Estrategia Barbell | Diccionario Economico

Definición de Estrategia Barbell | Diccionario Economico

La estrategia Barbell es un enfoque de inversión que se basa en invertir en activos considerados muy seguros y de alto riesgo, evitando inversiones intermedias.

Utilizando la estrategia de la barra, logran la adaptación de un individuo o una organización inversora a los cambios y volatilidad del mercado.

Un inversor que decida aplicar la metodología de cartera Barbell apuntará a un cierto nivel de equilibrio.

Es decir, basará la preparación de su cartera en dos partes, que difieren en su nivel de exposición a los riesgos de mercado.

Normalmente, esta cláusula se aplica a quienes evitan la denominada zona de riesgo medio, ya que se ocupan posiciones de riesgo alto o riesgo muy bajo.

Crear una estrategia de auge

El escritor y divulgador de economía Naseem Nicholas Taleb creó esta guía de inversión a fines del siglo XX, basada en el principio de sorpresa.

Específicamente, argumentó que los cisnes negros podrían existir en un mundo donde los cisnes blancos se consideran únicos.

En esencia, Taleb asumió que siempre hay volatilidad en los mercados, lo que puede servir tanto para ganar en términos de inversión como para perder.

Por eso, desarrolló este concepto económico, que establece carteras con dos partes muy diferentes entre sí y con valores diferentes.

Por lo general, esta estrategia, muy utilizada, se denomina mancuerna o peso de brazo.

Trabajo de estrategia con barra

Como se indicó, este método se asemeja a un peso o mancuerna, que consta de una barra y dos extremos ocupados.

Así, se presenta una brecha o desequilibrio entre dos extremos diferenciados que representan dos realidades en un portafolio de inversión:

  • Un perfil muy arriesgado. Cumple con el perfil de inversor más atrevido y es más probable que esté sujeto a volatilidad.
  • Perfil de riesgo muy bajo. Este otro perfil es más cauteloso y trata de completar la cartera con activos seguros y poco sensibles a los cambios en los mercados financieros.

El significado financiero de la estrategia de barra

Lograr un equilibrio armonioso entre ambos aspectos puede facilitar al inversor la consecución de la rentabilidad tanto en momentos inestables de la economía (crisis, periodos inflacionarios…) como en periodos constantes del ciclo económico.

Es decir, ante eventuales shocks financieros, la cartera tendrá la suficiente confiabilidad para seguir generando utilidades.

En ese sentido, existen infinitas posibilidades a la hora de diseñar un portafolio con este enfoque. Aunque habitualmente se combinan instrumentos como los de renta fija (poco volátiles y con menor potencial de beneficio) con otros más riesgosos o volátiles.

Por ello, el perfil de un inversor debe adecuar su cartera en la proporción que mejor se adapte a su nivel de aversión al riesgo.

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