Definicion de Fondo Flexi-Cap: qué significa y cómo funciona
Fondo Flexi-Cap: qué significa y cómo funciona
¿Qué es un fondo Flexi-Cap?
Un fondo de capitalización flexible es un tipo de fondo mutuo que no se limita a invertir en empresas con una capitalización de mercado predeterminada. Este tipo de estructura de fondo se especificará en el folleto del fondo. Un fondo de capitalización flexible puede brindar al administrador del fondo mayores opciones de inversión y oportunidades de diversificación.
Resultados clave
- Un fondo de capitalización flexible es un tipo de fondo mutuo que no se limita a invertir en empresas con una capitalización de mercado predeterminada.
- Un fondo de capitalización flexible puede brindar al administrador del fondo mayores opciones de inversión y oportunidades de diversificación.
- A diferencia de otros fondos, como los fondos de mediana o pequeña capitalización, el tamaño de la empresa no es una limitación para los fondos de capitalización flexible.
- Un fondo de capitalización flexible puede invertir en cualquier empresa, independientemente de su tamaño.
¿Cómo funciona el fondo Flexi-Cap?
A diferencia de otros fondos, como los fondos de mediana o pequeña capitalización, el tamaño de la empresa no es una limitación para los fondos de capitalización flexible. Un fondo de capitalización flexible puede invertir en cualquier empresa, independientemente de su tamaño.
Tipos de empresas por capitalización bursátil
La capitalización de mercado es una de las formas más comunes en que los fondos mutuos eligen empresas para invertir. La capitalización de mercado representa el valor total de mercado en dólares de las acciones en circulación de una empresa. La capitalización de mercado se conoce comúnmente como «capitalización de mercado». La capitalización de mercado se calcula multiplicando las acciones en circulación de una empresa por el precio actual de mercado por acción.
Utilizar la capitalización de mercado para representar el tamaño de la empresa es importante porque el tamaño de la empresa es un determinante importante de diversas características que interesan a los inversores (incluido el riesgo).
- Las empresas de gran capitalización suelen tener una capitalización de mercado de 10.000 millones de dólares o más. Por lo general, estas grandes empresas existen desde hace mucho tiempo y son actores importantes en industrias establecidas. Invertir en empresas de gran capitalización no necesariamente genera grandes beneficios en un corto período de tiempo. Sin embargo, a largo plazo, estas empresas suelen recompensar a los inversores con aumentos constantes en el precio de las acciones y pagos de dividendos.
- Las empresas de mediana capitalización suelen tener capitalizaciones de mercado de entre 2.000 y 10.000 millones de dólares. Las empresas de mediana capitalización están en proceso de expansión. Intrínsecamente conllevan un mayor riesgo que las empresas de gran capitalización porque no están tan establecidas pero son atractivas por su potencial de crecimiento.
- Las empresas de pequeña capitalización tienen capitalizaciones de mercado de entre 300.000 y 2.000 millones de dólares. Estas pequeñas empresas pueden ser jóvenes y/o pueden atender nichos de mercado y nuevas industrias. Estas empresas se consideran inversiones de mayor riesgo debido a su antigüedad, los mercados a los que atienden y su tamaño. Las empresas más pequeñas y con menos recursos son más sensibles a las crisis económicas.
Ejemplo de fondo Flexi-Cap
El Fidelity Stock Selector All-Cap Fund es una estrategia de inversión nacional diversificada que invierte ampliamente en todos los sectores, capitalizaciones de mercado y estilos. El fondo está gestionado por un miembro del equipo global de asignación de activos de Fidelity y un equipo de gestores de carteras industriales. Las ponderaciones sectoriales de la cartera siguen siendo las mismas que las de sus índices de referencia, con el objetivo de aumentar el valor a través de una selección activa de acciones y al mismo tiempo minimizar el riesgo asociado con la sincronización del sector o del mercado.
Al 31 de agosto de 2020, el fondo tenía un rendimiento anualizado a 10 años del 14,51%, en comparación con el 14,88% de su índice de referencia estadounidense de alto crecimiento. Sus 10 mayores participaciones, que representan el 25,46% del fondo, fueron:
- Corporación Microsoft (MSFT)
- Apple Inc. (AAPL)
- Alfabeto Inc. CL A. (GOOGL)
- Amazon.com Inc. (AMZN)
- Meta plataformas Inc. (anteriormente Facebook) Clase A (META)
- Adobe Inc. (ADBE)
- United Health Group Inc. (HNU)
- Proctor y Gamble Co. (PÁGINA)
- Salesforce.com Inc. (CRM)
- Roche Holdings AG
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag
¿Qué es un fondo Flexi-Cap?
