Definicion de Holdings: definición de inversión y su papel en la diversidad
Holdings: definición de inversión y su papel en la diversidad
¿Qué son las participaciones?
Las tenencias son el contenido de una cartera de inversiones propiedad de un individuo o entidad, como un fondo mutuo o un fondo de pensiones. Los activos de cartera pueden incluir una amplia gama de productos de inversión, incluidas acciones, bonos, fondos mutuos, opciones, futuros y fondos cotizados en bolsa (ETF).
Resultados clave
- Las tenencias son el contenido de una cartera de inversiones propiedad de un individuo o entidad, como un fondo mutuo o un fondo de pensiones.
- Las tenencias de cartera pueden incluir una amplia gama de productos de inversión, incluidas acciones, bonos, fondos mutuos, opciones, futuros y fondos cotizados en bolsa (ETF).
- El número y los tipos de activos de una cartera contribuyen a su grado de diversificación.
- La diversificación es una estrategia de gestión de riesgos que combina una amplia variedad de inversiones en una cartera; una cartera compuesta por diferentes tipos de activos producirá, en promedio, mayores rendimientos a largo plazo y reducirá el riesgo de cualquier activo o valor individual.
Comprender las tenencias
El número y los tipos de activos de una cartera contribuyen a su grado de diversificación. La diversificación es una estrategia de gestión de riesgos que combina una amplia variedad de inversiones en una cartera. Una cartera compuesta por diferentes tipos de activos producirá, en promedio, mayores rendimientos a largo plazo y reducirá el riesgo de cualquier activo o valor individual.
Una cartera bien diversificada contiene una combinación de diferentes tipos de activos y vehículos de inversión; por ejemplo, una combinación de acciones de diferentes sectores, bonos con diferentes vencimientos y otras inversiones. Una cartera en la que los activos se concentran en unas pocas acciones de un sector indica una diversificación muy limitada. La proporción de activos en una cartera tiene un impacto significativo en su rendimiento general. El rendimiento de los activos más grandes de una cartera tiene un mayor impacto en el rendimiento general de la cartera que cualquiera de los activos pequeños o medianos de la cartera.
Los inversores minoristas examinan periódicamente las listas de activos de los principales administradores de dinero para aprovechar sus operaciones (y, con suerte, su éxito). Los inversores pueden intentar replicar las actividades comerciales de los administradores de cartera más exitosos comprando acciones en las que el administrador ha tomado una posición larga o aumentado significativamente una posición existente, y vendiendo posiciones cuando el administrador ha salido de la participación. Es posible que esta estrategia no siempre sea exitosa para el inversionista promedio, dado el importante desfase entre el momento en que el administrador completa las operaciones y el momento en que los activos del fondo están disponibles para el público en general.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) publica trimestralmente las tenencias de administradores de fondos establecidos y más pequeños en el Formulario 13F. Los inversores tienen 45 días hasta el final del trimestre para informar sus tenencias del trimestre anterior. Sin embargo, este requisito sólo se aplica a las posiciones largas en acciones, lo que significa que otros activos como posiciones cortas, opciones y activos extranjeros no se divulgan.
Participaciones frente a sociedades holding
Una sociedad holding es un tipo de empresa que posee las acciones en circulación de otras empresas. La sociedad holding normalmente no proporciona ningún otro servicio (como la producción de bienes o servicios) y no realiza negocios directamente. Más bien, una sociedad holding simplemente sirve como un medio para poseer otras empresas o inversiones. A veces, una empresa que se supone es un holding puro se identifica como tal añadiendo la palabra «Holding» o «Holdings» al final de su nombre.
Un ejemplo famoso de holding es Berkshire Hathaway Inc., una empresa con sede en Omaha, Nebraska, dirigida por Warren Buffett como presidente y director ejecutivo. Berkshire Hathaway comenzó como una empresa de fabricación textil a principios del siglo XIX. Aunque la empresa tuvo éxito en sus primeras décadas, sufrió al mismo tiempo el declive de la industria textil después de la Primera Guerra Mundial.
En la década de 1960, Buffett comenzó a comprar acciones de Berkshire Hathaway. Finalmente compró suficientes acciones de la empresa para tomar el control de la misma y derrocar al actual propietario de la empresa. Buffett inicialmente apoyó el negocio textil principal de Berkshire Hathaway, pero el último negocio textil se cerró en 1985. Desde hace décadas, Berkshire Hathaway no es más que un holding que Buffett utiliza para adquirir, mantener y vender diversas inversiones en otras empresas. Algunos de los activos clave de Berkshire Hathaway incluyen Kraft Heinz Company, American Express, The Coca-Cola Company y Bank of America.
En algunos casos, los inversores pueden decidir formar una sociedad de responsabilidad limitada (LLC), que luego puede poseer todas sus inversiones. Pueden hacer esto para reducir su exposición personal al riesgo, minimizar los impuestos o agrupar sus inversiones con otros, como socios comerciales o familiares.
