Definicion de Fondo de mediana capitalización: significado, revisión y ejemplos
Fondo de mediana capitalización: significado, revisión y ejemplos
¿Qué es un fondo de mediana capitalización?
Un fondo de mediana capitalización es un vehículo de inversión mancomunado (como un fondo mutuo o ETF) que invierte directamente en acciones de empresas de mediana capitalización o empresas con capitalizaciones de mercado de aproximadamente $ 2 mil millones a $ 10 mil millones.
Resultados clave
- Un fondo de mediana capitalización es una inversión mancomunada, como un fondo mutuo, que se centra en empresas de capitalización de mercado en el rango medio de acciones cotizadas.
- Las acciones de mediana capitalización generalmente ofrecen a los inversores un mayor potencial de crecimiento que las acciones de gran capitalización, pero con menos volatilidad y riesgo que las acciones de pequeña capitalización.
- Los fondos de mediana capitalización permiten a los inversores mantener de forma fácil y rentable una cartera diversificada de este tipo de acciones.
- Hay varios índices de referencia que los fondos de mediana capitalización pueden seguir, como el S&P 400 y el Russell 1000.
Comprender los fondos de mediana capitalización
Los fondos de mediana capitalización ofrecen a los inversores una cartera diversificada de empresas de mediana capitalización. Los fondos de acciones de mediana capitalización invierten en empresas con negocios establecidos. Por lo tanto, estas empresas han hecho de los mercados de capital accionario una parte esencial de sus estructuras de capital. En general, las empresas de mediana capitalización tienden a ofrecer un mayor potencial de crecimiento que las acciones de gran capitalización y con menos volatilidad que el segmento de pequeña capitalización. Los fondos de mediana capitalización buscan capitalizar este potencial de crecimiento del capital mediante la creación de fondos diversificados entre empresas de mediana capitalización.
Muchas compañías bursátiles e índices se centran en acciones de mediana capitalización con un componente adicional como crecimiento o valor. Los fondos de mediana capitalización se pueden gestionar de forma activa o pasiva. El segmento de mediana capitalización del mercado ofrece a los inversores una amplia gama de oportunidades de inversión. Algunos de los indicadores más populares del segmento de mediana capitalización son el índice S&P MidCap 400, el índice MidCap Russell 1000 y el índice Wilshire US Mid-Cap. En diciembre de 2020, el miembro más pequeño del índice de mediana capitalización de EE. UU., Wilshire, estaba valorado en 800 millones de dólares. El más grande tenía una capitalización de mercado de 23.400 millones de dólares.
Definición de mediana capitalización
“Capacidad media” es un término utilizado para describir empresas con una capitalización (o valor) de mercado de entre 2.000 y 10.000 millones de dólares. Como sugiere el nombre, una empresa de mediana capitalización se encuentra en el medio entre las empresas de gran capitalización (o de gran capitalización) y las de pequeña capitalización. Las clasificaciones como gran capitalización, mediana capitalización y pequeña capitalización son sólo aproximadas y pueden cambiar con el tiempo.
La mayoría de los asesores financieros creen que la clave para minimizar el riesgo es una cartera diversificada; Los inversores deberían tener una combinación de acciones de pequeña, mediana y gran capitalización. Sin embargo, algunos inversores ven las acciones de mediana capitalización como una forma de diversificar el riesgo. Las acciones de pequeña capitalización ofrecen el mayor potencial de crecimiento, pero ese crecimiento conlleva el mayor riesgo. Las acciones de gran capitalización ofrecen la mayor estabilidad, pero ofrecen menos perspectivas de crecimiento. Las acciones de mediana capitalización son un híbrido de las dos y proporcionan crecimiento y estabilidad.
Ventajas de los fondos de mediana capitalización
Los fondos de mediana capitalización tienen algunas ventajas sobre las acciones individuales de mediana capitalización y otros tipos de fondos. Si bien son menos volátiles que las acciones de pequeña capitalización, poseer solo unos pocos fondos de mediana capitalización suele ser mucho más riesgoso que poseer algunas acciones de gran capitalización. Al invertir en fondos de mediana capitalización, los inversores pueden beneficiarse del potencial de crecimiento de los fondos de mediana capitalización sin los riesgos inherentes a la empresa.
