Definicion de Definición del índice Russell 2000 y métricas clave
El índice Russell 2000 es un índice bursátil que sigue el rendimiento de unas 2000 empresas de pequeña capitalización en los Estados Unidos. Las métricas clave incluyen la capitalización de mercado, el rendimiento de dividendos y el ratio precio/beneficio.
¿Qué es el índice Russell 2000?
El término «Índice Russell 2000» se refiere a un índice bursátil que mide el desempeño de las 2.000 empresas más pequeñas incluidas en el Índice Russell 3000. El Índice Russell 2000 es administrado por el FTSE Russell Group, con sede en Londres, y es ampliamente considerado como el índice líder. de la economía estadounidense porque se centra en empresas más pequeñas que apuntan al mercado estadounidense.
Resultados clave
- El índice Russell 2000 es un índice de mercado de 2.000 empresas de pequeña capitalización.
- El índice fue lanzado en 1984 por Frank Russell y ahora lo gestiona FTSE Russell.
- El índice se utiliza a menudo como punto de referencia para medir el rendimiento de los fondos mutuos de pequeña capitalización.
- Muchos inversores creen que la amplitud del índice le da una ventaja sobre los índices más estrechos de acciones de pequeña capitalización.
- Los inversores pueden replicar los rendimientos del índice Russell 2000 invirtiendo en un fondo mutuo indexado o un fondo cotizado en bolsa que sigue el índice.
Comprender el índice Russell 2000
El índice Russell 2000 fue lanzado en 1984 por Frank Russell. Se trata de un índice estadounidense gestionado por FTSE Russell, una filial del grupo London Stock Exchange (LSE). El índice está formado por aproximadamente 2.000 empresas de pequeña capitalización.
El índice es la medida más citada del desempeño general de las acciones de pequeña y mediana capitalización. Esto representa aproximadamente el 7% de la capitalización de mercado total del Russell 3000. Está formado por los dos tercios inferiores de las empresas del índice Russell 3000. El índice más grande captura los movimientos de casi el 96% de todas las acciones estadounidenses que cotizan en bolsa.
Al 31 de octubre de 2023, las tres principales participaciones del índice eran Super Micro Computer (SMCI), Matador Resources (MTDR) y Chord Energy (CHRD). Tiene el mayor peso en sanidad, seguido de la industria y las finanzas. La siguiente tabla proporciona un desglose del índice por industria.
| Russell 2000 por industria | |
|---|---|
| Industria | % de cartera |
| Industria | 18,56% |
| Finanzas | 15,43% |
| Cuidado de la salud | 14,07% |
| A discreción del consumidor. | 12,95% |
| Tecnologías | 12,16% |
| Energía | 9,00% |
| Bienes raíces | 6,29% |
| Materiales basicos | 3,86% |
| Bienes de consumo | 3,24% |
| Utilidades | 3,05% |
| Telecomunicaciones | 1,40% |
Los inversores en fondos mutuos prefieren el índice Russell 2000 porque refleja las oportunidades de inversión que ofrece el mercado en general en lugar de las que ofrecen índices más estrechos que pueden contener sesgos o riesgos más específicos de acciones que podrían sesgar el desempeño de un administrador de fondos. No sorprende que muchos fondos mutuos y fondos cotizados en bolsa (ETF) estén vinculados o basados en el Russell 2000.
Muchos inversores comparan los fondos mutuos de pequeña capitalización con los movimientos de los índices. Esto se debe a que se considera un reflejo de oportunidades en esa parte del mercado, en lugar de índices más estrechos que pueden contener sesgos o riesgos específicos de acciones que podrían sesgar los resultados.
Indicadores clave del índice Russell 2000
Al 31 de octubre de 2023, el valor medio de las empresas del índice Russell 2000 era de 2.700 millones de dólares y la capitalización de mercado media era de 0.770 millones de dólares. La acción más grande del índice por capitalización de mercado fue de 12,63 mil millones de dólares. El índice Russell 2000 cotizó por encima del nivel 1000 por primera vez el 20 de mayo de 2013.
Se crearon dos subíndices del Russell 2000 para seguir el desempeño de las empresas que lo componen, que contienen características específicas deseadas por ciertos tipos de inversores:
- El índice de crecimiento Russell 2000 mide el desempeño de las empresas Russell 2000 con relaciones precio-valor más altas y previsiones de crecimiento más altas.
- El índice Russell 2000 Value mide el desempeño de las empresas Russell 2000 con ratios libro a libro (P/B) más bajos y cifras de crecimiento proyectadas más bajas.
Las 1.000 empresas más pequeñas del Russell 2000 conforman el índice Russell 1000 Microcap. El índice Russell 2000 en sí está formado por las 2.000 empresas más pequeñas que componen el índice amplio Russell 3000.
Consideraciones Especiales
El índice Russell 2000 está ponderado por la capitalización de mercado y ajustado por el número de acciones en circulación de cada empresa. Esto significa que el índice está influenciado por el último precio de venta de las acciones de un miembro, así como por el número de acciones que realmente se pueden negociar (en lugar de la capitalización bursátil completa de la empresa).
