Definicion de Bajo peso: que significa, como funciona, ejemplo
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¿Qué es el bajo peso?
Estar infraponderado se refiere a una de dos situaciones en relación con el comercio y las finanzas. Una cartera infraponderada no contiene suficiente cantidad de un valor en particular en relación con el peso de ese valor en la cartera de referencia subyacente. La infraponderación también puede referirse a la opinión de un analista sobre el desempeño futuro de un valor en escenarios en los que se espera que tenga un desempeño inferior.
Resultados clave
- La infraponderación se refiere a dos situaciones financieras diferentes: (1) una cartera que posee una cantidad menor de un valor en relación con un índice de referencia y (2) la opinión de un analista sobre el desempeño futuro del valor.
- Una cartera infraponderada se determina utilizando matemáticas básicas mediante cálculos porcentuales, mientras que una cartera infraponderada depende de las métricas que el analista elija evaluar.
- Una cartera infraponderada no es necesariamente una mala situación; puede significar que el gestor de la cartera no es optimista sobre el activo.
Entendiendo el bajo peso
Si bien una cartera infraponderada se puede determinar mediante matemáticas simples al determinar qué porcentaje de la cartera se asigna a un activo en particular, las acciones infraponderadas se identifican en términos más flexibles basados en variables seleccionadas por el analista que toma la determinación.
Carteras infraponderadas
Una cartera infraponderada ocurre cuando el porcentaje o peso de un valor particular en la cartera administrada es menor que el de la cartera de referencia. Por ejemplo, si una cartera de referencia contenía un valor particular con una ponderación del 20%, y la cartera de un inversor solo tenía una ponderación del 10% de ese valor, entonces se consideraría infraponderada en el valor en cuestión.
Un administrador de cartera puede reducir el peso de un valor si cree que ese valor en particular tendrá un rendimiento inferior a otros valores de la cartera. Por ejemplo, considere un valor en una cartera de referencia con una ponderación del 10%.
Si un administrador cree que un valor tendrá un rendimiento inferior durante un determinado período de tiempo, puede asignarle una ponderación inferior al 10% (digamos, hasta el 8%) durante ese período. El 2% que ya no se asigna a ese valor se puede asignar a otros valores que tengan una perspectiva más positiva, con la esperanza de aumentar el rendimiento esperado de la cartera general.
Acciones infraponderadas
Los analistas pueden considerar que un valor tiene un rendimiento inferior si su rendimiento esperado está por debajo del rendimiento promedio de la industria, sector o mercado elegido como punto de comparación. En este contexto, la infraponderación es análoga a la expectativa de un desempeño deficiente y puede basarse en unas pocas variables seleccionadas elegidas por el analista de decisiones.
No existe un marco de tiempo establecido o un punto de referencia específico para que el analista tome tal decisión, lo que resulta en desviaciones basadas en la opinión del analista y las variables exactas elegidas como punto de comparación. Esto puede dar lugar a que una acción se considere infravalorada en relación con un índice pero no en relación con otro, lo que da lugar a dos recomendaciones diferentes.
Ejemplo de bajo peso
Considere el fondo ABC, que rastrea el índice subyacente DEF. El índice DEF representa el 10% de la cartera de Apple. El Fondo ABC cree que las perspectivas futuras de las acciones de Apple no son optimistas dadas las diversas métricas que su equipo de investigación ha utilizado para analizar la empresa y las perspectivas económicas. El Fondo ABC determina que su exposición a las acciones de Apple será sólo del 1,5% de la cartera. En comparación con el índice de referencia, la exposición del Fondo ABC a las acciones de Apple es menor.
¿Tener bajo peso significa vender?
Cuando un analista de acciones señala que una acción está infravalorada, generalmente significa «vender» o «no comprar». De cualquier manera, la visión de infraponderación significa que las perspectivas de la acción no son buenas.
¿Qué significa una cartera insuficiente?
Una cartera infraponderada es un fondo cuya cartera tiene menos acciones de una acción en particular en comparación con un índice de referencia. Por ejemplo, un fondo podría poseer el 2% de una acción específica como porcentaje de la cartera general, mientras que la asignación de referencia es del 10%. El Fondo estará infraponderado en estos valores.
¿Qué es una acción sobrevaluada?
Una acción sobrevaluada es una acción cuyo precio no coincide con su pronóstico de ganancias, como su relación precio-beneficio (P/E). Los analistas que creen que la acción está sobrevaluada esperan que su precio baje.