Los fondos de mediana capitalización pueden seguir un patrón ligeramente diferente al de las acciones de pequeña o gran capitalización. Por este motivo, son útiles para la diversificación de carteras. Históricamente, ha habido largos períodos en los que las acciones de empresas grandes o pequeñas han obtenido mejores resultados. Elegir un fondo de mediana capitalización puede evitar que los inversores vayan demasiado lejos en la dirección equivocada.
Críticas a los fondos de mediana capitalización
Al invertir en un fondo de mediana capitalización en lugar de poseer acciones individuales de mediana capitalización, los inversores podrían perderse enormes ganancias. En particular, el sistema CAN SLIM desarrollado por William J. O'Neill suele aplicarse con éxito a acciones de mediana capitalización. La idea es que se puedan encontrar acciones ganadoras en el camino hacia el crecimiento entre las empresas de pequeña capitalización. Cuando las acciones llegan a los fondos de mediana capitalización, los especuladores están listos para obtener ganancias. Por ejemplo, O'Neal nombró a Netflix (NFLX) como una de sus mejores opciones en 2009. Sin embargo, la mayoría de los inversores tienen menos éxito a la hora de elegir ganadores.
Ejemplos de fondos de mediana capitalización
A continuación se muestran algunos ejemplos de los mejores fondos de mediana capitalización del mercado.
Fondo de crecimiento BlackRock MidCap (BMGAX)
BlackRock MidCap Growth Equity Fund es un fondo mutuo administrado activamente. Busca invertir en empresas de mediana capitalización del índice Russell MidCap Growth que, en su opinión, tienen características de crecimiento superiores. Al 16 de junio de 2021, el rendimiento neto de los activos (NAV) de la empresa en lo que va del año fue del 4,99%. El fondo está vinculado al índice Russell MidCap Growth, que tuvo un rendimiento NAV en lo que va del año del 5,30% al 16 de junio de 2021. El fondo tenía un índice de gastos brutos del 1,14% y un índice de gastos netos del 1,05% para las acciones A.
ETF de mediana capitalización de Vanguard (VO)
Vanguard Mid-Cap ETF es uno de los fondos indexados pasivos más grandes del mercado de mediana capitalización. El fondo utiliza una estrategia de replicación de índices para rastrear las tenencias y el desempeño del CRSP U.S. Mid-Cap Index. Al 17 de junio de 2021, el rendimiento NAV anual del fondo era del 13,73%. El fondo tiene un ratio de gastos del 0,04%.
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag ¿Qué es un fondo de mediana capitalización? Un fondo de mediana capitalización es un vehículo de inversión mancomunado (como un fondo mutuo o ETF) que invierte directamente en acciones de empresas de mediana capitalización o empresas con capitalizaciones de mercado de aproximadamente $ 2 mil millones a $ 10 mil millones. Resultados clave Un fondo de mediana capitalización es una inversión mancomunada, como un fondo mutuo, que se centra en empresas de capitalización de mercado en el rango medio de acciones cotizadas.Las acciones de mediana capitalización generalmente ofrecen a los inversores un mayor potencial de crecimiento que las acciones de gran capitalización, pero con menos volatilidad y riesgo que las acciones de pequeña capitalización.Los fondos de mediana capitalización permiten a los inversores mantener de forma fácil y rentable una cartera diversificada de este tipo de acciones.Hay varios índices de referencia que los fondos de mediana capitalización pueden seguir, como el S&P 400 y el Russell 1000. Comprender los fondos de mediana capitalización Los fondos de mediana capitalización ofrecen a los inversores una cartera diversificada de empresas de mediana capitalización. Los fondos de acciones de mediana capitalización invierten en empresas con negocios establecidos. Por lo tanto, estas empresas han hecho de los mercados de capital accionario una parte esencial de sus estructuras de capital. En general, las empresas de mediana capitalización tienden a ofrecer un mayor potencial de crecimiento que las acciones de gran capitalización y con menos volatilidad que el segmento de pequeña capitalización. Los fondos de mediana capitalización buscan capitalizar este potencial de crecimiento del capital mediante la creación de fondos diversificados entre empresas de mediana capitalización. Muchas compañías bursátiles e índices se centran en acciones de mediana capitalización con un componente adicional como crecimiento o valor. Los fondos de mediana capitalización se pueden gestionar de forma activa o pasiva. El segmento de mediana capitalización del mercado ofrece a los inversores una amplia gama de oportunidades de inversión. Algunos de los