Definicion de El universo de los valores: qué significa, cómo funciona
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¿Qué es el mundo de los valores?
Una colección de valores generalmente se refiere a una colección de valores que tienen una característica común. Por ejemplo, un amplio espectro de acciones para un inversor estadounidense incluiría todas las empresas que cotizan en bolsa, grandes y pequeñas, y también podría incluir empresas extranjeras registradas como American Depositary Receipts (ADR). Para algunos inversores, se puede utilizar un universo más estrecho, limitando la valoración únicamente a acciones o acciones cuya capitalización de mercado supere un determinado umbral mínimo.
Resultados clave
- Un conjunto de valores se refiere a un conjunto completo de valores que tienen ciertas características comunes.
- La gama de características utilizadas para determinar el universo de valores puede ser amplia o limitada según los objetivos y preferencias del inversor individual.
- Los universos de valores a menudo comienzan a nivel de clase de activo y luego se reducen filtrando parámetros como el tamaño de la empresa, la calidad crediticia, el tipo o sector, etc.
Comprender el universo de los valores
Los universos de seguridad se pueden utilizar para diferentes propósitos. A nivel institucional, los administradores de inversiones suelen definir una cartera de valores que determina algunos de los parámetros de inversión del fondo administrado. En términos generales, los inversores pueden optar por asignar diferentes partes de su cartera personal a diferentes universos de valores con diferentes características de riesgo y recompensa.
La gama de valores puede ser amplia o reducida dependiendo de ciertos parámetros y puede variar entre diferentes inversores o administradores de cartera. El universo de inversión, o cartera de mercado, incluye todos los activos negociados. En realidad, la mayoría de los inversores no invierten de manera tan amplia, por lo que un universo de valores normalmente puede cubrir todos los valores de una clase de activo particular. Dentro de las clases de activos, los universos suelen centrarse en factores como la capitalización o la industria.
Los inversores suelen considerar una amplia gama de valores al construir una cartera diversificada y pueden dividir estos rangos en renta fija y renta variable. Un inversor con una tolerancia al riesgo conservadora puede estar dispuesto a considerar cualquier tipo de valor de renta fija para la parte de renta fija de su cartera, ya que el riesgo de pérdida para las inversiones de renta fija es generalmente menor que para otras inversiones de mercado. Un inversor que busque una rentabilidad y un riesgo ligeramente mayores puede querer centrarse en todo el universo bursátil.
Hay varios aspectos a considerar en la clase de activos de renta fija. Muchos inversores y fondos gestionados separan la renta fija por vencimiento. Generalmente, los vencimientos más cortos tienen un menor riesgo de tasa de interés, mientras que los vencimientos más largos tienen un mayor riesgo de tasa de interés. Otros universos de renta fija pueden incluir gobierno, municipal o corporativo. Una mayor segregación también podría crear “universos” por calidad crediticia o ubicación geográfica. A menudo, un índice particular también constituye la base de un universo de valores.
El mercado de valores también tiene muchos parámetros de segregación universal diferentes. Las acciones suelen dividirse por capitalización de mercado, lo que puede crear universos de gran, mediana y pequeña capitalización. Otros universos pueden incluir geografía, crecimiento, valor o sector. En el mercado de valores, los índices también se utilizan ampliamente como base para una variedad de valores.
Análisis del Universo
Los universos de valores suelen ser el foco de investigación y análisis que pueden ayudar a respaldar a todo tipo de inversores. Los operadores activos que centran sus estrategias de inversión en universos específicos a menudo analizan el desempeño histórico de un universo de valores para obtener información sobre operaciones futuras y análisis comerciales.
Considere un operador técnico que se especializa en acciones de pequeña capitalización. A este operador le gustaría centrar su análisis principalmente en acciones de pequeña capitalización en lugar de en el mundo del mercado en general, como el S&P 500 o el Russell 3000. Para analizar el mundo de pequeña capitalización, podrían realizar un análisis de series de tiempo históricas del Índice Russell 2000. .identificar diversas características y tendencias regresivas. Los comerciantes también tienen acceso a una amplia gama de software para desarrollar precios predictivos de valores.
