Definicion de Especialista certificado en fondos (CFS): qué hacen, requisitos
Un **Especialista Certificado en Fondos (CFS)** es un profesional que posee un conjunto de conocimientos y habilidades especializados en la gestión de fondos de inversión. Sus funciones principales incluyen el análisis y evaluación de oportunidades de inversión, la elaboración y ejecución de estrategias de inversión, la gestión de carteras de inversión y la evaluación del rendimiento de los fondos. Para obtener esta certificación, se requiere cumplir con ciertos requisitos, como tener experiencia laboral en el campo de la gestión de fondos, completar un programa de formación específico y aprobar un examen de certificación.
¿Qué es un especialista en fondos certificado (CFS)?
El Especialista Certificado en Fondos (CFS) está certificado por el Instituto de Negocios y Finanzas (IBF) por su experiencia en fondos mutuos y la industria de fondos mutuos. Los requisitos para la designación incluyen aprobar el Examen de Certificación de Especialista en Fundamentos. El examen Certified Fund Professional es uno de los exámenes de certificación más antiguos en la industria de fondos mutuos.
Resultados clave
- Un profesional de fondos certificado es un profesional de la industria financiera certificado en asistencia de fondos mutuos.
- Para convertirse en un profesional de fondos certificado, debe estar certificado por el Instituto de Negocios y Finanzas (IBF).
- Los profesionales de fondos certificados pueden ser contadores, banqueros, corredores, administradores financieros, asesores financieros personales y otros profesionales de la industria financiera.
- Además de tener un certificado, los especialistas certificados en fondos deben recibir 30 horas de capacitación cada dos años.
- Antes de realizar el examen, un futuro CFS debe tener una licenciatura o 2000 horas de experiencia laboral en la industria de servicios financieros y completar el programa de autoaprendizaje de seis módulos del IBF.
Comprender a un especialista en fondos certificado
Los profesionales de fondos certificados están capacitados para el examen por el IBF, que es el creador y emisor de la designación CFS. La IBF se fundó en 1988 y desarrolló la designación CFS ese mismo año. CFS permite a profesionales como corredores, administradores de dinero y contadores ofrecer asesoramiento actualizado sobre inversiones en fondos mutuos.
IBF también ofrece otras certificaciones de la industria, incluidas las siguientes áreas: Especialista certificado en anualidades, Especialista certificado en patrimonio y fideicomisos, Especialista certificado en impuestos, Especialista certificado en ingresos, Certificación de Seguro Social y Medicare, Certificación de inversión alternativa, Certificación de divorcio y Maestría en Ciencias en Servicios Financieros. .
Las certificaciones de Profesional Financiero Certificado generalmente las obtienen personas que trabajan en la industria financiera, como asesores financieros personales, contadores, banqueros, corredores, gerentes financieros y planificadores financieros certificados.
Obtener la credencial Certified Fund Professional puede diferenciar a los analistas al brindarles una certificación adicional que demuestra experiencia adicional.
Especialista en Fondos Certificado y Serie 6
La certificación CFS brinda a los profesionales de servicios financieros la experiencia adicional necesaria para asesorar a los clientes sobre qué fondos mutuos se adaptan mejor a sus necesidades específicas. Esta designación no otorga a las personas una licencia para comprar o vender fondos mutuos. Mientras tanto, la licencia Serie 6 es otro aspecto de la licencia que muchos profesionales de fondos certificados tienen y utilizan en sus operaciones comerciales diarias. La licencia Serie 6 permite a los profesionales comprar y vender fondos para sus clientes y es útil en la industria financiera.
Requisitos para un especialista en fondos certificado
El examen CFS está diseñado para proporcionar a los profesionales información actual del mercado sobre fondos mutuos, fondos cotizados en bolsa (ETF), fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT), fondos cerrados y otras ofertas de inversión similares. También incluye material sobre análisis avanzado de fondos y selección de fondos, asignación de activos, construcción de carteras, gestión de riesgos, impuestos y planificación patrimonial.
Para realizar el examen, las personas deben tener una licenciatura o 2000 horas de experiencia en la industria de servicios financieros. También es un requisito previo un programa de autoaprendizaje de seis módulos proporcionado por el IBF. La IBF estima que las personas pueden obtener la certificación en unas 15 semanas, aunque una vez inscritos en el programa se les da un año para completar el curso. La certificación CFS requiere tres exámenes supervisados en línea y un estudio de caso para completarse.
El certificado se puede obtener de la IBF por 1.365 dólares. El costo total incluye inscripción, matrícula, libros de texto, cuestionarios, exámenes de práctica, hojas de referencia, envío, exámenes finales, estudio de caso y diploma.
Los profesionales certificados por la Fundación también deben cumplir con los requisitos de educación continua. La educación continua también está representada por el IBF, que se esfuerza por brindar a los profesionales una ventaja en el conocimiento de las herramientas de inversión y las prácticas de mercado modernas. Para calificar, los profesionales certificados de la fundación deben completar 30 horas de educación continua cada dos años.
Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué es un especialista en fondos certificado (CFS)?
Un especialista en fondos certificado (CFS) es un profesional certificado por el Instituto de Negocios y Finanzas (IBF) en el campo de los fondos mutuos y la industria de fondos mutuos. Para obtener la designación CFS, se debe aprobar el Examen de Certificación de Especialista en Fondos. Esta certificación es una de las más antiguas en la industria de fondos mutuos.
2. ¿Cuáles son los requisitos para convertirse en un especialista en fondos certificado?
Antes de realizar el examen, se requiere tener una licenciatura o 2000 horas de experiencia laboral en la industria de servicios financieros y completar el programa de autoaprendizaje de seis módulos del IBF. Además, los especialistas certificados en fondos deben recibir 30 horas de capacitación cada dos años.
3. ¿Cuál es la diferencia entre un especialista en fondos certificado y la licencia Serie 6?
La certificación CFS proporciona experiencia adicional en asesoramiento sobre fondos mutuos, pero no otorga una licencia para comprar o vender fondos. Por otro lado, la licencia Serie 6 permite a los profesionales comprar y vender fondos en nombre de sus clientes. Muchos especialistas en fondos certificados también tienen la licencia Serie 6 y la utilizan en su trabajo diario dentro de la industria financiera.
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