Definición de Benchmark según índices estilo – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico
Benchmark es un índice de referencia utilizado para comparar el rendimiento de un activo o cartera de inversión con el mercado en general o con un grupo de activos similares. Es una herramienta importante para medir el éxito de un inversor o gestor de fondos.
Los cuatro tipos de estilo más famosos son:
- Estrategia de crecimiento de valores de larga capitalización (crecimiento de gran capitalización).
- Estrategia de crecimiento de pequeños capitales.
- Estrategia de valor en valores long-cap (valor de gran capitalización).
- Estrategia de bajo valor de capital.
Las principales ventajas de usar este estilo de índices como punto de referencia son que los índices son bien conocidos, fáciles de entender y ampliamente disponibles. Los índices son puntos de referencia muy adecuados siempre que reflejen el estilo de inversión que debe seguir un gestor y reflejen su área de especialización.
Por el contrario, algunos índices de estilo pueden estar sobreponderados en cualquier tipo de activo o sector, lo que tiene un impacto indebido en el índice de referencia. Además, las diferencias en la definición de los estilos de inversión pueden dar como resultado rendimientos diferentes, en cuyo caso este no sería un punto de referencia adecuado.
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