Definicion de Revisión del consultor colegiado de fondos mutuos (CMFC)
La **Revisión del consultor colegiado de fondos mutuos (CMFC)** es un título técnico para un consultor financiero que ha sido certificado por la Asociación de Especialistas en Inversiones para asesorar y evaluar los fondos mutuos y su rendimiento.
¿Qué es un asesor colegiado de fondos mutuos (CMFC)?
Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) es una designación profesional para asesores de fondos mutuos. Anteriormente lo otorgaba la Facultad de Planificación Financiera, ahora parte de Kaplan, a profesionales de servicios financieros que completan un plan de estudios y un examen sobre temas de fondos mutuos.Aunque Kaplan/College of Financial Planning ya no es una certificación válida a partir de 2021, la organización aún mantiene la designación. Este artículo describe la designación y sus requisitos.
Resultados clave
- Asesor certificado de fondos mutuos (CMFC) es una designación para asesores de fondos mutuos ofrecida por la Facultad de Planificación Financiera, ahora parte de Kaplan.
- Las empresas de servicios educativos ya no ofrecen CMFC, aunque esta designación todavía se admite.
- La designación fue una de las muchas que evolucionaron a partir de la CFP, o planificador financiero certificado, designación que ayudó a formalizar el campo de la planificación financiera en la década de 1970.
Comprensión de los asesores colegiados de fondos mutuos (CMFC)
Los candidatos que completen con éxito el programa son elegibles para utilizar el título de Chartered Mutual Fund Advisor junto con su nombre durante dos años, lo que puede mejorar las oportunidades laborales, la reputación profesional y el salario. Los asesores profesionales certificados de fondos mutuos deben completar 16 horas de educación continua cada dos años y pagar una tarifa nominal para continuar usando esta designación.
Chartered Mutual Fund Counselor fue desarrollado en conjunto con el Investment Company Institute y es el único fondo mutuo reconocido por la industria de servicios financieros. El plan de estudios para convertirse en un asesor colegiado de fondos mutuos cubre los tipos y características de los fondos abiertos y cerrados, otros productos de inversión empaquetados, riesgo y rendimiento, asignación de activos, selección de fondos mutuos para un cliente, planificación de la jubilación y conducta profesional. El programa Chartered Mutual Fund Counselor es el único programa de certificación de fondos mutuos reconocido por la industria.
¿Por qué contratar un asesor certificado de fondos mutuos?
Los asesores autorizados de fondos mutuos ayudan a los clientes a seleccionar fondos mutuos, cuyo número crece cada día. El curso Chartered Mutual Fund Advisor enfatiza cómo evaluar fondos mutuos y cómo utilizar esta información para hacer recomendaciones a los clientes. Un asesor colegiado debería poder revisar toda la cartera de inversiones de un cliente y hacer sugerencias.
La Facultad de Planificación Financiera exige que los asesores autorizados de fondos mutuos designados cumplan con estrictos estándares de conducta profesional. Si el propietario de un estatuto no cumple con estos estándares, el propietario del estatuto puede ser denunciado ante la Facultad de Planificación Financiera y estar sujeto a medidas disciplinarias. La Facultad de Planificación Financiera publica una lista en línea de asesores cuyas credenciales han sido suspendidas o revocadas.
Facultad de planificación financiera
Facultad de planificación financiera fue fundada en 1972 con el objetivo de formalizar la profesión de planificación financiera mediante la creación y uso de Certificación PPCes ahora un documento crucial de planificación financiera.
En julio de 2018, Kaplan compró la Facultad de Planificación Financiera.La universidad es una institución separada de Kaplan y está acreditada por la Comisión de Educación Superior. Continúa operando en la actualidad y ofrece programas de planificación financiera, gestión patrimonial, gestión de activos y planificación de la jubilación.
Preguntas Frecuentes
Pregunta 1: ¿Qué es un asesor colegiado de fondos mutuos (CMFC)?
Respuesta: Un asesor colegiado de fondos mutuos (CMFC) es una designación profesional para asesores de fondos mutuos. Anteriormente lo otorgaba la Facultad de Planificación Financiera, ahora parte de Kaplan, a profesionales de servicios financieros que completan un plan de estudios y un examen sobre temas de fondos mutuos. Aunque Kaplan/College of Financial Planning ya no es una certificación válida a partir de 2021, la organización aún mantiene la designación. Este artículo describe la designación y sus requisitos.
Pregunta 2: ¿Cuáles son los beneficios de convertirse en un asesor colegiado de fondos mutuos (CMFC)?
Respuesta: Los candidatos que completen con éxito el programa CMFC son elegibles para utilizar el título de Chartered Mutual Fund Advisor junto con su nombre durante dos años, lo que puede mejorar las oportunidades laborales, la reputación profesional y el salario. Además, los asesores colegiados deben completar 16 horas de educación continua cada dos años y pagar una tarifa nominal para continuar usando esta designación.
Pregunta 3: ¿Por qué contratar un asesor certificado de fondos mutuos?
Respuesta: Los asesores certificados de fondos mutuos ayudan a los clientes a seleccionar fondos mutuos, evaluarlos y hacer recomendaciones. Además, los asesores certificados deben cumplir con estrictos estándares de conducta profesional establecidos por la Facultad de Planificación Financiera. Si no cumplen con estos estándares, pueden ser denunciados y estar sujetos a medidas disciplinarias. Contratar a un asesor certificado brinda confianza en la profesionalidad y ética del asesor.
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