¿Qué es una señal comercial? Cómo los comerciantes analizan, utilizan y dan ejemplos

¿Qué es una señal comercial?

Una señal comercial es un desencadenante de una acción para comprar o vender un valor u otro activo, generado mediante análisis. Este análisis puede ser realizado por un ser humano utilizando indicadores técnicos o algoritmos matemáticos basados ​​en la acción del mercado, quizás en combinación con otros factores del mercado, como indicadores económicos.

¿Cómo funciona una señal comercial?

Las señales comerciales pueden utilizar una variedad de entradas de múltiples disciplinas. Normalmente, el análisis técnico es el componente principal, pero el análisis fundamental, el análisis cuantitativo y la economía también pueden ser entradas, así como indicadores de sentimiento e incluso señales de otros sistemas de señales comerciales. El objetivo es proporcionar a los inversores y comerciantes un método mecánico y sin emociones para comprar o vender un valor u otro activo.

Más allá de los simples desencadenantes de compra y venta, las señales comerciales también se pueden utilizar para modificar una cartera determinando cuándo podría ser un buen momento para comprar más acciones de un sector en particular, como el tecnológico, y reducir el gasto en otro, como el de bienes de consumo básico. Mientras tanto, los operadores de bonos podrían tener señales para ajustar la duración de sus carteras vendiendo bonos con un vencimiento y comprando bonos con otro vencimiento. Por último, también puede ayudar con las asignaciones de clases de activos, como la reasignación de dinero entre acciones, bonos y oro.

No hay límite en cuanto a cuán compleja puede ser una señal comercial. Sin embargo, los comerciantes tienden a simplificar las cosas utilizando sólo unos pocos insumos. Para fines prácticos, es mucho más fácil operar un generador de señales simple y probarlo periódicamente para determinar qué componentes necesitan sintonización o reemplazo.

Demasiados insumos crearán una complejidad que requerirá más tiempo del que el comerciante puede ofrecer. Y debido a que los mercados cambian con el tiempo, a menudo a una velocidad tremenda, las estrategias complejas pueden quedar obsoletas antes de que se completen las pruebas.

Ejemplo de señal comercial

Las señales comerciales generalmente están asociadas con una entrada y salida rápida de las operaciones. Sin embargo, en realidad, algunas señales son menos comunes y se basan en reversiones y compras de acciones a la baja.

Excelentes señales comerciales de esta naturaleza serían buscar períodos en los que la acción del precio sea inconsistente con los fundamentos subyacentes. Un ejemplo sería cuando el mercado cae debido a los titulares de las noticias sobre el miedo, pero los datos fundamentales apuntan a una buena salud. Los operadores pueden decidir comprar en la caída si su señal parpadea «oferta».

Creando una señal comercial

Hay infinitas posibilidades a la hora de crear una señal comercial, pero los traders normalmente sólo quieren automatizar su pensamiento. Un ejemplo podría ser: «Para acciones con una relación precio-beneficio (relación P/E) por debajo de cierto nivel, compre cuando una determinada formación técnica estalle y los precios estén por encima de un determinado promedio móvil y las tasas de interés caigan».

Estas son algunas de las entradas más comunes. Los operadores pueden combinarlos a voluntad para adaptarse a cualquier criterio que utilicen para seleccionar operaciones.

• Ruptura o ruptura de un patrón técnico. Estos pueden incluir triángulos, rectángulos, cabeza y hombros y líneas de tendencia.
• Cruce de media móvil. La mayoría de los inversores siguen los promedios móviles de 50 y 200 días, pero muchos otros se utilizan ampliamente. Los datos pueden incluir casos en los que la actividad comercial esté por encima o por debajo del promedio. O podría ser cuando dos promedios se cruzan.
• Salto de volumen. Un volumen inusualmente alto suele ser un precursor de un nuevo movimiento en el mercado. Los mercados de futuros también pueden utilizar el interés abierto.
• Tasas de interés. Los cambios en las tasas a menudo pueden indicar cambios en los mercados de valores y de materias primas.
• Volatilidad. Hay muchas formas de medir la volatilidad y, al igual que con otros indicadores, los máximos o mínimos extremos de la volatilidad pueden desencadenar cambios en el mercado.
• Ciclos. Los mercados de todo tipo tienden a fluctuar con el tiempo, incluso si se encuentran en una tendencia constante o en un estado sin tendencia. Uno de los ciclos más conocidos es el ciclo estacional de las acciones (vender en mayo y listo), que puede ayudar a determinar si una estrategia está funcionando en una mitad del año fuerte o débil.
• Sentimientos extremos. Un optimismo excesivo, medido por encuestas o la actividad comercial real, utilizado como indicador contrario, puede indicar máximos del mercado. Por el contrario, un sentimiento bajista excesivo puede llevar a un fondo del mercado.
• Calificación. Las valoraciones excesivamente altas en relación con el mercado, la industria o las métricas específicas de las acciones pueden generar señales de venta.