Otra gran diferencia entre el Russell 2000 y otros índices importantes es que rastrea las acciones de pequeña capitalización. Por otro lado, los índices S&P 500 y Dow Jones Industrial Average (DJIA) siguen las acciones de gran capitalización.
Los inversores que intentan construir una cartera grande y compleja que refleje el índice pueden replicar los rendimientos de un índice. Sin embargo, existen formas mucho más sencillas de obtener el mismo beneficio. Por ejemplo, los inversores pueden utilizar futuros sobre índices o fondos mutuos indexados que sigan el Russell 2000. La opción más popular es un ETF. El ETF que se negocia más activamente es el ETF iShares Russell 2000 Index (IWM).
¿Cuáles son las mayores participaciones en Russell 2000?
Al 31 de octubre de 2023, los 10 principales activos del índice Russell 2000 por capitalización de mercado eran:
- Súper microcomputadora (SMCI)
- Recursos de matador (MTDR)
- Energía de acordes (CHRD)
- Luz y maravilla (LNW)
- Mantequilla de Murphy (MUR)
- Weatherford Internacional (WFRD)
- Sistemas de confort EE.UU. (FIX)
- Grupo Selectivo de Seguros (SIGI)
- Campeónx (CHX)
- Equidad en salud (HQY)
¿Cómo puedo invertir en el Russell 2000?
Los inversores habituales pueden invertir en Russell 2000 a través de ETF indexados que lo siguen, como el ETF BlackRock iShares Russell 2000 (IWM) o el ETF Vanguard Russell 2000 (VTWO). También hay varios fondos mutuos que forman parte del índice Russell 2000. Los inversores más experimentados también pueden negociar contratos de futuros del índice Russell 2000.
¿En qué se diferencia el Russell 2000 del S&P 500?
El Russell 2000 es un índice que sigue a dos mil empresas de pequeña capitalización, mientras que el S&P 500 sigue a quinientas empresas de gran capitalización. Por tanto, difieren tanto en el número de acciones del índice como en el tamaño de esas empresas. Debido a esto, no hay mucha superposición, si es que hay alguna, entre las acciones incluidas en cada índice.
Los índices S&P 500 y Russell 2000 están ponderados por capitalización de mercado. Sin embargo, a diferencia del índice S&P 500, los valores del índice Russell 2000 no son seleccionados por un comité. En cambio, las tenencias se determinan mediante una fórmula basada en su capitalización de mercado y su membresía actual en el índice.
¿Por qué es importante la recreación anual de Russell 2000?
El Russell 2000 anuncia cambios en el índice de pequeña capitalización entre mayo y junio de cada año. Con los administradores de fondos mutuos y los inversores individuales observando de cerca, la especulación sobre qué empresas se agregarán podría provocar un aumento en la demanda a corto plazo.
¿Qué son los subíndices de pequeña capitalización Russell 2000?
El Russell 2000 tiene varios subíndices. El índice Russell 2000 Value rastrea el desempeño de empresas con índices contables más bajos y muestra el precio de mercado de una empresa en relación con su balance. El índice de crecimiento Russell 2000 es un subconjunto de empresas con relaciones precio-valor más altas o empresas que se espera que tengan tasas de crecimiento más altas en el futuro.
Línea de fondo
El Russell 2000 es un índice de 2.000 empresas de pequeña capitalización que se lanzó por primera vez en 1984. Se utiliza ampliamente como punto de referencia para las acciones estadounidenses de pequeña capitalización. El índice está formado por las 2.000 empresas más pequeñas del Russell 3000, que a su vez cubre aproximadamente el 98% de las acciones que cotizan en bolsa en los Estados Unidos. El índice Russell 2000 se reequilibra cada mes de junio y se agregan o eliminan nuevas empresas del índice.
Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué es el índice Russell 2000?
El término «Índice Russell 2000» se refiere a un índice bursátil que mide el desempeño de las 2.000 empresas más pequeñas incluidas en el Índice Russell 3000.
2. ¿Cuáles son las mayores participaciones en Russell 2000?
Al 31 de octubre de 2023, las 10 principales participaciones del índice Russell 2000 por capitalización de mercado eran Súper microcomputadora (SMCI), Recursos de matador (MTDR), Energía de acordes (CHRD), Luz y maravilla (LNW), Mantequilla de Murphy (MUR), Weatherford Internacional (WFRD), Sistemas de confort EE.UU. (FIX), Grupo Selectivo de Seguros (SIGI), Campeónx (CHX), Equidad en salud (HQY).
3. ¿Cómo puedo invertir en el Russell 2000?
Los inversores pueden invertir en el Russell 2000 a través de ETF indexados que lo siguen, como el ETF BlackRock iShares Russell 2000 (IWM) o el ETF Vanguard Russell 2000 (VTWO). También hay varios fondos mutuos que forman parte del índice Russell 2000. Los inversores más experimentados también pueden negociar contratos de futuros del índice Russell 2000.
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