Definicion de Futuros gestionados: significado, descripción general, cómo se negocian
Futuros gestionados: significado, descripción general, cómo se negocian
¿Qué son los futuros gestionados?
Los futuros gestionados son inversiones en las que profesionales gestionan activamente una cartera de contratos de futuros. Los futuros gestionados se consideran una inversión alternativa y, a menudo, los fondos e inversores institucionales los utilizan para diversificar su cartera y su mercado.
Los futuros administrados brindan diversificación de la cartera al ofrecer exposición a clases de activos que ayudan a reducir el riesgo de la cartera de una manera que las inversiones directas como acciones y bonos no pueden. El rendimiento de los futuros administrados tiende a tener una correlación débil o inversa con los mercados tradicionales de acciones y bonos, lo que los convierte en una inversión ideal para agregar a una cartera construida de acuerdo con la teoría de cartera moderna.
Resultados clave
- Los futuros gestionados son inversiones alternativas que consisten en una cartera de contratos de futuros gestionados activamente por profesionales.
- Los grandes fondos y los inversores institucionales suelen utilizar futuros gestionados como alternativa a los fondos de cobertura tradicionales para lograr la diversificación tanto de la cartera como del mercado.
- Dos enfoques comunes para negociar futuros gestionados son la estrategia de mercado neutral y la estrategia de seguimiento de tendencias.
- Las estrategias neutrales al mercado buscan beneficiarse de los diferenciales y el arbitraje resultantes de la fijación de precios incorrectos, mientras que las estrategias de seguimiento de tendencias buscan obtener ganancias tomando posiciones largas o cortas según los fundamentos o las señales técnicas del mercado.
Comprender los futuros gestionados
Los futuros gestionados se posicionan cada vez más como una alternativa a los fondos de cobertura tradicionales. Los fondos y otros inversores institucionales suelen utilizar las inversiones en fondos de cobertura como una forma de diversificar sus carteras de inversión tradicionales de acciones de gran capitalización de mercado y bonos de alta calificación.
Una de las razones por las que los fondos de cobertura han sido un vehículo ideal para la diversificación es porque participan activamente en el mercado de futuros. En este espacio se han desarrollado futuros gestionados para ofrecer a estos inversores institucionales una diversificación más limpia.
El surgimiento de un futuro gestionado
Los futuros gestionados se originaron a partir de la Ley de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, que ayudó a definir el papel de los asesores de comercio de productos básicos (CTA) y los operadores de grupos de productos básicos (CPO). Estos administradores de dinero profesionales se diferenciaban de los administradores de fondos del mercado de valores porque negociaban regularmente con derivados, lo que la mayoría de los administradores de dinero no hacían.
La Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Asociación Nacional de Futuros (NFA) regulan los CTA y CPO auditando y garantizando que cumplan con los requisitos de informes trimestrales. La estricta regulación de la industria es otra razón por la cual estos productos de inversión han ganado preferencia entre los inversores institucionales sobre los fondos de cobertura.
Cómo se gestiona el comercio de futuros
Los futuros gestionados pueden tener diferentes ponderaciones en acciones y en inversiones en derivados. Una cuenta de futuros administrada diversificada generalmente tiene exposición a una variedad de mercados, como materias primas, energía, agricultura y divisas. La mayoría de las cuentas de futuros administradas tienen un programa de negociación establecido que describe su enfoque de mercado. Dos enfoques comunes son la estrategia neutral al mercado y la estrategia de seguimiento de tendencias.
Estrategia neutral al mercado
Las estrategias neutrales al mercado buscan beneficiarse de los diferenciales y el arbitraje resultantes de la fijación de precios incorrectos. Los inversores que utilizan esta estrategia a menudo buscan reducir el riesgo de mercado adoptando posiciones largas y cortas en una industria en particular, intentando beneficiarse tanto del aumento como de la caída de los precios.
Estrategia de seguimiento de tendencias
Las estrategias de seguimiento de tendencias buscan obtener ganancias operando en posiciones largas o cortas según los fundamentos del mercado y/o las señales técnicas. Cuando el precio de un activo tiene una tendencia a la baja, los operadores de tendencia pueden decidir vender el activo en corto. Por el contrario, cuando un activo sube, los operadores de tendencia pueden entrar en una posición larga. El objetivo es obtener ganancias analizando varios indicadores, determinando la dirección del activo y luego realizando la operación adecuada.
Los inversores que exploran futuros gestionados pueden solicitar documentos de divulgación que describan la estrategia comercial, la tasa de rendimiento anual y otras métricas de rendimiento.
