Definicion de Índices Lipper: qué son y cómo funcionan
Índices Lipper: qué son y cómo funcionan
¿Qué son los índices de Lipper?
Los índices Lipper son índices que rastrean el desempeño financiero de diferentes tipos de estrategias de fondos administrados. Cada índice se basa en el desempeño de los fondos que cotizan en bolsa más grandes de su grupo estratégico.
Resultados clave
- Los índices Lipper proporcionan puntos de referencia para el desempeño de fondos mutuos administrados activamente en una variedad de estrategias de fondos y clases de activos.
- Dependiendo de la estrategia específica, se utilizan entre 30 y 100 fondos individuales para evaluar el rendimiento del índice.
- Los índices Lipper se han utilizado como referencia a la hora de informar sobre el rendimiento de los fondos a inversores y analistas.
Comprensión de los índices Lipper
Los índices Lipper son creados y gestionados por Lipper, una empresa de Reuters. Lipper gestiona índices para casi todos los tipos de estrategias de fondos mutuos en el mercado de inversión. Se garantiza la divulgación pública de los indicadores del índice Lipper Wall Street Journal y por barrones.
Para construir cada índice, Lipper promedia los rendimientos de los fondos del mercado de inversión gestionados de acuerdo con la estrategia del índice. Los fondos utilizados para calcular los rendimientos del índice se seleccionan según los activos gestionados. La cantidad de fondos que utiliza Lipper para producir puntuaciones del índice Lipper varía ampliamente. La mayoría de los índices Lipper utilizan aproximadamente entre 30 y 100 fondos para lograr el rendimiento del índice.
Los índices Lipper se incluyen a menudo en los informes de rendimiento de los fondos mutuos. Los administradores de inversiones pueden utilizar los datos de Lipper y el índice Lipper para informar a sus clientes. El índice Lipper también se puede utilizar como punto de referencia principal de un fondo mutuo.
Análisis del índice Lipper
Los índices Lipper pueden ayudar a los inversores minoristas a obtener información sobre las estrategias con mejor rendimiento, así como el rendimiento de diferentes estrategias en diferentes períodos de mercado. A través de esta página web Lipper proporciona información a los inversores sobre los mejores y peores índices por categoría de mercado.
El desempeño anual del índice Lipper hasta el 24 de julio de 2021 muestra que el Lipper Upright Growth Fund es la estrategia con mejor desempeño en la categoría de acciones globales. Esta estrategia reporta una rentabilidad anualizada del 168,7%. Mientras tanto, la estrategia de renta variable global con peores resultados durante el año pasado fue el Lipper SGA International Equity Fund con una rentabilidad anual del -82,02%. Cabe señalar que los datos de rendimiento cambian cada año y que, con el tiempo, es posible que se creen nuevos fondos o que los fondos más antiguos dejen de operar.
En el mercado de bonos, la estrategia Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield es la estrategia con mejor rendimiento con una rentabilidad anualizada del 24,17%. La peor estrategia en el mercado de bonos durante el año pasado fue el índice Lipper Intermediate del gobierno estadounidense. Esta estrategia tiene una rentabilidad anualizada del -0,87%.
En la categoría del mercado monetario, los rendimientos del índice Lipper oscilaron entre el 0,2% y el 0,01% durante el período de un año hasta el 5 de enero de 2018. El índice de mejor rendimiento fue el Lipper Transamerica Government Money Market Fund, con una rentabilidad del 0,2%. El fondo con peores resultados en esta categoría fue el Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust, con una rentabilidad del 0,01%.
Preguntas Frecuentes
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¿Qué son los índices de Lipper?
Los índices Lipper son índices que rastrean el desempeño financiero de diferentes tipos de estrategias de fondos administrados. Cada índice se basa en el desempeño de los fondos que cotizan en bolsa más grandes de su grupo estratégico.
Resultados clave
- Los índices Lipper proporcionan puntos de referencia para el desempeño de fondos mutuos administrados activamente en una variedad de estrategias de fondos y clases de activos.
- Dependiendo de la estrategia específica, se utilizan entre 30 y 100 fondos individuales para evaluar el rendimiento del índice.
- Los índices Lipper se han utilizado como referencia a la hora de informar sobre el rendimiento de los fondos a inversores y analistas.
Comprensión de los índices Lipper
Los índices Lipper son creados y gestionados por Lipper, una empresa de Reuters. Lipper gestiona índices para casi todos los tipos de estrategias de fondos mutuos en el mercado de inversión. Se garantiza la divulgación pública de los indicadores del índice Lipper Wall Street Journal y por barrones.
Para construir cada índice, Lipper promedia los rendimientos de los fondos del mercado de inversión gestionados de acuerdo con la estrategia del índice. Los fondos utilizados para calcular los rendimientos del índice se seleccionan según los activos gestionados. La cantidad de fondos que utiliza Lipper para producir puntuaciones del índice Lipper varía ampliamente. La mayoría de los índices Lipper utilizan aproximadamente entre 30 y 100 fondos para lograr el rendimiento del índice.
Los índices Lipper se incluyen a menudo en los informes de rendimiento de los fondos mutuos. Los administradores de inversiones pueden utilizar los datos de Lipper y el índice Lipper para informar a sus clientes. El índice Lipper también se puede utilizar como punto de referencia principal de un fondo mutuo.
Análisis del índice Lipper
Los índices Lipper pueden ayudar a los inversores minoristas a obtener información sobre las estrategias con mejor rendimiento, así como el rendimiento de diferentes estrategias en diferentes períodos de mercado. A través de esta página web Lipper proporciona información a los inversores sobre los mejores y peores índices por categoría de mercado.
El desempeño anual del índice Lipper hasta el 24 de julio de 2021 muestra que el Lipper Upright Growth Fund es la estrategia con mejor desempeño en la categoría de acciones globales. Esta estrategia reporta una rentabilidad anualizada del 168,7%. Mientras tanto, la estrategia de renta variable global con peores resultados durante el año pasado fue el Lipper SGA International Equity Fund con una rentabilidad anual del -82,02%. Cabe señalar que los datos de rendimiento cambian cada año y que, con el tiempo, es posible que se creen nuevos fondos o que los fondos más antiguos dejen de operar.
En el mercado de bonos, la estrategia Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield es la estrategia con mejor rendimiento con una rentabilidad anualizada del 24,17%. La peor estrategia en el mercado de bonos durante el año pasado fue el índice Lipper Intermediate del gobierno estadounidense. Esta estrategia tiene una rentabilidad anualizada del -0,87%.
En la categoría del mercado monetario, los rendimientos del índice Lipper oscilaron entre el 0,2% y el 0,01% durante el período de un año hasta el 5 de enero de 2018. El índice de mejor rendimiento fue el Lipper Transamerica Government Money Market Fund, con una rentabilidad del 0,2%. El fondo con peores resultados en esta categoría fue el Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust, con una rentabilidad del 0,01%.
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