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag
¿Qué es el mundo de los valores?
Una colección de valores generalmente se refiere a una colección de valores que tienen una característica común. Por ejemplo, un amplio espectro de acciones para un inversor estadounidense incluiría todas las empresas que cotizan en bolsa, grandes y pequeñas, y también podría incluir empresas extranjeras registradas como American Depositary Receipts (ADR). Para algunos inversores, se puede utilizar un universo más estrecho, limitando la valoración únicamente a acciones o acciones cuya capitalización de mercado supere un determinado umbral mínimo.
Resultados clave
- Un conjunto de valores se refiere a un conjunto completo de valores que tienen ciertas características comunes.
- La gama de características utilizadas para determinar el universo de valores puede ser amplia o limitada según los objetivos y preferencias del inversor individual.
- Los universos de valores a menudo comienzan a nivel de clase de activo y luego se reducen filtrando parámetros como el tamaño de la empresa, la calidad crediticia, el tipo o sector, etc.
Comprender el universo de los valores
Los universos de seguridad se pueden utilizar para diferentes propósitos. A nivel institucional, los administradores de inversiones suelen definir una cartera de valores que determina algunos de los parámetros de inversión del fondo administrado. En términos generales, los inversores pueden optar por asignar diferentes partes de su cartera personal a diferentes universos de valores con diferentes características de riesgo y recompensa.
La gama de valores puede ser amplia o reducida dependiendo de ciertos parámetros y puede variar entre diferentes inversores o administradores de cartera. El universo de inversión, o cartera de mercado, incluye todos los activos negociados. En realidad, la mayoría de los inversores no invierten de manera tan amplia, por lo que un universo de valores normalmente puede cubrir todos los valores de una clase de activo particular. Dentro de las clases de activos, los universos suelen centrarse en factores como la capitalización o la industria.
Los inversores suelen considerar una amplia gama de valores al construir una cartera diversificada y pueden dividir estos rangos en renta fija y renta variable. Un inversor con una tolerancia al riesgo conservadora puede estar dispuesto a considerar cualquier tipo de valor de renta fija para la parte de renta fija de su cartera, ya que el riesgo de pérdida para las inversiones de renta fija es generalmente menor que para otras inversiones de mercado. Un inversor que busque una rentabilidad y un riesgo ligeramente mayores puede querer centrarse en todo el universo bursátil.
Hay varios aspectos a considerar en la clase de activos de renta fija. Muchos inversores y fondos gestionados separan la renta fija por vencimiento. Generalmente, los vencimientos más cortos tienen un menor riesgo de tasa de interés, mientras que los vencimientos más largos tienen un mayor riesgo de tasa de interés. Otros universos de renta fija pueden incluir gobierno, municipal o corporativo. Una mayor segregación también podría crear “universos” por calidad crediticia o ubicación geográfica. A menudo, un índice particular también constituye la base de un universo de valores.
El mercado de valores también tiene muchos parámetros de segregación universal diferentes. Las acciones suelen dividirse por capitalización de mercado, lo que puede crear universos de gran, mediana y pequeña capitalización. Otros universos pueden incluir geografía, crecimiento, valor o sector. En el mercado de valores, los índices también se utilizan ampliamente como base para una variedad de valores.
Análisis del Universo
Los universos de valores suelen ser el foco de investigación y análisis que pueden ayudar a respaldar a todo tipo de inversores. Los operadores activos que centran sus estrategias de inversión en universos específicos a menudo analizan el desempeño histórico de un universo de valores para obtener información sobre operaciones futuras y análisis comerciales.
Considere un operador técnico que se especializa en acciones de pequeña capitalización. A este operador le gustaría centrar su análisis principalmente en acciones de pequeña capitalización en lugar de en el mundo del mercado en general, como el S&P 500 o el Russell 3000. Para analizar el mundo de pequeña capitalización, podrían realizar un análisis de series de tiempo históricas del Índice Russell 2000. .identificar diversas características y tendencias regresivas. Los comerciantes también tienen acceso a una amplia gama de software para desarrollar precios predictivos de valores.
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