Definicion de Lista de enfoque: qué es, cómo funciona, ejemplo
Lista de enfoque: qué es, cómo funciona, ejemplo
¿Qué es una lista de enfoque?
Una lista de enfoque es una lista de acciones recomendadas publicada por el departamento de investigación de una empresa de inversión. Las listas de enfoque suelen consistir en una pequeña cantidad de acciones que la empresa cree que representan las oportunidades más atractivas en este momento.
Resultados clave
- Una lista de enfoque es una lista de acciones que un editor considera atractivas para comprar.
- Los analistas suelen calificar las acciones según los criterios de compra, rendimiento superior, retención, rendimiento inferior o venta. Las acciones en una lista de enfoque generalmente tienen una calificación de Compra de un analista o empresa de investigación.
- Se anima a los inversores a realizar su propia investigación, tanto sobre las empresas que hacen las recomendaciones como sobre las acciones recomendadas, antes de invertir.
Comprender las listas de enfoque
Una lista de enfoque es una cartera virtual creada por departamentos de investigación para ayudar a los inversores a tomar decisiones comerciales. Las recomendaciones de los analistas son la base de los informes de investigación de acciones y deben usarse junto con metodologías de inversión y de investigación patentadas para tomar decisiones de inversión.
Como en cualquier profesión, hay empresas de investigación que tienden a elegir mejores acciones que otras, y ciertos analistas cuyas selecciones tienden a superar a sus pares, y viceversa.
Cómo funcionan las recomendaciones de los analistas
Las recomendaciones de los analistas para las acciones suelen clasificarse como «comprar», «superar», «mantener», «bajo rendimiento» o «vender». Para llegar a opiniones e informar sobre el precio y la volatilidad de los valores, los analistas examinan los estados financieros públicos, escuchan conferencias telefónicas y hablan con gerentes y clientes de la empresa, generalmente tratando de obtener conclusiones para un informe de investigación.
Las definiciones de calificaciones de analistas varían de una empresa a otra, pero generalmente siguen los siguientes criterios:
- Comprar: También conocida como Compra Fuerte o Recomendada, una calificación de Compra es una recomendación para comprar un valor específico.
- Vender: También conocida como “venta fuerte”, es una recomendación para vender un valor o liquidar un activo.
- Sostener: En general, se espera que una empresa con una calificación de Mantener se desempeñe al mismo ritmo que sus pares o en línea con los índices del mercado.
- Ineficaz: Una recomendación que significa que se espera que una acción tenga un desempeño ligeramente peor que el desempeño general del mercado de valores; «rendimiento inferior» también puede expresarse como «venta moderada», «mantenimiento débil» o «infraponderación».
- Exceder: También conocido como «compra moderada», «acumulación» o «sobreponderación», «superar» es una recomendación de los analistas, lo que significa que se espera que una acción tenga un mejor desempeño que los índices del mercado.
Las listas de prioridades y recomendaciones se basan en investigaciones independientes de la empresa. Los informes de investigación generalmente brindan información sobre cuánto podría subir o bajar el precio de una acción y en qué período de tiempo.
Ejemplo real de lista de enfoque
La empresa de servicios financieros Edward Jones publica periódicamente una lista de acciones estadounidenses para inversores, centrándose en inversiones a largo plazo que considera «compras».
La compañía rastrea cómo se compara la Focus List con el S&P 500. Según su informe de junio de 2023, durante un período de 10 años, la Focus List superó al S&P 500 en un promedio de 0,86% anual.
La lista de enfoque contiene acciones de cada sector, por lo que la lista de enfoque suele contener más de 30 acciones. Había 54 en la lista de junio de 2023. Esto es más de lo que la mayoría de los inversores querrían comprar, pero esta lista puede servir como punto de partida para la investigación. Luego, el inversor puede decidir qué acciones de la lista se adaptan a sus objetivos de inversión.
Las acciones en esta lista de enfoque incluyeron a Alphabet Inc. (GOOGL), Amazon.com, Inc. (AMZN), Procter & Gamble Co. (PG), Chevron Corp. (CVX), Laboratorios Abbott (ABT), Deere & Co. (DE) y Duke Energy Corp. (DUK).
