Definicion de Net Short: qué es, cómo funciona, ejemplo
Net Short: qué es, cómo funciona, ejemplo
¿Qué es una posición corta neta?
La posición corta neta se refiere a la posición general de un inversor en su cartera, ya sea en valores individuales o clases de activos. Un inversor corto tiene más posiciones cortas que largas en términos de valor total.
Resultados clave
- La posición corta neta se refiere a la posición general de un inversor en su cartera, ya sea en valores individuales o clases de activos.
- Los inversores en corto se benefician de una caída en el precio del activo subyacente.
- Una cartera corta neta tiene más posiciones cortas que largas en términos de valor total; el número real de posiciones no es tan importante como el valor que representan.
Comprensión del corto neto
Una posición corta neta implica que un inversor puede tener tenencias a largo plazo de un activo en particular, pero en general está corto de él. Por ejemplo, un inversor podría poseer acciones de una empresa y decidir tomar una posición comercial corta en la empresa utilizando opciones que excedan sus tenencias. En este caso, aunque el inversor posee las acciones y parece creer en su valor a largo plazo, tiene una posición corta neta en las acciones durante la vida de la opción.
De manera similar, un inversor puede tener una posición corta neta en una industria en particular y al mismo tiempo mantener inversiones en varias empresas de esa industria en las que se siente seguro. Las empresas pueden sobrevivir a largo plazo.
Una cartera corta neta tiene más posiciones cortas que largas en términos de valor total; en este caso, el número real de posiciones no es tan importante como el valor que representan. Los inversores en corto se benefician de una caída en el precio del activo subyacente. Si el precio del activo subyacente aumenta, las posiciones cortas netas pierden dinero.
Una posición corta neta es lo opuesto a una posición larga neta, donde la posición de inversión general apuesta a que el precio de un activo, industria o mercado subyacente aumentará. A veces, los operadores asignan una mayor parte de su cartera a posiciones cortas en lugar de posiciones largas. Este tipo de cartera aumentará de tamaño a medida que los precios de los valores subyacentes disminuyan a medida que los inversores tomen prestados valores de los corredores y los vendan en el mercado con la esperanza de volver a comprarlos más tarde a un precio más bajo.
Un ejemplo rápido de Net: el Fondo Quantum de George Soros
Los fondos de cobertura y los traders contrarios han hecho del posicionamiento corto puro una forma de arte. Una de las mayores posiciones cortas netas la mantuvo George Soros frente a la libra esterlina (GBP).
El fondo insignia de Soros, Quantum Fund, estaba netamente corto en la moneda, haciendo una gran apuesta contra la libra. Sin embargo, dentro de esta posición también había posiciones largas en acciones británicas, bonos alemanes y marcos alemanes. Así, cuando Soros quebró el Banco de Inglaterra (BOE), se benefició de una enorme posición corta, así como de la posterior sacudida del mercado que condujo a la apreciación del marco y al movimiento de capital hacia acciones británicas y bonos alemanes.
En resumen, una posición corta neta no tiene por qué apostar a una caída general del mercado como una posición corta neta en el índice S&P 500. Una posición corta neta en las manos adecuadas puede seguir una tesis de inversión compleja para garantizar el máximo beneficio. a través de apuestas largas mixtas que complementan la posición corta general.
Preguntas Frecuentes
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¿Qué es una posición corta neta?
La posición corta neta se refiere a la posición general de un inversor en su cartera, ya sea en valores individuales o clases de activos. Un inversor corto tiene más posiciones cortas que largas en términos de valor total.
Resultados clave
- La posición corta neta se refiere a la posición general de un inversor en su cartera, ya sea en valores individuales o clases de activos.
- Los inversores en corto se benefician de una caída en el precio del activo subyacente.
- Una cartera corta neta tiene más posiciones cortas que largas en términos de valor total; el número real de posiciones no es tan importante como el valor que representan.
Comprensión del corto neto
Una posición corta neta implica que un inversor puede tener tenencias a largo plazo de un activo en particular, pero en general está corto de él. Por ejemplo, un inversor podría poseer acciones de una empresa y decidir tomar una posición comercial corta en la empresa utilizando opciones que excedan sus tenencias. En este caso, aunque el inversor posee las acciones y parece creer en su valor a largo plazo, tiene una posición corta neta en las acciones durante la vida de la opción.
De manera similar, un inversor puede tener una posición corta neta en una industria en particular y al mismo tiempo mantener inversiones en varias empresas de esa industria en las que se siente seguro. Las empresas pueden sobrevivir a largo plazo.
Una cartera corta neta tiene más posiciones cortas que largas en términos de valor total; en este caso, el número real de posiciones no es tan importante como el valor que representan. Los inversores en corto se benefician de una caída en el precio del activo subyacente. Si el precio del activo subyacente aumenta, las posiciones cortas netas pierden dinero.
Una posición corta neta es lo opuesto a una posición larga neta, donde la posición de inversión general apuesta a que el precio de un activo, industria o mercado subyacente aumentará. A veces, los operadores asignan una mayor parte de su cartera a posiciones cortas en lugar de posiciones largas. Este tipo de cartera aumentará de tamaño a medida que los precios de los valores subyacentes disminuyan a medida que los inversores tomen prestados valores de los corredores y los vendan en el mercado con la esperanza de volver a comprarlos más tarde a un precio más bajo.
Un ejemplo rápido de Net: el Fondo Quantum de George Soros
Los fondos de cobertura y los traders contrarios han hecho del posicionamiento corto puro una forma de arte. Una de las mayores posiciones cortas netas la mantuvo George Soros frente a la libra esterlina (GBP).
El fondo insignia de Soros, Quantum Fund, estaba netamente corto en la moneda, haciendo una gran apuesta contra la libra. Sin embargo, dentro de esta posición también había posiciones largas en acciones británicas, bonos alemanes y marcos alemanes. Así, cuando Soros quebró el Banco de Inglaterra (BOE), se benefició de una enorme posición corta, así como de la posterior sacudida del mercado que condujo a la apreciación del marco y al movimiento de capital hacia acciones británicas y bonos alemanes.
En resumen, una posición corta neta no tiene por qué apostar a una caída general del mercado como una posición corta neta en el índice S&P 500. Una posición corta neta en las manos adecuadas puede seguir una tesis de inversión compleja para garantizar el máximo beneficio. a través de apuestas largas mixtas que complementan la posición corta general.
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