Definicion de Swing Trading: definición, ventajas y desventajas para los inversores
El swing trading es una estrategia de inversión a corto plazo que utiliza el análisis técnico para aprovechar las oscilaciones de los precios en un período de tiempo más amplio. Las ventajas incluyen la posibilidad de obtener ganancias en un corto período de tiempo, mientras que las desventajas incluyen el riesgo de pérdidas significativas debido a la volatilidad del mercado.
¿Qué es el swing trading?
Madeline buenas noches / Wikieconomia
El swing trading es un estilo de negociación que intenta obtener ganancias a corto y mediano plazo de una acción (o cualquier instrumento financiero) durante un período de unos pocos días a algunas semanas. Los swing traders utilizan principalmente el análisis técnico para encontrar oportunidades comerciales.
Los comerciantes de swing pueden utilizar el análisis fundamental además de analizar las tendencias y patrones de precios.
Resultados clave
- El swing trading implica realizar operaciones que duran desde un par de días hasta varios meses para beneficiarse del movimiento de precios esperado.
- El swing trading expone al operador a riesgos durante la noche y los fines de semana, cuando el precio puede romperse y abrir la siguiente sesión a un precio significativamente diferente.
- Los swing traders pueden obtener ganancias utilizando una relación riesgo/recompensa establecida basada en un límite de pérdidas y un objetivo de ganancias, o pueden obtener ganancias o pérdidas basándose en un indicador técnico o movimiento de precios.
Entendiendo el swing trading
Por lo general, el swing trading implica mantener una posición larga o corta durante más de una sesión de negociación, pero generalmente no más de unas pocas semanas o un par de meses. Estos son plazos generales, ya que algunas operaciones pueden durar más de un par de meses, pero un operador aún puede considerarlas operaciones swing. Las operaciones de swing también pueden ocurrir durante una sesión de negociación, aunque este es un resultado poco común causado por condiciones extremadamente volátiles.
El objetivo del swing trading es capturar parte del movimiento potencial de precios. Mientras que algunos traders buscan acciones volátiles con mucho movimiento, otros prefieren acciones más tranquilas. En cualquier caso, el swing trading es el proceso de determinar hacia dónde podría moverse el precio de un activo a continuación, entrar en una posición y luego tomar una parte de las ganancias si ese movimiento se materializa.
Los swing traders exitosos apuntan a capturar solo una parte del movimiento de precios esperado y luego pasar a la siguiente oportunidad.
El swing trading es una de las formas más populares de trading activo, en la que los traders buscan oportunidades a medio plazo utilizando diversas formas de análisis técnico.
Ventajas y desventajas del swing trading
Muchos swing traders evalúan las operaciones en función de su relación riesgo/recompensa. Al analizar el gráfico de un activo, determinan dónde entrarán, dónde colocarán un stop loss y luego anticipan dónde podrán salir con ganancias. Si están arriesgando 1 dólar por acción en un plan que razonablemente podría generar un rendimiento de 3 dólares, esa es una relación riesgo/recompensa favorable. Por otro lado, arriesgar 1 dólar sólo para ganar 0,75 dólares no es tan rentable.
Los swing traders utilizan principalmente el análisis técnico debido a la naturaleza a corto plazo de las operaciones. Sin embargo, el análisis fundamental se puede utilizar para mejorar su análisis. Por ejemplo, si un operador de swing ve una configuración alcista en una acción, es posible que desee asegurarse de que los fundamentos del activo parezcan favorables o mejorando.
Los operadores de swing a menudo buscan oportunidades en los gráficos diarios y pueden consultar los gráficos de cada hora o de 15 minutos para encontrar niveles precisos de entrada, parada de pérdidas y toma de ganancias.
El swing trading requiere menos tiempo para operar que el day trading.
Maximiza el potencial de ganancias a corto plazo al capturar la mayoría de las fluctuaciones del mercado.
Los swing traders pueden confiar únicamente en el análisis técnico, lo que simplifica el proceso de negociación.
