Definicion de ¿Qué es un analista de investigación? ¿Qué hacen y calificaciones?
Un **analista de investigación** es un profesional encargado de recopilar, analizar y presentar datos para ayudar en la toma de decisiones estratégicas. Sus tareas incluyen la recolección de información, la realización de estudios de mercado y la elaboración de informes detallados. Las calificaciones típicas incluyen habilidades en análisis de datos, estadística, investigación de mercado y manejo de software especializado.
¿Qué es un analista de investigación?
Un analista de investigación es un profesional que prepara informes de investigación sobre valores o activos para uso interno o del cliente. Otros nombres para esta función incluyen analista de valores, analista de inversiones, analista de acciones, analista de calificaciones o simplemente «analista».
El trabajo realizado por un analista de investigación tiene como objetivo encontrar, estudiar, buscar o revisar hechos, principios y teorías para uso interno de una institución financiera o un cliente financiero externo. Un informe preparado por un analista implica examinar registros públicos de los valores de una empresa o industria y, a menudo, termina con una recomendación de «comprar», «vender» o «mantener».
Si un analista de investigación es empleado de un banco de inversión o una firma de valores regulada por una organización miembro de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), es posible que se le solicite al analista de investigación que se registre en una organización autorreguladora (SRO) y/o apruebe ciertos exámenes. .
Resultados clave
- Un analista de investigación es un profesional que prepara informes de investigación sobre valores o activos para uso interno o del cliente.
- Un informe preparado por un analista implica examinar registros públicos de los valores de una empresa o industria y, a menudo, termina con una recomendación de «comprar», «vender» o «mantener».
- Las principales diferencias entre los analistas del lado comprador y del lado vendedor son el tipo de empresa para la que trabajan y las personas a las que asesoran.
Conceptos básicos para trabajar como analista de investigación
Los analistas de investigación generalmente se dividen en dos grupos: analistas del lado comprador y analistas del lado vendedor. Un analista de investigación del lado comprador (corretaje) generalmente trabaja para una empresa de gestión de activos y recomienda valores de inversión a los administradores financieros del fondo para el que trabaja. La investigación realizada por analistas del lado vendedor (empresas de inversión) normalmente se vende al comprador. También se proporciona a los clientes una investigación del lado de las ventas de forma gratuita para su consideración, por ejemplo, en un intento de conseguir negocios. Esta investigación puede utilizarse para promover empresas.
Un analista del lado comprador normalmente trabaja con inversores institucionales como fondos de cobertura, fondos de pensiones o fondos mutuos. Los analistas de investigación del lado comprador a menudo se consideran más profesionales, académicos y autorizados que los analistas del lado vendedor. El trabajo de investigación en el ámbito de las ventas a menudo se compara con el marketing y, en ocasiones, se paga un salario más alto.
Los analistas del lado comprador determinarán qué tan prometedora parece una inversión y qué tan bien se alinea con la estrategia de inversión del fondo. Los analistas del lado de las ventas son aquellos que emiten recomendaciones de Compra Fuerte, Rendimiento Superior, Neutral o Venta.
Los analistas de investigación pueden trabajar para una variedad de empresas, como administradores de activos, bancos de inversión, compañías de seguros, fondos de cobertura, fondos de pensiones, casas de bolsa o cualquier empresa que necesite analizar datos para identificar tendencias o tomar decisiones de valoración o realizar una inversión. decisión o previsión de las perspectivas de una empresa o activo. Según Glassdoor, el salario base promedio de un analista de investigación es de 56.893 dólares, oscilando entre 40.000 y 84.000 dólares.
Calificación de analista de investigación
Las empresas que contratan analistas de investigación a veces requieren una maestría en finanzas o la designación de Chartered Financial Analyst (CFA), además de una serie de obstáculos regulatorios. Es posible que se requiera que los analistas de investigación realicen los exámenes de la serie 86/87 si son empleados de una organización miembro.
Otras licencias de valores a menudo deben incluir una Licencia de Representante General de Valores Serie 7 y una Licencia de Agente General de Valores Serie 63.Las licencias FINRA generalmente implican la venta de ciertos valores como representante registrado de una empresa. Los analistas de inversiones también pueden intentar obtener la certificación Chartered Financial Analyst (CFA).
Analista financiero versus analista de investigación
Las empresas financieras en Estados Unidos realmente no definen ninguno de los puestos de trabajo de manera uniforme. Algunos analistas financieros son en realidad solo investigadores que recopilan y organizan datos de mercado, mientras que otros escriben propuestas de inversión en valores específicas para grandes clientes institucionales. De manera similar, algunos analistas de investigación son renombrados especialistas en marketing, mientras que otros aplican perspectivas socioeconómicas o políticas y probablemente estén mejor clasificados como consultores de gestión.
Las diferencias entre analistas de investigación y analistas financieros se pueden reducir. En términos generales, los analistas financieros se centran en analizar las inversiones y el desempeño del mercado. Se basan en una comprensión fundamental de la valoración empresarial y los principios económicos para crear informes y hacer recomendaciones; ellos son los expertos detrás de escena. Los analistas de investigación desempeñan un papel menos directivo que los analistas financieros. En lugar de mirar a través de la lente de los principios económicos generales, se centran más en modelos matemáticos para proporcionar respuestas objetivas a datos históricos.
Los analistas financieros recopilan y analizan datos, pero siempre en el contexto de una comprensión deductiva previa de cómo deberían funcionar los mercados. Su pensamiento es sistémico y, especialmente en niveles superiores, subjetivo. Los analistas de investigación tienden a estar orientados a las operaciones. Proporcione a un analista de investigación un conjunto de datos y podrá calcular la forma más eficiente de maximizar la producción. Si un analista de investigación trabaja en la industria de valores, es probable que haga recomendaciones basadas en algunos criterios predeterminados.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es un analista de investigación?
¿Qué es un analista de investigación?
Un analista de investigación es un profesional que prepara informes de investigación sobre valores o activos para uso interno o del cliente. Otros nombres para esta función incluyen analista de valores, analista de inversiones, analista de acciones, analista de calificaciones o simplemente «analista».
¿Cuál es el trabajo de un analista de investigación?
El trabajo realizado por un analista de investigación tiene como objetivo encontrar, estudiar, buscar o revisar hechos, principios y teorías para uso interno de una institución financiera o un cliente financiero externo. Un informe preparado por un analista implica examinar registros públicos de los valores de una empresa o industria y, a menudo, termina con una recomendación de «comprar», «vender» o «mantener».
¿Qué requisitos debe cumplir un analista de investigación?
Si un analista de investigación es empleado de un banco de inversión o una firma de valores regulada por una organización miembro de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), es posible que se le solicite al analista de investigación que se registre en una organización autorreguladora (SRO) y/o apruebe ciertos exámenes.
Resultados clave
- Un analista de investigación es un profesional que prepara informes de investigación sobre valores o activos para uso interno o del cliente.
- Un informe preparado por un analista implica examinar registros públicos de los valores de una empresa o industria y, a menudo, termina con una recomendación de «comprar», «vender» o «mantener».
- Las principales diferencias entre los analistas del lado comprador y del lado vendedor son el tipo de empresa para la que trabajan y las personas a las que asesoran.
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