Preguntas Frecuentes
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¿Qué son las participaciones?
Las tenencias son el contenido de una cartera de inversiones propiedad de un individuo o entidad, como un fondo mutuo o un fondo de pensiones. Los activos de cartera pueden incluir una amplia gama de productos de inversión, incluidas acciones, bonos, fondos mutuos, opciones, futuros y fondos cotizados en bolsa (ETF).
Resultados clave
- Las tenencias son el contenido de una cartera de inversiones propiedad de un individuo o entidad, como un fondo mutuo o un fondo de pensiones.
- Las tenencias de cartera pueden incluir una amplia gama de productos de inversión, incluidas acciones, bonos, fondos mutuos, opciones, futuros y fondos cotizados en bolsa (ETF).
- El número y los tipos de activos de una cartera contribuyen a su grado de diversificación.
- La diversificación es una estrategia de gestión de riesgos que combina una amplia variedad de inversiones en una cartera; una cartera compuesta por diferentes tipos de activos producirá, en promedio, mayores rendimientos a largo plazo y reducirá el riesgo de cualquier activo o valor individual.
Comprender las tenencias
El número y los tipos de activos de una cartera contribuyen a su grado de diversificación. La diversificación es una estrategia de gestión de riesgos que combina una amplia variedad de inversiones en una cartera. Una cartera compuesta por diferentes tipos de activos producirá, en promedio, mayores rendimientos a largo plazo y reducirá el riesgo de cualquier activo o valor individual.
Una cartera bien diversificada contiene una combinación de diferentes tipos de activos y vehículos de inversión; por ejemplo, una combinación de acciones de diferentes sectores, bonos con diferentes vencimientos y otras inversiones. Una cartera en la que los activos se concentran en unas pocas acciones de un sector indica una diversificación muy limitada. La proporción de activos en una cartera tiene un impacto significativo en su rendimiento general. El rendimiento de los activos más grandes de una cartera tiene un mayor impacto en el rendimiento general de la cartera que cualquiera de los activos pequeños o medianos de la cartera.
Los inversores minoristas examinan periódicamente las listas de activos de los principales administradores de dinero para aprovechar sus operaciones (y, con suerte, su éxito). Los inversores pueden intentar replicar las actividades comerciales de los administradores de cartera más exitosos comprando acciones en las que el administrador ha tomado una posición larga o aumentado significativamente una posición existente, y vendiendo posiciones cuando el administrador ha salido de la participación. Es posible que esta estrategia no siempre sea exitosa para el inversionista promedio, dado el importante desfase entre el momento en que el administrador completa las operaciones y el momento en que los activos del fondo están disponibles para el público en general.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) publica trimestralmente las tenencias de administradores de fondos establecidos y más pequeños en el Formulario 13F. Los inversores tienen 45 días hasta el final del trimestre para informar sus tenencias del trimestre anterior. Sin embargo, este requisito sólo se aplica a las posiciones largas en acciones, lo que significa que otros activos como posiciones cortas, opciones y activos extranjeros no se divulgan.
Participaciones frente a sociedades holding
Una sociedad holding es un tipo de empresa que posee las acciones en circulación de otras empresas. La sociedad holding normalmente no proporciona ningún otro servicio (como la producción de bienes o servicios) y no realiza negocios directamente. Más bien, una sociedad holding simplemente sirve como un medio para poseer otras empresas o inversiones. A veces, una empresa que se supone es un holding puro se identifica como tal añadiendo la palabra «Holding» o «Holdings» al final de su nombre.
Un ejemplo famoso de holding es Berkshire Hathaway Inc., una empresa con sede en Omaha, Nebraska, dirigida por Warren Buffett como presidente y director ejecutivo. Berkshire Hathaway comenzó como una empresa de fabricación textil a principios del siglo XIX. Aunque la empresa tuvo éxito en sus primeras décadas, sufrió al mismo tiempo el declive de la industria textil después de la Primera Guerra Mundial.
En la década de 1960, Buffett comenzó a comprar acciones de Berkshire Hathaway. Finalmente compró suficientes acciones de la empresa para tomar el control de la misma y derrocar al actual propietario de la empresa. Buffett inicialmente apoyó el negocio textil principal de Berkshire Hathaway, pero el último negocio textil se cerró en 1985. Desde hace décadas, Berkshire Hathaway no es más que un holding que Buffett utiliza para adquirir, mantener y vender diversas inversiones en otras empresas. Algunos de los activos clave de Berkshire Hathaway incluyen Kraft Heinz Company, American Express, The Coca-Cola Company y Bank of America.
En algunos casos, los inversores pueden decidir formar una sociedad de responsabilidad limitada (LLC), que luego puede poseer todas sus inversiones. Pueden hacer esto para reducir su exposición personal al riesgo, minimizar los impuestos o agrupar sus inversiones con otros, como socios comerciales o familiares.
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