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag
¿Qué es el bajo peso?
Estar infraponderado se refiere a una de dos situaciones en relación con el comercio y las finanzas. Una cartera infraponderada no contiene suficiente cantidad de un valor en particular en relación con el peso de ese valor en la cartera de referencia subyacente. La infraponderación también puede referirse a la opinión de un analista sobre el desempeño futuro de un valor en escenarios en los que se espera que tenga un desempeño inferior.
Resultados clave
- La infraponderación se refiere a dos situaciones financieras diferentes: (1) una cartera que posee una cantidad menor de un valor en relación con un índice de referencia y (2) la opinión de un analista sobre el desempeño futuro del valor.
- Una cartera infraponderada se determina utilizando matemáticas básicas mediante cálculos porcentuales, mientras que una cartera infraponderada depende de las métricas que el analista elija evaluar.
- Una cartera infraponderada no es necesariamente una mala situación; puede significar que el gestor de la cartera no es optimista sobre el activo.
Entendiendo el bajo peso
Si bien una cartera infraponderada se puede determinar mediante matemáticas simples al determinar qué porcentaje de la cartera se asigna a un activo en particular, las acciones infraponderadas se identifican en términos más flexibles basados en variables seleccionadas por el analista que toma la determinación.
Carteras infraponderadas
Una cartera infraponderada ocurre cuando el porcentaje o peso de un valor particular en la cartera administrada es menor que el de la cartera de referencia. Por ejemplo, si una cartera de referencia contenía un valor particular con una ponderación del 20%, y la cartera de un inversor solo tenía una ponderación del 10% de ese valor, entonces se consideraría infraponderada en el valor en cuestión.
Un administrador de cartera puede reducir el peso de un valor si cree que ese valor en particular tendrá un rendimiento inferior a otros valores de la cartera. Por ejemplo, considere un valor en una cartera de referencia con una ponderación del 10%.
Si un administrador cree que un valor tendrá un rendimiento inferior durante un determinado período de tiempo, puede asignarle una ponderación inferior al 10% (digamos, hasta el 8%) durante ese período. El 2% que ya no se asigna a ese valor se puede asignar a otros valores que tengan una perspectiva más positiva, con la esperanza de aumentar el rendimiento esperado de la cartera general.
Acciones infraponderadas
Los analistas pueden considerar que un valor tiene un rendimiento inferior si su rendimiento esperado está por debajo del rendimiento promedio de la industria, sector o mercado elegido como punto de comparación. En este contexto, la infraponderación es análoga a la expectativa de un desempeño deficiente y puede basarse en unas pocas variables seleccionadas elegidas por el analista de decisiones.
No existe un marco de tiempo establecido o un punto de referencia específico para que el analista tome tal decisión, lo que resulta en desviaciones basadas en la opinión del analista y las variables exactas elegidas como punto de comparación. Esto puede dar lugar a que una acción se considere infravalorada en relación con un índice pero no en relación con otro, lo que da lugar a dos recomendaciones diferentes.
Ejemplo de bajo peso
Considere el fondo ABC, que rastrea el índice subyacente DEF. El índice DEF representa el 10% de la cartera de Apple. El Fondo ABC cree que las perspectivas futuras de las acciones de Apple no son optimistas dadas las diversas métricas que su equipo de investigación ha utilizado para analizar la empresa y las perspectivas económicas. El Fondo ABC determina que su exposición a las acciones de Apple será sólo del 1,5% de la cartera. En comparación con el índice de referencia, la exposición del Fondo ABC a las acciones de Apple es menor.
¿Tener bajo peso significa vender?
Cuando un analista de acciones señala que una acción está infravalorada, generalmente significa «vender» o «no comprar». De cualquier manera, la visión de infraponderación significa que las perspectivas de la acción no son buenas.
¿Qué significa una cartera insuficiente?
Una cartera infraponderada es un fondo cuya cartera tiene menos acciones de una acción en particular en comparación con un índice de referencia. Por ejemplo, un fondo podría poseer el 2% de una acción específica como porcentaje de la cartera general, mientras que la asignación de referencia es del 10%. El Fondo estará infraponderado en estos valores.
¿Qué es una acción sobrevaluada?
Una acción sobrevaluada es una acción cuyo precio no coincide con su pronóstico de ganancias, como su relación precio-beneficio (P/E). Los analistas que creen que la acción está sobrevaluada esperan que su precio baje.
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