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag
¿Qué es una lista de enfoque?
Una lista de enfoque es una lista de acciones recomendadas publicada por el departamento de investigación de una empresa de inversión. Las listas de enfoque suelen consistir en una pequeña cantidad de acciones que la empresa cree que representan las oportunidades más atractivas en este momento.
Resultados clave
- Una lista de enfoque es una lista de acciones que un editor considera atractivas para comprar.
- Los analistas suelen calificar las acciones según los criterios de compra, rendimiento superior, retención, rendimiento inferior o venta. Las acciones en una lista de enfoque generalmente tienen una calificación de Compra de un analista o empresa de investigación.
- Se anima a los inversores a realizar su propia investigación, tanto sobre las empresas que hacen las recomendaciones como sobre las acciones recomendadas, antes de invertir.
Comprender las listas de enfoque
Una lista de enfoque es una cartera virtual creada por departamentos de investigación para ayudar a los inversores a tomar decisiones comerciales. Las recomendaciones de los analistas son la base de los informes de investigación de acciones y deben usarse junto con metodologías de inversión y de investigación patentadas para tomar decisiones de inversión.
Como en cualquier profesión, hay empresas de investigación que tienden a elegir mejores acciones que otras, y ciertos analistas cuyas selecciones tienden a superar a sus pares, y viceversa.
Cómo funcionan las recomendaciones de los analistas
Las recomendaciones de los analistas para las acciones suelen clasificarse como «comprar», «superar», «mantener», «bajo rendimiento» o «vender». Para llegar a opiniones e informar sobre el precio y la volatilidad de los valores, los analistas examinan los estados financieros públicos, escuchan conferencias telefónicas y hablan con gerentes y clientes de la empresa, generalmente tratando de obtener conclusiones para un informe de investigación.
Las definiciones de calificaciones de analistas varían de una empresa a otra, pero generalmente siguen los siguientes criterios:
- Comprar: También conocida como Compra Fuerte o Recomendada, una calificación de Compra es una recomendación para comprar un valor específico.
- Vender: También conocida como “venta fuerte”, es una recomendación para vender un valor o liquidar un activo.
- Sostener: En general, se espera que una empresa con una calificación de Mantener se desempeñe al mismo ritmo que sus pares o en línea con los índices del mercado.
- Ineficaz: Una recomendación que significa que se espera que una acción tenga un desempeño ligeramente peor que el desempeño general del mercado de valores; «rendimiento inferior» también puede expresarse como «venta moderada», «mantenimiento débil» o «infraponderación».
- Exceder: También conocido como «compra moderada», «acumulación» o «sobreponderación», «superar» es una recomendación de los analistas, lo que significa que se espera que una acción tenga un mejor desempeño que los índices del mercado.
Las listas de prioridades y recomendaciones se basan en investigaciones independientes de la empresa. Los informes de investigación generalmente brindan información sobre cuánto podría subir o bajar el precio de una acción y en qué período de tiempo.
Ejemplo real de lista de enfoque
La empresa de servicios financieros Edward Jones publica periódicamente una lista de acciones estadounidenses para inversores, centrándose en inversiones a largo plazo que considera «compras».
La compañía rastrea cómo se compara la Focus List con el S&P 500. Según su informe de junio de 2023, durante un período de 10 años, la Focus List superó al S&P 500 en un promedio de 0,86% anual.
La lista de enfoque contiene acciones de cada sector, por lo que la lista de enfoque suele contener más de 30 acciones. Había 54 en la lista de junio de 2023. Esto es más de lo que la mayoría de los inversores querrían comprar, pero esta lista puede servir como punto de partida para la investigación. Luego, el inversor puede decidir qué acciones de la lista se adaptan a sus objetivos de inversión.
Las acciones en esta lista de enfoque incluyeron a Alphabet Inc. (GOOGL), Amazon.com, Inc. (AMZN), Procter & Gamble Co. (PG), Chevron Corp. (CVX), Laboratorios Abbott (ABT), Deere & Co. (DE) y Duke Energy Corp. (DUK).
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