por ejemplo, un ETF gestionado pasivamente podría seguir el S&P 500. En este caso, el ETF posee las 500 acciones del índice. Por el contrario, un fondo administrado activamente implica que un administrador de inversiones compre y venda valores, lo que puede generar tarifas más altas. Algunos ETF tienen una combinación de atributos tanto pasivos como activos. Notas negociadas en bolsa (ETN) Las notas negociadas en bolsa (ETN), al igual que los ETF, también rastrean un índice de seguridad subyacente y se negocian en las principales bolsas. Sin embargo, los ETN son cestas de títulos de deuda no garantizados. Un ETN paga a los inversores los rendimientos generados por el índice que siguen al vencimiento, menos honorarios o comisiones. Los ETN son similares a los bonos en el sentido de que los inversores reciben un rendimiento sobre el monto original invertido (el capital) al vencimiento. Sin embargo, la ETN no realiza pagos periódicos de intereses. Además, los inversores que compran ETN no poseen ningún valor en el índice que siguen. Como resultado, la probabilidad de que los inversores reciban el capital y los rendimientos del índice subyacente depende de la solvencia del emisor. Los diferentes tipos de ETP están sujetos a un tratamiento fiscal diferente. Los inversores deben hablar con un profesional fiscal sobre las posibles consecuencias fiscales de invertir en un ETP. Productos negociados en bolsa versus fondos mutuos Los productos negociados en bolsa fueron diseñados para crear inversiones que tuvieran mayor flexibilidad que los fondos mutuos. Los fondos mutuos son fondos que consisten en una canasta de valores, financiados por un grupo de inversionistas y administrados por administradores de dinero profesionales. Los fondos mutuos generalmente reciben una calificación solo una vez al final del día de negociación. Los ETP se negocian como acciones, se pueden comprar y vender a lo largo del día y sus precios cambian a lo largo del día. Por ejemplo, un inversor puede realizar una orden de compra o venta de un ETF a un precio específico a un corredor. Los inversores pueden comprar un ETF por la mañana y venderlo al final del día, mientras que los fondos mutuos no tienen esa flexibilidad. Los ETP suelen tener índices de gastos más bajos que sus contrapartes de fondos mutuos. La negociación de ETP también requiere una cuenta de corretaje, por lo que la compra y venta de acciones de ETP puede dar lugar al cobro de una comisión de corretaje si no es uno de los ETF que el corretaje permite para la libre negociación. La mayoría de los ETP de alta liquidez se pueden negociar sin comisiones con los principales corredores de descuento. Además, las diferencias en los precios de oferta y demanda (compra y venta) pueden aumentar el costo de negociar ETP. Por otro lado, algunos fondos mutuos sin carga o sin comisiones se pueden comprar y vender sin tarifas comerciales y no requieren una cuenta de corretaje. pros Los ETP ofrecen a los inversores acceso a muchos valores e índices. Los ETP suelen ser una alternativa de bajo costo a los fondos mutuos y a los fondos administrados activamente. Muchos ETP, especialmente los ETF, están ganando popularidad al proporcionar liquidez adicional. Desventajas Los ETP están sujetos al riesgo de pérdidas de mercado a medida que sus precios fluctúan. Algunos ETP se comportan como instrumentos de deuda, como los ETN. Los ETP son productos populares, pero tienen diferentes volúmenes de negociación, lo que puede afectar la liquidez. Crecimiento del comercio de intercambio de productos Desde la introducción del primer ETF en 1993, estos fondos y otros ETP han crecido significativamente en tamaño y popularidad. En 2022, los activos totales bajo gestión (AUM) de los ETF en todo el mundo ascendieron a más de 10 billones de dólares, según Statista. El bajo costo de los ETP ha contribuido a su popularidad, atrayendo activos de fondos administrados activamente de mayor costo. Ejemplo real de un producto de intercambio El ETF más grande del mercado es el ETF SPDR S&P 500 (SPY), con más de 400 mil millones de dólares en activos en octubre de 2023. El ETF posee acciones de las 500 acciones de S&P, incluidas algunas de las empresas más conocidas del mundo. mundo, por ejemplo: Mastercard Inc.Home Depot Inc.Corporación McDonald’s.Meta (anteriormente Facebook)JPMorgan Chase & Co.Amazon.com Inc. Digamos que un inversor invirtió $10,000 en SPY el 1 de enero de 2017 por $227,21 y vendió el ETF el 14 de octubre de 2023 por $433,69; el inversor recibirá una ganancia del 90% menos las comisiones de intermediación.

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