Definición de Certificación EFPA – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico
La certificación EFPA es una acreditación técnica otorgada por la European Financial Planning Association, que acredita a los profesionales en el área de asesoramiento financiero.
La Certificación EFPA es una certificación profesional que se puede obtener superando un examen elaborado y evaluado por la Asociación Europea de Planificación Financiera. Existen varios tipos de certificados que dependen de los conocimientos específicos evaluados.
¿Qué es EFPA?
EFPA es la delegación española de la Asociación Europea de Consultores y Planificación Financiera. Fue fundada en 2000 y desde entonces ha operado como una organización independiente para la certificación financiera profesional y como representante de los intereses de los profesionales certificados en el campo de la planificación y el asesoramiento financiero personal.
Como parte de la misión de EFPA es certificar conocimientos y brindar educación continua a los profesionales en el campo de la asesoría y planificación financiera personal. Además, tiene como objetivo promover una conducta profesional ética, la cual se rige por el código de ética de la asociación.
Características de los certificados emitidos por EFPA
Los certificados EFPA evalúan conocimientos y habilidades basados en la práctica profesional. Se diferencian de los títulos académicos en que no tienen una vigencia indefinida, sino que deben renovarse cada dos años para demostrar que el profesional ha podido actualizar sus conocimientos.
El proceso de certificación consiste en aprobar exámenes de conocimientos directamente relacionados con la práctica profesional en finanzas. Es decir, este es el conocimiento práctico necesario para un trabajo exitoso en el lugar de trabajo y en demanda en el campo de los servicios financieros. El contenido evaluado es común a todo el territorio de la Unión Europea.
Los exámenes son juzgados por comités independientes no afiliados a intereses comerciales.
Las certificaciones EFPA pretenden convertirse en el referente o estándar de la práctica profesional en la industria financiera.
Tipos de certificados
Existen cuatro tipos de certificados EFPA:
- Planificador Financiero Europeo (EFP): certifica que el profesional es capaz de realizar tareas integrales de planificación financiera personal de alto nivel de complejidad y volumen.
- Asesor Financiero Europeo (EFA): Acredita la capacidad del profesional para realizar tareas de asesoramiento, gestión y asesoramiento financiero a personas físicas en las áreas de banca personal o privada, servicios financieros centrados en el cliente individual y cualquier función bancaria, aseguradora o profesional independiente que implique ofrecer un activo integrado. y consultoría financiera.
- Práctica Europea de Inversiones (EIP): Esta es una certificación intermedia que le permite solicitar el siguiente nivel de certificación (EFA).
- Asistente de Inversiones Europeas (EIA): Este es un reconocimiento de que un profesional tiene las habilidades necesarias para brindar información sobre servicios financieros o bancarios y cumplir con los requisitos regulatorios aplicables.
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