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag
¿Qué son los futuros gestionados?
Los futuros gestionados son inversiones en las que profesionales gestionan activamente una cartera de contratos de futuros. Los futuros gestionados se consideran una inversión alternativa y, a menudo, los fondos e inversores institucionales los utilizan para diversificar su cartera y su mercado.
Los futuros administrados brindan diversificación de la cartera al ofrecer exposición a clases de activos que ayudan a reducir el riesgo de la cartera de una manera que las inversiones directas como acciones y bonos no pueden. El rendimiento de los futuros administrados tiende a tener una correlación débil o inversa con los mercados tradicionales de acciones y bonos, lo que los convierte en una inversión ideal para agregar a una cartera construida de acuerdo con la teoría de cartera moderna.
Resultados clave
- Los futuros gestionados son inversiones alternativas que consisten en una cartera de contratos de futuros gestionados activamente por profesionales.
- Los grandes fondos y los inversores institucionales suelen utilizar futuros gestionados como alternativa a los fondos de cobertura tradicionales para lograr la diversificación tanto de la cartera como del mercado.
- Dos enfoques comunes para negociar futuros gestionados son la estrategia de mercado neutral y la estrategia de seguimiento de tendencias.
- Las estrategias neutrales al mercado buscan beneficiarse de los diferenciales y el arbitraje resultantes de la fijación de precios incorrectos, mientras que las estrategias de seguimiento de tendencias buscan obtener ganancias tomando posiciones largas o cortas según los fundamentos o las señales técnicas del mercado.
Comprender los futuros gestionados
Los futuros gestionados se posicionan cada vez más como una alternativa a los fondos de cobertura tradicionales. Los fondos y otros inversores institucionales suelen utilizar las inversiones en fondos de cobertura como una forma de diversificar sus carteras de inversión tradicionales de acciones de gran capitalización de mercado y bonos de alta calificación.
Una de las razones por las que los fondos de cobertura han sido un vehículo ideal para la diversificación es porque participan activamente en el mercado de futuros. En este espacio se han desarrollado futuros gestionados para ofrecer a estos inversores institucionales una diversificación más limpia.
El surgimiento de un futuro gestionado
Los futuros gestionados se originaron a partir de la Ley de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, que ayudó a definir el papel de los asesores de comercio de productos básicos (CTA) y los operadores de grupos de productos básicos (CPO). Estos administradores de dinero profesionales se diferenciaban de los administradores de fondos del mercado de valores porque negociaban regularmente con derivados, lo que la mayoría de los administradores de dinero no hacían.
La Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Asociación Nacional de Futuros (NFA) regulan los CTA y CPO auditando y garantizando que cumplan con los requisitos de informes trimestrales. La estricta regulación de la industria es otra razón por la cual estos productos de inversión han ganado preferencia entre los inversores institucionales sobre los fondos de cobertura.
Cómo se gestiona el comercio de futuros
Los futuros gestionados pueden tener diferentes ponderaciones en acciones y en inversiones en derivados. Una cuenta de futuros administrada diversificada generalmente tiene exposición a una variedad de mercados, como materias primas, energía, agricultura y divisas. La mayoría de las cuentas de futuros administradas tienen un programa de negociación establecido que describe su enfoque de mercado. Dos enfoques comunes son la estrategia neutral al mercado y la estrategia de seguimiento de tendencias.
Estrategia neutral al mercado
Las estrategias neutrales al mercado buscan beneficiarse de los diferenciales y el arbitraje resultantes de la fijación de precios incorrectos. Los inversores que utilizan esta estrategia a menudo buscan reducir el riesgo de mercado adoptando posiciones largas y cortas en una industria en particular, intentando beneficiarse tanto del aumento como de la caída de los precios.
Estrategia de seguimiento de tendencias
Las estrategias de seguimiento de tendencias buscan obtener ganancias operando en posiciones largas o cortas según los fundamentos del mercado y/o las señales técnicas. Cuando el precio de un activo tiene una tendencia a la baja, los operadores de tendencia pueden decidir vender el activo en corto. Por el contrario, cuando un activo sube, los operadores de tendencia pueden entrar en una posición larga. El objetivo es obtener ganancias analizando varios indicadores, determinando la dirección del activo y luego realizando la operación adecuada.
Los inversores que exploran futuros gestionados pueden solicitar documentos de divulgación que describan la estrategia comercial, la tasa de rendimiento anual y otras métricas de rendimiento.
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