Definicion de Índice de patrimonio neto S&P 500: qué es y cómo funciona
El Índice de patrimonio neto S&P 500 es un indicador financiero que mide el valor de las acciones de las 500 empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York o el Nasdaq. Este índice proporciona una visión general del rendimiento del mercado de valores de EE. UU. y se utiliza como referencia para evaluar el desempeño de las inversiones.
¿Qué es el índice de patrimonio neto S&P 500?
El término «Índice de patrimonio neto S&P 500» se refiere a un índice ponderado por puntuación desarrollado por Standard and Poor's (S&P). El índice utiliza lo que se llama un «esquema de ponderación de estilo-atractivo» y se compone únicamente de acciones del S&P 500 que exhiben fuertes características de valor. El índice se lanzó en 2005 y consta de 120 componentes, la mayoría de los cuales son empresas de servicios financieros.
El índice se llamaba anteriormente S&P 500/Citigroup Pure Value Index debido a la relación entre Standard and Poor's y Citigroup.
Resultados clave
- El índice S&P 500 Net Worth es un índice compuesto por las acciones de mayor valor del S&P 500.
- El Pure Value Index se lanzó en diciembre de 2005.
- El índice está ponderado por puntuación en lugar de capitalización de mercado.
- El índice se reequilibra anualmente y se calcula en dólares estadounidenses y wones surcoreanos.
- Está vinculado al ETF Invesco S&P 500 Pure Value.
Comprender el índice de patrimonio neto S&P 500
El S&P 500 es un índice bursátil amplio. Basado en la capitalización de mercado de 500 grandes empresas cuyas acciones ordinarias cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) o Nasdaq, el índice S&P 500 es uno de los índices bursátiles más seguidos y generalmente se considera uno de los de mejor desempeño en el Estados Unidos. economía y mercado de valores.
El 16 de diciembre de 2005, la empresa lanzó el índice S&P 500 Pure Value como un índice centrado en el estilo. Está diseñado para rastrear el desempeño de las acciones que exhiben las características de valor más fuertes utilizando un esquema de ponderación de estilo y atractivo. El índice tiene un enfoque limitado porque contiene sólo aquellas empresas del S&P 500 cuyas características accionarias son seleccionadas por el S&P.
En julio de 2022, el índice incluía 120 empresas diferentes. Los cinco sectores principales por peso son el financiero (30,3%), la atención sanitaria (12,3%), el consumo básico (10,5%), la energía (9,5%) y los materiales (7,3%). La capitalización de mercado media de estas empresas fue de 47.030 millones de dólares. Por el momento, las cinco primeras empresas incluidas en el índice son las siguientes:
- Cigna Corporation (atención sanitaria)
- Berkshire Hathaway B (finanzas)
- Valero Energy Corp (energía)
- Marathon Petroleum Corp. (energía)
- Allstate Corp (finanzas)
El índice se reequilibra anualmente. El índice se calcula en tiempo real tanto en dólares estadounidenses (USD) como en wones surcoreanos (KRW).
El índice de patrimonio neto S&P 500 arrojó un 25,92% en lo que va del año (YTD) al 30 de abril de 2021. Su rentabilidad a un año fue del 72,32% y su rentabilidad a 10 años fue del 11,65%. En general, ha superado a su índice de referencia S&P 500 Value, que ha arrojado rentabilidades totales del 14,9%, 40,9% y 11,27% en lo que va del año, a un año y a 10 años.
SPKPV
Ticker del índice de valor puro S&P 500.
Consideraciones Especiales
El índice S&P 500 Net Worth, anteriormente conocido como índice S&P 500/Citigroup Net Worth, es parte de la familia de índices de estilo de la compañía. Se derivan del llamado encabezado o índice principal, que también contiene los mismos componentes.
Este índice está vinculado a un fondo cotizado en bolsa (ETF) relacionado llamado Invesco S&P 500 Pure Value ETF. El fondo se lanzó el 1 de marzo de 2006 y cotiza en NYSE Arca con el símbolo de cotización RPV. Los activos netos al 5 de mayo de 2021 eran de 2.300 millones de dólares.
Al menos el 90% del capital del fondo está invertido en componentes de índices. La comisión de gestión del fondo es del 0,35% y la tasa de distribución es del 2,05%. Los rendimientos del fondo, basados en su valor liquidativo (NAV), igualaron los rendimientos del índice del 25,73%, 71,67% y 11,27% en lo que va del año, a un año y a 10 años.
Preguntas Frecuentes
1. Pregunta: ¿Qué es el índice de patrimonio neto S&P 500?
Respuesta: El término «Índice de patrimonio neto S&P 500» se refiere a un índice ponderado por puntuación desarrollado por Standard and Poor’s (S&P). El índice utiliza un «esquema de ponderación de estilo-atractivo» y se compone únicamente de acciones del S&P 500 que exhiben fuertes características de valor.
2. Pregunta: ¿Qué empresas están incluidas en el índice de patrimonio neto S&P 500?
Respuesta: El índice incluye 120 empresas diferentes, con los cinco sectores principales por peso siendo el financiero, la atención sanitaria, el consumo básico, la energía y los materiales. Algunas de las empresas incluidas son Cigna Corporation en el sector de la atención sanitaria, Berkshire Hathaway B en finanzas y Valero Energy Corp en energía.
3. Pregunta: ¿Cuál es la relación entre el índice de patrimonio neto S&P 500 y el ETF Invesco S&P 500 Pure Value?
Respuesta: El índice de patrimonio neto S&P 500 está vinculado al ETF Invesco S&P 500 Pure Value, que se lanzó en marzo de 2006. El ETF cotiza en NYSE Arca con el símbolo de cotización RPV y los activos netos eran de 2.300 millones de dólares en mayo de 2021.
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