¿Qué es una falsificación en el análisis técnico y cómo detectarla?

¿Qué es una falsificación?

Una falsificación es un término utilizado en el análisis técnico para referirse a una situación en la que un comerciante ingresa a una posición esperando una señal de una operación futura o un movimiento de precios, pero la señal o el movimiento nunca se desarrolla y el activo se mueve en la dirección opuesta.

Entendiendo las falsificaciones

Falsificar puede traer pérdidas importantes a un analista técnico. Estos inversores suelen confiar en modelos bien probados, confirmaciones de múltiples indicadores y tolerancias específicas para protegerse contra pérdidas significativas. A veces una instalación puede parecer perfecta, pero factores externos pueden provocar que la señal no se desarrolle según lo previsto.

Indicadores generales

Los analistas técnicos suelen seguir múltiples patrones en un único gráfico técnico para proporcionar varias confirmaciones al determinar una señal comercial. Los canales envolventes son uno de los canales comerciales más confiables que utilizará un inversor para rastrear el movimiento de un patrón de precios durante un largo período de tiempo. Estos patrones dibujan una línea de resistencia y soporte que forma un canal que puede ayudar a determinar el amplio rango de negociación dentro del cual es probable que permanezca el precio del valor.

Hay varios canales envolventes que un inversor puede utilizar para formar un patrón de canal para indicadores de rango. Algunos canales son más confiables que otros, siendo las Bandas de Bollinger el canal de gráficos más popular.

Si bien los precios generalmente tienden a permanecer dentro de su rango de bandas, a menudo pueden romper por encima o por debajo de las líneas de resistencia y soporte, lo que lleva a un posible engaño.

Los canales de tendencia también pueden ser un patrón popular con un riesgo potencialmente mayor que los canales de envolvente. Estos canales se centran únicamente en la tendencia a corto plazo de un valor y no incluyen reversiones. Los canales de tendencia atravesarán un ciclo de ruptura, fuga y agotamiento. Detectar una brecha de agotamiento y una posible reversión puede plantear un alto riesgo de falsificación, ya que puede ser difícil saber con certeza cuándo ocurre una reversión.

Múltiples variables

Debido a que las plataformas pueden provocar pérdidas significativas, los operadores suelen utilizar múltiples variables en su análisis antes de la ejecución. Además del precio de un valor derivado de patrones de velas y canales de precios, los inversores también pueden considerar otras variables. Otras dos variables comunes que pueden respaldar los cambios de precios incluyen la amplitud y el volumen del mercado. La línea de tendencia del Oscilador McClellan puede ser una superposición útil para evaluar la amplitud del mercado. El volumen también suele ser una variable clave que puede agregar confirmación a una señal comercial.

Además de representar gráficamente los niveles de volumen, también pueden resultar útiles indicadores como la línea de tendencia del precio promedio ponderado por volumen, el índice de volumen positivo y el índice de volumen negativo. Los comerciantes también pueden utilizar las noticias del mercado, así como la investigación cualitativa y cuantitativa, para respaldar las operaciones de inversión.

Independientemente de los indicadores utilizados, los analistas técnicos suelen encontrarse con falsificaciones. Para reducir el riesgo de fraude, muchos analistas técnicos suelen imponer límites al valor total de sus inversiones que realizan en cada operación. El límite general para operaciones de inversión es el 2% del riesgo de la cartera. Los operadores técnicos también suelen establecer límites de pérdidas en las operaciones en un cierto nivel para garantizar que se gestionen las pérdidas si se producen. La idea aquí es estar preparado para cualquier resultado potencial antes de comprometerse con una operación.