Definicion de Net Long: qué es, cómo funciona, ejemplo
Net Long: qué es, cómo funciona, ejemplo
¿Qué es la longitud neta larga?
El largo neto se refiere a la condición en la que un inversor tiene más posiciones largas que cortas en un determinado activo, mercado, cartera o estrategia comercial. Esto contrasta con las posiciones puramente cortas, donde comparativamente se mantienen más posiciones cortas que largas.
Net long es un término comúnmente utilizado en la industria de inversiones. Puede ser el cálculo de una posición o un enfoque integrado para toda la cartera. En general, esto también puede referirse a la visión del mercado.
Resultados clave
- El largo neto se refiere a la condición en la que un inversor tiene más posiciones largas que cortas en un determinado activo, mercado, cartera o estrategia comercial.
- Una posición larga neta también puede referirse generalmente a una vigilancia del mercado.
- Las posiciones largas suelen estar en manos de inversores alcistas, mientras que las posiciones cortas están asociadas con inversores bajistas.
Comprender la longitud neta
Los inversores y operadores del mercado pueden adoptar una posición larga o corta en una inversión. Las posiciones largas suelen estar en manos de inversores alcistas, mientras que las posiciones cortas están asociadas con inversores bajistas.
Los especuladores suelen ver la posición de los comerciantes del mercado sobre un activo como una señal de las expectativas del mercado con respecto al precio futuro del activo. Por ejemplo, el petróleo crudo y los contratos euro/dólar son dos activos que tienen una gran demanda en los mercados de inversión. Ambas empresas mantuvieron importantes posiciones largas netas en la segunda mitad de 2017, ya que las apuestas alcistas fueron más favorables que las posiciones cortas, lo que indica una tendencia alcista para los activos en general.
Los inversores tienen una posición neta larga cuando compran y mantienen valores durante un largo tiempo. Una posición larga neta también puede resultar de múltiples inversiones.
Los fondos mutuos a menudo tienen la capacidad de tomar posiciones tanto largas como cortas para lograr el objetivo de una cartera. La posición larga neta generalmente se calcula restando el valor de mercado de las posiciones cortas del valor de mercado de las posiciones largas. En una cartera puramente larga, el valor de mercado de las posiciones largas es mayor que el de las posiciones cortas.
A algunos fondos mutuos se les puede prohibir la venta en corto, lo que significa que el 100% del valor se compra y mantiene para una posición larga neta total.
Ejemplo neto largo
Digamos que un inversor posee 100 acciones de XYZ, lo que en sí mismo es una posición larga. Al mismo tiempo, por temor a una caída, el inversor también compra una opción de venta protectora con un delta de 20 (equivalente a 100 acciones de XYZ).
Las opciones de venta en sí serán posiciones cortas. Dado que el delta de acciones es 100 y el delta de opciones de venta es 20, la posición neta es 100 – 20 = +80, por lo que sigue siendo una posición larga neta.
Consideraciones Especiales
Individualmente, los inversores minoristas no suelen tomar posiciones cortas profundas, lo que hace que una cartera neta larga sea una situación de inversión común y generalmente esperada para los individuos. En carteras más grandes, como cuentas institucionales y de alto patrimonio neto, las posiciones cortas pueden ser más comunes.
Algunas estrategias de inversión de cartera pueden centrarse completamente en posiciones cortas para lograr un objetivo de inversión. Un ejemplo es el ETF ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU). La mayor parte de la cartera de este fondo cotizado en bolsa (ETF) consta de posiciones cortas en el índice S&P 500, lo que da como resultado una posición corta neta.
Preguntas Frecuentes
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¿Qué es la longitud neta larga?
El largo neto se refiere a la condición en la que un inversor tiene más posiciones largas que cortas en un determinado activo, mercado, cartera o estrategia comercial. Esto contrasta con las posiciones puramente cortas, donde comparativamente se mantienen más posiciones cortas que largas.
Net long es un término comúnmente utilizado en la industria de inversiones. Puede ser el cálculo de una posición o un enfoque integrado para toda la cartera. En general, esto también puede referirse a la visión del mercado.
Resultados clave
- El largo neto se refiere a la condición en la que un inversor tiene más posiciones largas que cortas en un determinado activo, mercado, cartera o estrategia comercial.
- Una posición larga neta también puede referirse generalmente a una vigilancia del mercado.
- Las posiciones largas suelen estar en manos de inversores alcistas, mientras que las posiciones cortas están asociadas con inversores bajistas.
Comprender la longitud neta
Los inversores y operadores del mercado pueden adoptar una posición larga o corta en una inversión. Las posiciones largas suelen estar en manos de inversores alcistas, mientras que las posiciones cortas están asociadas con inversores bajistas.
Los especuladores suelen ver la posición de los comerciantes del mercado sobre un activo como una señal de las expectativas del mercado con respecto al precio futuro del activo. Por ejemplo, el petróleo crudo y los contratos euro/dólar son dos activos que tienen una gran demanda en los mercados de inversión. Ambas empresas mantuvieron importantes posiciones largas netas en la segunda mitad de 2017, ya que las apuestas alcistas fueron más favorables que las posiciones cortas, lo que indica una tendencia alcista para los activos en general.
Los inversores tienen una posición neta larga cuando compran y mantienen valores durante un largo tiempo. Una posición larga neta también puede resultar de múltiples inversiones.
Los fondos mutuos a menudo tienen la capacidad de tomar posiciones tanto largas como cortas para lograr el objetivo de una cartera. La posición larga neta generalmente se calcula restando el valor de mercado de las posiciones cortas del valor de mercado de las posiciones largas. En una cartera puramente larga, el valor de mercado de las posiciones largas es mayor que el de las posiciones cortas.
A algunos fondos mutuos se les puede prohibir la venta en corto, lo que significa que el 100% del valor se compra y mantiene para una posición larga neta total.
Ejemplo neto largo
Digamos que un inversor posee 100 acciones de XYZ, lo que en sí mismo es una posición larga. Al mismo tiempo, por temor a una caída, el inversor también compra una opción de venta protectora con un delta de 20 (equivalente a 100 acciones de XYZ).
Las opciones de venta en sí serán posiciones cortas. Dado que el delta de acciones es 100 y el delta de opciones de venta es 20, la posición neta es 100 – 20 = +80, por lo que sigue siendo una posición larga neta.
Consideraciones Especiales
Individualmente, los inversores minoristas no suelen tomar posiciones cortas profundas, lo que hace que una cartera neta larga sea una situación de inversión común y generalmente esperada para los individuos. En carteras más grandes, como cuentas institucionales y de alto patrimonio neto, las posiciones cortas pueden ser más comunes.
Algunas estrategias de inversión de cartera pueden centrarse completamente en posiciones cortas para lograr un objetivo de inversión. Un ejemplo es el ETF ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU). La mayor parte de la cartera de este fondo cotizado en bolsa (ETF) consta de posiciones cortas en el índice S&P 500, lo que da como resultado una posición corta neta.
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