Las posiciones de swing trading están sujetas a riesgos de mercado durante la noche y los fines de semana.
Los cambios bruscos del mercado pueden provocar pérdidas importantes.
Los swing traders a menudo pasan por alto las tendencias a largo plazo en favor de los movimientos del mercado a corto plazo.
Negociación intradía frente a negociación swing
La diferencia entre el swing trading y el day trading suele ser el tiempo que se mantienen las posiciones. El swing trading a menudo implica mantener una posición al menos durante la noche, mientras que los traders intradía cierran posiciones antes del cierre del mercado. En resumen, las posiciones de negociación intradía se limitan a un día, mientras que el swing trading implica mantener posiciones durante varios días o semanas.
Al abandonar una posición durante la noche, un swing trader está expuesto a la imprevisibilidad del riesgo nocturno, como brechas hacia arriba o hacia abajo en relación con la posición. Al asumir el riesgo nocturno, las operaciones swing generalmente se realizan con un tamaño de posición más pequeño en comparación con las operaciones intradía (suponiendo que los dos operadores tengan el mismo tamaño de cuenta). Los traders intradía suelen utilizar posiciones de mayor tamaño y pueden utilizar un margen de negociación intradía del 25%.
Los swing traders también tienen acceso a un margen o apalancamiento del 50%. Esto significa que si a un comerciante se le permite operar con margen, solo necesita invertir $25,000 de capital para una operación con un valor actual de $50,000, por ejemplo.
Tácticas de swing trading
Un comerciante de swing tiende a buscar patrones de gráficos de varios días. Algunos de los patrones más comunes incluyen cruces de medias móviles, patrones de copa y asa, patrones de cabeza y hombros, banderas y triángulos. Se pueden utilizar velas de reversión clave además de otros indicadores para desarrollar un plan comercial sólido.
En última instancia, cada swing trader desarrolla un plan y una estrategia que le dan una ventaja en muchas operaciones. Esto implica buscar configuraciones comerciales que tiendan a dar como resultado movimientos predecibles en el precio del activo. No es fácil y ninguna estrategia o mentalidad siempre funciona. Con una relación riesgo/recompensa favorable, no es necesario ganar siempre. Cuanto más favorable sea la relación riesgo-recompensa de una estrategia comercial, menos veces necesitará ganar para lograr una ganancia general en muchas operaciones.
Un ejemplo real de swing trade en Apple
Imagen de Sabrina Jiang © Wikieconomia 2020
El ejemplo histórico del gráfico anterior muestra un período en el que el precio de Apple (AAPL) aumentó considerablemente. A esto le siguió un patrón de taza pequeña y asa, que a menudo indica ganancias continuas de precios si la acción sube por encima del máximo del asa.
En este caso:
- El precio sube por encima del nivel, lo que desencadena una posible compra de alrededor de 192,70 dólares.
- Un posible lugar para establecer un stop loss es debajo del mango marcado con un rectángulo, alrededor de $187,50.
- Teniendo en cuenta la entrada y el límite de pérdidas, el riesgo implícito de la operación es de 5,20 dólares por acción (192,70 dólares – 187,50 dólares).
- Si está buscando una recompensa potencial que sea al menos el doble del riesgo, cualquier precio superior a $203,10 ($192,70 + (2 x $5,20) se la proporcionará.
Además del riesgo/recompensa, un operador también puede utilizar otros métodos de salida, como esperar a que el precio alcance un nuevo mínimo. Con este método, la señal de salida no se dio hasta 216,46 dólares, cuando el precio cayó por debajo del mínimo de retroceso anterior. Este método habría dado como resultado ganancias de 23,76 dólares por acción o, dicho de otra manera, un rendimiento del 12% a cambio de menos del 3% de riesgo. Esta operación oscilante tardó aproximadamente dos meses en completarse.
Otros métodos de salida podrían ser cuando el precio cruza una media móvil (no se muestra) o cuando un indicador como un oscilador estocástico cruza su línea de señal.