indicadores más populares del segmento de mediana capitalización son el índice S&P MidCap 400, el índice MidCap Russell 1000 y el índice Wilshire US Mid-Cap. En diciembre de 2020, el miembro más pequeño del índice de mediana capitalización de EE. UU., Wilshire, estaba valorado en 800 millones de dólares. El más grande tenía una capitalización de mercado de 23.400 millones de dólares. Definición de mediana capitalización “Capacidad media” es un término utilizado para describir empresas con una capitalización (o valor) de mercado de entre 2.000 y 10.000 millones de dólares. Como sugiere el nombre, una empresa de mediana capitalización se encuentra en el medio entre las empresas de gran capitalización (o de gran capitalización) y las de pequeña capitalización. Las clasificaciones como gran capitalización, mediana capitalización y pequeña capitalización son sólo aproximadas y pueden cambiar con el tiempo. La mayoría de los asesores financieros creen que la clave para minimizar el riesgo es una cartera diversificada; Los inversores deberían tener una combinación de acciones de pequeña, mediana y gran capitalización. Sin embargo, algunos inversores ven las acciones de mediana capitalización como una forma de diversificar el riesgo. Las acciones de pequeña capitalización ofrecen el mayor potencial de crecimiento, pero ese crecimiento conlleva el mayor riesgo. Las acciones de gran capitalización ofrecen la mayor estabilidad, pero ofrecen menos perspectivas de crecimiento. Las acciones de mediana capitalización son un híbrido de las dos y proporcionan crecimiento y estabilidad. Ventajas de los fondos de mediana capitalización Los fondos de mediana capitalización tienen algunas ventajas sobre las acciones individuales de mediana capitalización y otros tipos de fondos. Si bien son menos volátiles que las acciones de pequeña capitalización, poseer solo unos pocos fondos de mediana capitalización suele ser mucho más riesgoso que poseer algunas acciones de gran capitalización. Al invertir en fondos de mediana capitalización, los inversores pueden beneficiarse del potencial de crecimiento de los fondos de mediana capitalización sin los riesgos inherentes a la empresa. Los fondos de mediana capitalización pueden seguir un patrón ligeramente diferente al de las acciones de pequeña o gran capitalización. Por este motivo, son útiles para la diversificación de carteras. Históricamente, ha habido largos períodos en los que las acciones de empresas grandes o pequeñas han obtenido mejores resultados. Elegir un fondo de mediana capitalización puede evitar que los inversores vayan demasiado lejos en la dirección equivocada. Críticas a los fondos de mediana capitalización Al invertir en un fondo de mediana capitalización en lugar de poseer acciones individuales de mediana capitalización, los inversores podrían perderse enormes ganancias. En particular, el sistema CAN SLIM desarrollado por William J. O'Neill suele aplicarse con éxito a acciones de mediana capitalización. La idea es que se puedan encontrar acciones ganadoras en el camino hacia el crecimiento entre las empresas de pequeña capitalización. Cuando las acciones llegan a los fondos de mediana capitalización, los especuladores están listos para obtener ganancias. Por ejemplo, O'Neal nombró a Netflix (NFLX) como una de sus mejores opciones en 2009. Sin embargo, la mayoría de los inversores tienen menos éxito a la hora de elegir ganadores. Ejemplos de fondos de mediana capitalización A continuación se muestran algunos ejemplos de los mejores fondos de mediana capitalización del mercado. Fondo de crecimiento BlackRock MidCap (BMGAX) BlackRock MidCap Growth Equity Fund es un fondo mutuo administrado activamente. Busca invertir en empresas de mediana capitalización del índice Russell MidCap Growth que, en su opinión, tienen características de crecimiento superiores. Al 16 de junio de 2021, el rendimiento neto de los activos (NAV) de la empresa en lo que va del año fue del 4,99%. El fondo está vinculado al índice Russell MidCap Growth, que tuvo un rendimiento NAV en lo que va del año del 5,30% al 16 de junio de 2021. El fondo tenía un índice de gastos brutos del 1,14% y un índice de gastos netos del 1,05% para las acciones A. ETF de mediana capitalización de Vanguard (VO) Vanguard Mid-Cap ETF es uno de los fondos indexados pasivos más grandes del mercado de mediana capitalización. El fondo utiliza una estrategia de replicación de índices para rastrear las tenencias y el desempeño del CRSP U.S. Mid-Cap Index. Al 17 de junio de 2021, el rendimiento NAV anual del fondo era del 13,73%. El fondo tiene un ratio de gastos del 0,04%.
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