Definicion de Fondo de crecimiento agresivo: ejemplos de clases de fondos mutuos
Un Fondo de Crecimiento Agresivo es un tipo de fondo mutuo que se enfoca en maximizar el retorno a largo plazo de los inversores. Esto se logra invirtiendo en acciones de empresas con un potencial de crecimiento elevado, generalmente startups y organizaciones en industrias emergentes. Dichos fondos son significativamente más arriesgados en comparación con otros fondos mutuos ya que las empresas en las que invierten tienen más probabilidad de fracasar o de tener fluctuaciones de precios volátiles. Sin embargo, si las empresas prosperan, los inversores se benefician enormemente.
¿Qué es un fondo de crecimiento agresivo?
Un fondo de crecimiento agresivo es un fondo mutuo que busca la apreciación del capital invirtiendo en acciones de empresas en crecimiento. Las inversiones en estos fondos son empresas que demuestran un alto potencial de crecimiento pero que también conllevan un mayor riesgo. Por tanto, los fondos de crecimiento agresivos buscan ofrecer rendimientos superiores al promedio del mercado; sin embargo, sus inversiones subyacentes suelen ser inestables, lo que genera una alta volatilidad en los precios de las acciones.
Resultados clave
- Un fondo de crecimiento agresivo invierte en empresas que tienen un alto potencial de crecimiento, incluidas empresas nuevas y empresas en sectores calientes de la economía.
- Como resultado, estos fondos se gestionan activamente para lograr rendimientos superiores al promedio cuando los mercados suben.
- Sin embargo, estas acciones también son ligeramente más riesgosas que otras acciones, por lo que estos fondos pueden tener un peor desempeño en mercados en caída y experimentar más volatilidad en general.
Comprender los fondos de crecimiento agresivo
En el mercado se identifica que los fondos de crecimiento agresivo ofrecen rendimientos superiores al promedio a los inversores dispuestos a asumir riesgos de inversión adicionales. Se espera que superen a los fondos de crecimiento estándar al invertir más en empresas que creen que tienen perspectivas de crecimiento agresivas.
Los fondos de crecimiento agresivo invierten en acciones de crecimiento con ganancias y pronósticos de ganancias relativamente más agresivos que las acciones de crecimiento estándar. Debido a que los fondos de capital de crecimiento agresivo invierten basándose en suposiciones prospectivas y múltiples fases de crecimiento, pueden tener un riesgo comparable más alto.
Estos fondos generalmente no entran en el grupo estándar de categorías reportadas por los proveedores de investigación de fondos mutuos. Por lo general, se pueden encontrar en la categoría de fondos de crecimiento con nombres como fondo de crecimiento agresivo, fondo de crecimiento de capital o fondo de ganancias de capital. Su principal objetivo es invertir para obtener ganancias de capital superiores.
Dado que estos fondos suelen implicar un alto riesgo y una alta rentabilidad, es importante que los inversores revisen cuidadosamente las métricas de riesgo de los fondos. Beta, ratio de Sharpe y desviación estándar son tres medidas de riesgo que las compañías de fondos suelen informar para ayudar a los inversores a comprender el riesgo de un fondo. Comparar las puntuaciones de riesgo con un índice de referencia suele ser la mejor manera de comprender el riesgo de un fondo. El índice Russell 3000 Growth es un buen punto de referencia para los inversores que consideran fondos de crecimiento agresivos.
Los fondos de crecimiento agresivo ofrecen uno de los mayores potenciales de rentabilidad en los mercados de valores, pero también conllevan algunos de los mayores riesgos. Algunos fondos de crecimiento agresivos pueden integrar estrategias de inversión alternativas utilizando derivados. Los inversores deben realizar una cuidadosa diligencia debida sobre estos fondos para comprender sus inversiones y estrategias de inversión.
Ejemplo de un fondo de crecimiento agresivo
Fondo de crecimiento agresivo ClearBridge (Ticker: SHRAX) es un ejemplo de un fondo de crecimiento agresivo disponible para inversores minoristas e institucionales. El fondo tiene $ 5.7 mil millones en activos bajo administración a marzo de 2022 y ha obtenido un rendimiento del -8,7% en lo que va del año, en comparación con el rendimiento del -9,25% de su índice de crecimiento de referencia Russell 3000. Beta El fondo tiene un índice de Sharpe de 0,68 de – 0,44 y una desviación estándar de 14,07, lo que indica un nivel de riesgo superior al promedio. El estilo de gestión activa se traduce en un ratio de gastos del 1,11%.
Crecimiento conservador
A diferencia del crecimiento agresivo, el crecimiento conservador es una estrategia de inversión alternativa que tiene como objetivo aumentar el capital invertido a largo plazo. Estos fondos normalmente se dirigen a inversores a largo plazo que otorgan un gran valor a la preservación de la riqueza pero que también desean aprovechar algunas de las oportunidades de alto crecimiento del mercado.
Los fondos de crecimiento conservadores suelen asignar la mayor parte de sus fondos a renta fija e invertir el resto en acciones de crecimiento o de crecimiento agresivo.
Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué es un fondo de crecimiento agresivo?
Un fondo de crecimiento agresivo es un tipo de fondo mutuo que busca apreciar el capital invirtiendo en acciones de empresas que están mostrando alto potencial de crecimiento. Sin embargo, estas empresas también conllevan un alto riesgo. A pesar de que estos fondos pueden proporcionar rendimientos superiores al promedio del mercado, también son propensos a una mayor volatilidad debido a la naturaleza inestable de las empresas en las que invierten.
2. ¿Qué se entiende por crecimiento conservador?
En contraste con el crecimiento agresivo, el crecimiento conservador es una estrategia de inversión que tiene como objetivo aumentar el capital a largo plazo. Los fondos que siguen esta estrategia suelen apuntar a los inversionistas que dan mucho valor a la preservación de la riqueza pero que también desean beneficiarse de las oportunidades de alto crecimiento en el mercado. Estos fondos generalmente asignan la mayoría de sus fondos a inversiones de renta fija y el resto a acciones de crecimiento o de crecimiento agresivo.
3. ¿Cómo se pueden identificar los fondos de crecimiento agresivo en el mercado?
Los fondos de crecimiento agresivo se caracterizan por ofrecer rendimientos por encima del promedio a los inversores que están dispuestos a asumir más riesgos de inversión. Van más allá de los fondos de crecimiento tradicionales al invertir más en empresas que creen que tienen perspectivas de crecimiento agresivas. Sin embargo, a menudo no se incluyen en las categorías estándar de fondos mutuos reportadas por los proveedores de investigación de fondos. En su lugar, se pueden encontrar en la categoría de fondos de crecimiento bajo nombres como fondo de crecimiento agresivo, fondo de crecimiento de capital o fondo de ganancias de capital.
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