Definicion de Toma de ganancias: definición, cómo funciona, tipos y desencadenantes
La toma de ganancias es un proceso mediante el cual los inversores venden sus activos para obtener beneficios, lo que puede ocurrir debido a diversos factores y puede adoptar diferentes formas.
¿Qué es la toma de ganancias?
La toma de ganancias es la venta de valores para asegurar las ganancias después de que hayan crecido significativamente. Si bien este proceso beneficia al inversionista con ganancias, puede perjudicar a otros inversionistas al reducir el porcentaje de su inversión sin previo aviso.
La toma de ganancias puede afectar una acción individual, un sector específico o el mercado financiero en general. Si hay una caída repentina en las acciones o en los índices bursátiles que están subiendo, sin noticias o eventos externos que respalden la liquidación, esto puede explicarse porque muchos inversores obtienen ganancias.
Resultados clave
- Al obtener ganancias, el inversor retira parte de las ganancias del valor que ha crecido desde la compra.
- La obtención de beneficios beneficia al inversor que obtiene beneficios, pero puede perjudicar al inversor que no vende las acciones porque hace que el precio de las acciones baje (al menos a corto plazo).
- La contabilización de beneficios puede activarse mediante un catalizador específico de una acción, como un informe trimestral mejor de lo esperado o una mejora de analista.
- La toma de ganancias también puede afectar a un sector amplio o al mercado en su conjunto; en este caso, podría deberse a un evento mayor, como un informe económico positivo o un cambio en la política monetaria de la Reserva Federal.
Comprender la obtención de beneficios
Aunque la toma de ganancias puede afectar cualquier valor que haya subido (como acciones, bonos, fondos mutuos y/o fondos cotizados en bolsa), la gente suele utilizar el término en referencia a acciones e índices bursátiles.
Un catalizador específico a menudo desencadenará la toma de ganancias, como una acción que se mueve por encima de un precio objetivo determinado; sin embargo, la obtención de beneficios también puede ocurrir simplemente porque el precio de un valor ha aumentado bruscamente en un corto período de tiempo.
El catalizador que a menudo desencadena la toma de ganancias de una acción es el informe de ganancias trimestral o anual (formulario SEC 10-Q o 10-K, respectivamente). Ésta es una de las razones por las que las acciones pueden ser más volátiles en las semanas previas al período en el que presentan resultados.
Si una acción ha subido significativamente, es posible que los comerciantes e inversores quieran obtener ganancias antes de que la empresa informe las ganancias para asegurar las ganancias en lugar de arriesgarse a perderlas si el informe de ganancias decepciona. Es posible que los inversores también deseen obtener ganancias después de informar las ganancias para evitar nuevas caídas (por ejemplo, si la empresa no alcanzó las ganancias por acción (EPS), el crecimiento de los ingresos, los márgenes o las expectativas de orientación).
Una orden de toma de ganancias (T/P) es un tipo de orden limitada que especifica el precio exacto al que se puede cerrar una posición abierta para obtener ganancias. Si el precio del valor no alcanza el precio límite, la orden de toma de ganancias no se ejecutará.
Tipos de toma de ganancias
Obtener ganancias en un sector específico
La obtención de beneficios en un sector concreto (incluso durante un mercado alcista fuerte) puede ser provocada por un evento específico de ese sector. Por ejemplo, una acción líder podría reportar ganancias inesperadamente débiles en un sector en auge, lo que luego podría desencadenar una toma de ganancias en todo el sector como resultado del miedo. Si una empresa de tecnología prometedora tuviera una oferta pública inicial (IPO) fallida, los inversores podrían estar dispuestos a salir del sector en su conjunto.
Si la toma de ganancias es impulsada por un evento único (como en respuesta a un informe de ganancias), es poco probable que la dirección general de la acción cambie en el largo plazo, pero si la toma de ganancias es en respuesta a un problema mayor (como (como preocupaciones sobre la política económica u otras cuestiones macroeconómicas), la debilidad a largo plazo de las acciones podría ser un riesgo.
Obtener ganancias en un mercado amplio
La toma de ganancias en el mercado en general suele ser el resultado de datos económicos, como cifras débiles de empleo en Estados Unidos o cuestiones macroeconómicas (como preocupaciones sobre altos niveles de deuda o turbulencias monetarias). Además, la obtención sistemática de beneficios puede deberse a razones geopolíticas, como guerras o ataques terroristas.
Es importante señalar que la recogida de beneficios suele ser un fenómeno de corto plazo. El índice bursátil puede reanudar el crecimiento tan pronto como finalice la toma de ganancias. Sin embargo, una toma de ganancias concertada que haga caer una acción o un índice varios puntos porcentuales puede indicar un cambio fundamental en el sentimiento de los inversores y presagiar nuevas caídas.
Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué es la toma de ganancias?
La toma de ganancias es la venta de valores para asegurar las ganancias después de que hayan crecido significativamente. Si bien este proceso beneficia al inversionista con ganancias, puede perjudicar a otros inversionistas al reducir el porcentaje de su inversión sin previo aviso.
2. ¿Por qué se produce la toma de ganancias en el mercado financiero?
La toma de ganancias puede afectar una acción individual, un sector específico o el mercado financiero en general. Si hay una caída repentina en las acciones o en los índices bursátiles que están subiendo, sin noticias o eventos externos que respalden la liquidación, esto puede explicarse porque muchos inversores obtienen ganancias.
3. ¿Cuál es la diferencia entre obtener ganancias en un sector específico y obtener ganancias en un mercado amplio?
La obtención de beneficios en un sector concreto suele ser provocada por un evento específico de ese sector, mientras que la toma de ganancias en el mercado en general suele ser el resultado de datos económicos o cuestiones macroeconómicas. La recogida de beneficios suele ser un fenómeno de corto plazo, pero una toma de ganancias concertada que haga caer una acción o un índice varios puntos porcentuales puede indicar un cambio fundamental en el sentimiento de los inversores y presagiar nuevas caídas.
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