Definicion de Fondo de cobertura macro global: qué es, cómo funciona, ejemplo
Fondo de cobertura macro global: qué es, cómo funciona, ejemplo
¿Qué es un fondo de cobertura macro global?
Los macro fondos de cobertura globales son fondos administrados activamente que intentan beneficiarse de las amplias fluctuaciones del mercado causadas por eventos políticos o económicos. Los fondos de cobertura macro globales son apuestas de mercado sobre acontecimientos económicos. Los inversores utilizan instrumentos financieros para crear posiciones cortas o largas en función de los resultados que predicen a través de sus investigaciones. Una apuesta de mercado sobre un evento puede cubrir una amplia gama de activos e instrumentos, incluidas opciones, futuros, divisas, fondos indexados, bonos y materias primas. El objetivo es encontrar la combinación adecuada de activos para maximizar las ganancias si ocurre el resultado previsto.
Resultados clave
- Los macrofondos de cobertura globales toman decisiones de inversión basadas en las amplias perspectivas económicas y políticas de varios países.
- Las inversiones pueden ser posiciones largas o cortas en diversos mercados de acciones, renta fija, divisas, materias primas o futuros.
- Las inversiones en fondos a menudo se centran en un resultado específico de cuestiones económicas o políticas internacionales, pero las inversiones también pueden diseñarse de manera que el fondo se beneficie de la volatilidad general del mercado.
- Las estrategias macro globales están relacionadas con monedas, tasas de interés o índices bursátiles.
- Los fondos de cobertura macro globales incluyen categorías discrecionales, de asesores de comercio de materias primas y de sistemas.
Comprensión de los fondos de cobertura macro globales
Los fondos de cobertura macro globales pueden posicionarse en torno a un resultado particular, o pueden simplemente tomar posiciones para beneficiarse de la volatilidad del mercado global cuando no están seguros del pronóstico pero saben que un resultado binario es inevitable. Los administradores de cartera que utilizan estrategias macro globales generalmente se centran en estrategias de divisas, tasas de interés e índices bursátiles.
Ejemplo de un fondo de cobertura macro global
Los ejemplos de actividad global de los fondos de cobertura eran evidentes incluso antes de la votación del Brexit en 2016, cuando el Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión Europea (UE). Los macrofondos de cobertura globales, que confiaban en que el Reino Unido votaría a favor de abandonar la UE, tomaron posiciones largas en activos seguros como el oro y posiciones cortas frente a acciones europeas y la libra esterlina. Los macro fondos de cobertura globales, inseguros del resultado, tomaron posiciones largas en refugios seguros y otros instrumentos que pagan durante la volatilidad del mercado. Sin duda, algunos se equivocaron y sufrieron pérdidas en posiciones largas en los índices bursátiles europeos, ya que la libra esterlina y otros activos cayeron inmediatamente después de que se revelaran los resultados.
Debido a que los fondos generalmente se administran activamente, generalmente requieren una inversión inicial mayor y tarifas de por vida más altas que los fondos administrados pasivamente.
Consideraciones Especiales
Los macrofondos de cobertura globales ofrecen a los inversores la oportunidad de realizar apuestas de alto nivel entre activos e instrumentos. Ofrecen una forma de diversificación que es diferente de la mayoría de las acciones, lo que las hace atractivas para los inversores que buscan protección contra eventos financieros globales que podrían reducir los rendimientos de las acciones y los bonos en general. Normalmente, a un inversor individual le ha resultado difícil recrear este tipo de estrategia debido al capital requerido y la complejidad de gestionar todas las posiciones en todas las clases de activos y plataformas. Por otro lado, los fondos de cobertura macro globales tienen umbrales de inversión altos y tarifas aún más altas. Los fondos cotizados en bolsa (ETF) también permitieron a los inversores realizar apuestas de mercado amplias similares sin pagar el mismo nivel de comisiones.
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag
¿Qué es un fondo de cobertura macro global?
Los macro fondos de cobertura globales son fondos administrados activamente que intentan beneficiarse de las amplias fluctuaciones del mercado causadas por eventos políticos o económicos. Los fondos de cobertura macro globales son apuestas de mercado sobre acontecimientos económicos. Los inversores utilizan instrumentos financieros para crear posiciones cortas o largas en función de los resultados que predicen a través de sus investigaciones. Una apuesta de mercado sobre un evento puede cubrir una amplia gama de activos e instrumentos, incluidas opciones, futuros, divisas, fondos indexados, bonos y materias primas. El objetivo es encontrar la combinación adecuada de activos para maximizar las ganancias si ocurre el resultado previsto.
Resultados clave
- Los macrofondos de cobertura globales toman decisiones de inversión basadas en las amplias perspectivas económicas y políticas de varios países.
- Las inversiones pueden ser posiciones largas o cortas en diversos mercados de acciones, renta fija, divisas, materias primas o futuros.
- Las inversiones en fondos a menudo se centran en un resultado específico de cuestiones económicas o políticas internacionales, pero las inversiones también pueden diseñarse de manera que el fondo se beneficie de la volatilidad general del mercado.
- Las estrategias macro globales están relacionadas con monedas, tasas de interés o índices bursátiles.
- Los fondos de cobertura macro globales incluyen categorías discrecionales, de asesores de comercio de materias primas y de sistemas.
Comprensión de los fondos de cobertura macro globales
Los fondos de cobertura macro globales pueden posicionarse en torno a un resultado particular, o pueden simplemente tomar posiciones para beneficiarse de la volatilidad del mercado global cuando no están seguros del pronóstico pero saben que un resultado binario es inevitable. Los administradores de cartera que utilizan estrategias macro globales generalmente se centran en estrategias de divisas, tasas de interés e índices bursátiles.
Ejemplo de un fondo de cobertura macro global
Los ejemplos de actividad global de los fondos de cobertura eran evidentes incluso antes de la votación del Brexit en 2016, cuando el Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión Europea (UE). Los macrofondos de cobertura globales, que confiaban en que el Reino Unido votaría a favor de abandonar la UE, tomaron posiciones largas en activos seguros como el oro y posiciones cortas frente a acciones europeas y la libra esterlina. Los macro fondos de cobertura globales, inseguros del resultado, tomaron posiciones largas en refugios seguros y otros instrumentos que pagan durante la volatilidad del mercado. Sin duda, algunos se equivocaron y sufrieron pérdidas en posiciones largas en los índices bursátiles europeos, ya que la libra esterlina y otros activos cayeron inmediatamente después de que se revelaran los resultados.
Debido a que los fondos generalmente se administran activamente, generalmente requieren una inversión inicial mayor y tarifas de por vida más altas que los fondos administrados pasivamente.
Consideraciones Especiales
Los macrofondos de cobertura globales ofrecen a los inversores la oportunidad de realizar apuestas de alto nivel entre activos e instrumentos. Ofrecen una forma de diversificación que es diferente de la mayoría de las acciones, lo que las hace atractivas para los inversores que buscan protección contra eventos financieros globales que podrían reducir los rendimientos de las acciones y los bonos en general. Normalmente, a un inversor individual le ha resultado difícil recrear este tipo de estrategia debido al capital requerido y la complejidad de gestionar todas las posiciones en todas las clases de activos y plataformas. Por otro lado, los fondos de cobertura macro globales tienen umbrales de inversión altos y tarifas aún más altas. Los fondos cotizados en bolsa (ETF) también permitieron a los inversores realizar apuestas de mercado amplias similares sin pagar el mismo nivel de comisiones.
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