Un fondo de capitalización flexible es un tipo de fondo mutuo que no se limita a invertir en empresas con una capitalización de mercado predeterminada. Este tipo de estructura de fondo se especificará en el folleto del fondo. Un fondo de capitalización flexible puede brindar al administrador del fondo mayores opciones de inversión y oportunidades de diversificación.
Resultados clave
- Un fondo de capitalización flexible es un tipo de fondo mutuo que no se limita a invertir en empresas con una capitalización de mercado predeterminada.
- Un fondo de capitalización flexible puede brindar al administrador del fondo mayores opciones de inversión y oportunidades de diversificación.
- A diferencia de otros fondos, como los fondos de mediana o pequeña capitalización, el tamaño de la empresa no es una limitación para los fondos de capitalización flexible.
- Un fondo de capitalización flexible puede invertir en cualquier empresa, independientemente de su tamaño.
¿Cómo funciona el fondo Flexi-Cap?
A diferencia de otros fondos, como los fondos de mediana o pequeña capitalización, el tamaño de la empresa no es una limitación para los fondos de capitalización flexible. Un fondo de capitalización flexible puede invertir en cualquier empresa, independientemente de su tamaño.
Tipos de empresas por capitalización bursátil
La capitalización de mercado es una de las formas más comunes en que los fondos mutuos eligen empresas para invertir. La capitalización de mercado representa el valor total de mercado en dólares de las acciones en circulación de una empresa. La capitalización de mercado se conoce comúnmente como «capitalización de mercado». La capitalización de mercado se calcula multiplicando las acciones en circulación de una empresa por el precio actual de mercado por acción.
Utilizar la capitalización de mercado para representar el tamaño de la empresa es importante porque el tamaño de la empresa es un determinante importante de diversas características que interesan a los inversores (incluido el riesgo).
- Las empresas de gran capitalización suelen tener una capitalización de mercado de 10.000 millones de dólares o más. Por lo general, estas grandes empresas existen desde hace mucho tiempo y son actores importantes en industrias establecidas. Invertir en empresas de gran capitalización no necesariamente genera grandes beneficios en un corto período de tiempo. Sin embargo, a largo plazo, estas empresas suelen recompensar a los inversores con aumentos constantes en el precio de las acciones y pagos de dividendos.
- Las empresas de mediana capitalización suelen tener capitalizaciones de mercado de entre 2.000 y 10.000 millones de dólares. Las empresas de mediana capitalización están en proceso de expansión. Intrínsecamente conllevan un mayor riesgo que las empresas de gran capitalización porque no están tan establecidas pero son atractivas por su potencial de crecimiento.
- Las empresas de pequeña capitalización tienen capitalizaciones de mercado de entre 300.000 y 2.000 millones de dólares. Estas pequeñas empresas pueden ser jóvenes y/o pueden atender nichos de mercado y nuevas industrias. Estas empresas se consideran inversiones de mayor riesgo debido a su antigüedad, los mercados a los que atienden y su tamaño. Las empresas más pequeñas y con menos recursos son más sensibles a las crisis económicas.
Ejemplo de fondo Flexi-Cap
El Fidelity Stock Selector All-Cap Fund es una estrategia de inversión nacional diversificada que invierte ampliamente en todos los sectores, capitalizaciones de mercado y estilos. El fondo está gestionado por un miembro del equipo global de asignación de activos de Fidelity y un equipo de gestores de carteras industriales. Las ponderaciones sectoriales de la cartera siguen siendo las mismas que las de sus índices de referencia, con el objetivo de aumentar el valor a través de una selección activa de acciones y al mismo tiempo minimizar el riesgo asociado con la sincronización del sector o del mercado.
Al 31 de agosto de 2020, el fondo tenía un rendimiento anualizado a 10 años del 14,51%, en comparación con el 14,88% de su índice de referencia estadounidense de alto crecimiento. Sus 10 mayores participaciones, que representan el 25,46% del fondo, fueron:
- Corporación Microsoft (MSFT)
- Apple Inc. (AAPL)
- Alfabeto Inc. CL A. (GOOGL)
- Amazon.com Inc. (AMZN)
- Meta plataformas Inc. (anteriormente Facebook) Clase A (META)
- Adobe Inc. (ADBE)
- United Health Group Inc. (HNU)
- Proctor y Gamble Co. (PÁGINA)
- Salesforce.com Inc. (CRM)
- Roche Holdings AG
¿Problemas o dudas? Te ayudamos
Si quieres estar al día, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Instagram. Si quieres recibir soporte para cualquier duda o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@wikieconomia.org.