Definicion de Timberland Investment: descripción general, riesgos, ejemplos
La inversión en madera se refiere a la adquisición y gestión de terrenos forestales con el propósito de obtener beneficios financieros a través de la venta de la madera. Este tipo de inversión conlleva riesgos como la fluctuación de los precios de la madera y los desastres naturales. Un ejemplo de este tipo de inversión incluiría la compra de terrenos forestales para la producción y comercialización de madera.
¿Qué es una inversión en Timberland?
La madera suele considerarse un buen diversificador de cartera que puede protegerse contra la inflación. Una inversión en Timberland implica una inversión en el terreno donde se produce la madera. En Estados Unidos, millones de acres de tierras forestales pertenecen a fondos de pensiones, organizaciones benéficas, inversores individuales y universidades. Los inversores pueden poseer tierras forestales a través de diversos vehículos de inversión que tienen intereses en ellas.
Resultados clave
- Las inversiones en Timberland implican la propiedad de tierras madereras productivas.
- Los grandes inversores institucionales, como los fondos de pensiones públicos y privados, utilizan principalmente vehículos de inversión en bosques.
- Los ETF (fondos cotizados en bolsa) forestales están formados por muchas empresas que poseen bosques y producen productos de madera.
- Hay muchas formas en que los inversores pueden beneficiarse de una inversión en madera, incluido el crecimiento biológico y el precio y la apreciación de la tierra.
Comprender las inversiones de Timberland
Los beneficios de las inversiones en bosques están impulsados por la tendencia a largo plazo en la demanda de madera y madera aserrada y no están directamente relacionados con las fuerzas del mercado que pueden afectar otros vehículos de inversión como acciones y bonos. El crecimiento sostenido es una de las razones por las que los bosques se utilizan para diversificar la cartera y como protección contra la inflación.
Los inversores pueden tomar una posición en el sector de la madera invirtiendo en ETF (fondos cotizados en bolsa) forestales, que consisten en muchas empresas que poseen bosques y producen productos de madera. Además, los inversores pueden invertir en REIT (fideicomisos de inversión inmobiliaria) que mantienen un único propietario de tierras forestales y producen productos madereros.
Los vehículos de inversión de Timberland son utilizados principalmente por grandes inversores institucionales, como fondos de pensiones públicos y privados, siendo las explotaciones forestales y los bosques naturales gestionados los dos principales activos subyacentes. La Organización de Gestión de Inversiones de la Industria de la Madera (TIMO) es un grupo de gestión financiera que ayuda a los inversores institucionales a gestionar sus carteras de inversiones en bosques. TIMO actúa como corredor para clientes institucionales, ayudándolos a encontrar, analizar y adquirir propiedades de inversión que mejor se adapten a sus clientes.
A menudo se considera que Timberland es un buen diversificador de cartera porque generalmente no está correlacionado con acciones y bonos y, en general, es una buena cobertura contra la inflación.
Obtener ganancias con Timberland
El ascenso en una clase de producto se produce a medida que los árboles crecen y maduran, y el número de aplicaciones para la madera aumenta con el tiempo. Por ejemplo, los árboles que se utilizan para fabricar papel suelen tardar más de diez años antes de que puedan utilizarse para fabricar productos de papel.
Hay varias fuentes de las que los inversores pueden obtener una tasa de rendimiento positiva de las inversiones en madera.
Crecimiento biológico
El crecimiento biológico significa que a medida que los árboles crecen, aumentan en peso y densidad. A medida que el crecimiento biológico aumenta el volumen, los árboles se vuelven más valiosos por tonelada porque pueden usarse para proyectos más grandes y únicos o se puede producir más madera estándar a partir de un árbol.
Valoración de terrenos
Puede producirse un aumento en el precio de la tierra si la madera se encuentra en bienes inmuebles valiosos. Por ejemplo, si un terreno boscoso se encuentra cerca de una zona poblada, después de la tala de madera, se puede convertir en un campo de golf o un centro comercial.
Aumento de precio
Podrían producirse aumentos en los precios de la madera a medida que aumenta la demanda de viviendas. La madera de coníferas se suele utilizar en la construcción de viviendas. Como resultado, el crecimiento de la economía y del mercado inmobiliario podría conducir a un aumento de la oferta de madera, ya que la demanda de madera blanda es alta.
El crecimiento sostenido es una de las razones por las que los bosques se utilizan para diversificar la cartera y como protección contra la inflación.
Riesgos de invertir en Timberland
Una inversión en Timberland no es una inversión ideal, lo que significa que es vulnerable a riesgos que pueden incluir:
- La demanda de madera puede caer durante una recesión, lo que a su vez provocará una caída de los precios.
- Los desastres naturales pueden destruir áreas forestales, socavando la inversión.
- Una desaceleración en el mercado inmobiliario podría perjudicar la demanda de madera, lo que llevaría a precios más bajos.
Ejemplos reales de inversiones en Timberland
Hay varias formas de invertir en bosques forestales además de comprar terrenos como inversor individual. Algunos de estos vehículos de inversión incluyen:
Guggenheim Timber (CUT) es un ETF que agrupa a más de dos docenas de empresas que fabrican productos de madera o poseen tierras forestales. La rentabilidad por dividendo de este fondo forestal mundial suele superar el 3% anual.
El ETF iShares S&P Global Timber & Forestry Index (WOOD) sigue el índice S&P Global Timber & Forestry Index y normalmente proporciona una rentabilidad por dividendo superior al 2,5%.
Weyerhaeuser Company (WY) es un REIT que invierte en tierras forestales con el fin de producir, vender y distribuir productos forestales. Weyerhaeuser Co. es uno de los mayores propietarios de tierras forestales del mundo.
Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué es una inversión en Timberland?
Respuesta: Una inversión en Timberland implica la propiedad de tierras madereras productivas, que se considera un buen diversificador de cartera y protección contra la inflación. Los inversores pueden poseer tierras forestales a través de varios vehículos de inversión.
2. ¿Cómo se pueden obtener ganancias con una inversión en Timberland?
Respuesta: Se pueden obtener ganancias a través del crecimiento biológico de los árboles, la valoración de terrenos y el aumento de precios de la madera debido al aumento de la demanda. Estas son algunas de las formas en que los inversores pueden obtener rendimientos positivos de las inversiones en madera.
3. ¿Cuáles son los riesgos de invertir en Timberland?
Respuesta: Algunos riesgos incluyen la caída de la demanda de madera durante una recesión, los desastres naturales que pueden destruir áreas forestales y una desaceleración en el mercado inmobiliario que podría perjudicar la demanda de madera. Estos son algunos de los riesgos a considerar al invertir en Timberland.
¿Problemas o dudas? Te ayudamos
Si quieres estar al día, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Instagram. Si quieres recibir soporte para cualquier duda o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@wikieconomia.org.
Deja una respuesta