¿Cuáles son las «oscilaciones» en el swing trading?
El swing trading intenta determinar los puntos de entrada y salida de un valor en función de sus movimientos diarios o semanales entre ciclos de optimismo y pesimismo.
¿En qué se diferencia el swing trading del day trading?
El trading intradía, como su nombre indica, implica realizar docenas de operaciones en un solo día basándose en análisis técnicos y sistemas de gráficos complejos. El day trading tiene como objetivo obtener pequeñas ganancias varias veces al día y cerrar todas las posiciones al final del día. Los swing traders no cierran sus posiciones diariamente, sino que pueden mantenerlas durante semanas, meses o incluso más. Los operadores de swing pueden utilizar análisis técnico y fundamental, mientras que un operador intradía probablemente se centrará en el análisis técnico.
¿Qué indicadores o herramientas utilizan los swing traders?
Los operadores de swing utilizarán herramientas como promedios móviles superpuestos en gráficos de velas diarias o semanales, indicadores de impulso, herramientas de rango de precios e indicadores de sentimiento del mercado. Los traders de swing también buscan patrones técnicos como cabeza y hombros o copa y asa.
¿Qué tipos de valores son mejores para el swing trading?
Si bien un swing trader puede tener éxito en cualquier cantidad de valores, los mejores candidatos tienden a ser las acciones de gran capitalización, que se encuentran entre las acciones más negociadas en las principales bolsas. En un mercado activo, estas acciones a menudo fluctúan entre máximos y mínimos bien definidos, y un operador swing subirá a la ola en una dirección durante unos días o semanas y luego cambiará al lado opuesto de la operación cuando la acción cambie. dirección. Las operaciones swing también son viables en los mercados de divisas y materias primas que se negocian activamente.
Línea de fondo
El swing trading se refiere a un estilo de negociación que intenta aprovechar los movimientos a corto y mediano plazo en los precios de los valores utilizando métricas favorables de riesgo/recompensa. Los swing traders se basan principalmente en el análisis técnico para determinar los puntos de entrada y salida adecuados, pero también pueden utilizar el análisis fundamental como filtro adicional.
Las acciones de gran capitalización son buenos candidatos para el swing trading porque a menudo fluctúan en rangos predecibles y bien establecidos que a menudo presentan oportunidades para operaciones largas y cortas.
El swing trading ofrece beneficios como maximizar el potencial de ganancias a corto plazo, una mínima inversión de tiempo y flexibilidad en la administración del dinero. Las principales desventajas incluyen la exposición al riesgo de mercado nocturno y de fin de semana y la falta de movimientos de precios con tendencia a largo plazo.
Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué es el swing trading?
– El swing trading es un estilo de negociación que busca obtener ganancias a corto y mediano plazo de un instrumento financiero durante un período de unos pocos días a algunas semanas. Los swing traders utilizan principalmente el análisis técnico para encontrar oportunidades comerciales.
2. ¿Cuál es la diferencia entre el swing trading y el day trading?
– El trading intradía, como su nombre indica, implica realizar docenas de operaciones en un solo día basándose en análisis técnicos y sistemas de gráficos complejos. En contraste, el swing trading implica mantener posiciones durante varios días o semanas. Los operadores de swing pueden utilizar análisis técnico y fundamental, mientras que un operador intradía probablemente se centrará en el análisis técnico.
3. ¿Qué tipos de valores son mejores para el swing trading?
– Si bien un swing trader puede tener éxito en cualquier cantidad de valores, los mejores candidatos tienden a ser las acciones de gran capitalización, que se encuentran entre las acciones más negociadas en las principales bolsas. En un mercado activo, estas acciones a menudo fluctúan entre máximos y mínimos bien definidos, y un operador swing subirá a la ola en una dirección durante unos días o semanas y luego cambiará al lado opuesto de la operación cuando la acción cambie de dirección. Las operaciones swing también son viables en los mercados de divisas y materias primas que se negocian activamente.
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