Socionomía: qué es, cómo funciona, crítica

¿Qué es la socionomía?

La socionomía es el estudio del estado de ánimo social y su influencia en las relaciones y acciones sociales. En particular, busca comprender cómo el estado de ánimo social regula el tono general y el patrón de comportamiento social en áreas como la política, la cultura pop, los mercados financieros y la economía.

La teoría socionómica sugiere que los líderes y sus políticas son prácticamente impotentes para cambiar las actitudes sociales y que sus acciones expresan colectivamente actitudes sociales en lugar de regularlas.

Comprender los orígenes de la socionomía

La socionomía, que fue aplicada por primera vez a los mercados financieros por el analista Robert R. Prechter y que popularizó el principio de la onda de Elliott a partir de los años 1970, pone patas arriba la sabiduría convencional.

Los analistas tradicionales creen que los acontecimientos influyen en el estado de ánimo social. Por ejemplo, la sabiduría convencional sostiene que un mercado de valores en alza, una economía en expansión, temas optimistas en el entretenimiento popular y noticias positivas harán que una sociedad sea optimista y feliz, mientras que un mercado de valores en caída, una economía en declive, temas más oscuros en el entretenimiento popular y Las noticias negativas harán que una sociedad sea pesimista e infeliz.

La socionomía, por otra parte, sugiere que las ondas de humor social oscilan naturalmente y llegan primero, invirtiendo la supuesta dirección de causalidad. Así, una sociedad optimista y más feliz produce acciones sociales más positivas, como un mercado de valores en alza, una economía en expansión y temas más optimistas en el entretenimiento popular, mientras que una sociedad pesimista e infeliz produce más acciones sociales negativas, como una bolsa de valores en caída. , una economía en declive y más temas oscuros en el entretenimiento popular.

Dado que los índices bursátiles pueden reflejar cambios en el sentimiento social casi instantáneamente, los estudios socionómicos suelen utilizarlos como indicadores de referencia del sentimiento social o sociómetros para comprender y anticipar cambios en otras áreas de la actividad social, como los negocios y la política, que requieren más atención. Es hora de volverse salvaje.

Relación entre socionomía, mercados financieros y economía

El libro de Prechter de 2016, Teoría socionómica de las finanzas. (STF), aplica la teoría socionómica a los mercados financieros. El STF sugiere que la economía y las finanzas son dos campos fundamentalmente diferentes. Se opone a la causalidad económica tradicional en las finanzas, así como a la hipótesis del mercado eficiente (EMH) en todos los aspectos principales.

En resumen, Prechter reconoce que en los mercados económicos libres, donde las personas conocen sus propios valores, los precios de los bienes y servicios generalmente se determinan de manera racional, objetiva y estable, motivados por la maximización consciente de la utilidad y gobernados por las leyes de la oferta y la demanda. Pero el STF sugiere que en los mercados financieros, donde los inversores no están seguros de las valoraciones futuras de otros, el precio de las inversiones está determinado en gran medida de forma irracional, subjetivo, constantemente dinámico, motivado por un comportamiento gregario y gobernado por oleadas de sentimiento social.

La socionomía sugiere que las ondas del estado de ánimo social son endógenas y oscilan naturalmente en un patrón fractal descrito por el modelo de ondas de Elliott, lo que significa que ninguna acción humana puede cambiarlas. Los auges y caídas del mercado de valores, y los auges y caídas económicas que los acompañan, ocurren independientemente de cualquier acción de empresarios, presidentes, primeros ministros, políticos, banqueros centrales, políticos u otros miembros de la sociedad. Por el contrario, sostienen los socionomistas, sus acciones suelen expresar sentimientos sociales.

Los conservadores pueden culpar a las políticas de Jimmy Carter por los males de finales de los años 1970 y culpar a las políticas de Ronald Reagan por el mercado alcista de los años 1980, mientras que los liberales pueden culpar a las políticas de Franklin Roosevelt por la recuperación del mercado de los años 1930 y culpar a Richard Nixon por las recesiones de principios de los años 1970. Década de 1930. x años. Década de 1970. Según la socionomía, los mercados y las economías cayeron y se recuperaron naturalmente. Los líderes simplemente reciben elogios o críticas.

En un artículo de 2012, Prechter y un equipo de socionomistas del Instituto de Socionomía demostraron que los resultados de las elecciones presidenciales no proporcionan una base confiable para predecir las tendencias del mercado de valores, mientras que el mercado de valores como sociómetro es útil para predecir los resultados de las elecciones presidenciales. Sin embargo, los autores reconocen que su estudio estuvo limitado por el hecho de que no pudieron medir el estado de ánimo social en sí, demostrar ninguna relación directa entre el estado de ánimo social y la votación, o descartar la influencia de otras variables no medidas.

Echemos una visión socionómica de la crisis hipotecaria de 2008. Según esta opinión, la significativa tendencia positiva en el sentimiento generó un optimismo generalizado entre los prestamistas, prestatarios y especuladores, lo que llevó a niveles récord de deuda inmobiliaria y a un aumento vertiginoso de los precios inmobiliarios. A medida que el sentimiento social pasó naturalmente de positivo a negativo, los prestamistas, prestatarios y especuladores se volvieron más pesimistas, y los correspondientes cambios en su comportamiento provocaron un colapso de los precios inmobiliarios y una contracción de los préstamos. Por lo tanto, la expansión del crédito no fue la causa principal, sino el resultado de un sentimiento optimista, y su contracción durante la crisis financiera posterior fue resultado de un sentimiento negativo.

Por poco ortodoxo que pueda parecer el pensamiento socionómico a los economistas, la economía conductual y las finanzas conductuales modernas coinciden en que los inversores no toman decisiones financieras completamente racionales y a menudo están influenciados por las emociones, los sesgos cognitivos y el instinto gregario, y que existe un gran agujero en el proceso efectivo. acercarse. Hipótesis del mercado. E incluso el respetado economista John Maynard Keynes admitió que los mercados financieros están sujetos a oleadas de sentimiento optimista y pesimista. La socionomía ha proporcionado un marco teórico amplio para estas observaciones y afirma ser consistente no sólo internamente sino también externamente a los datos.

Crítica a la socionomía

La socionomía adolece de una serie de posibles deficiencias que los inversores deberían considerar junto con el apoyo que recibe de sus defensores.

ondas de elliott

La socionomía está fundamentalmente relacionada con la idea del principio de onda de Elliott, que también promueve activamente Prechter y otros entusiastas de la socionomía. La evidencia empírica sobre la validez de las ondas de Elliott es, cuando menos, controvertida. Al igual que las ondas de Kondratiev o los ciclos dentro de ciclos de Joseph Schumpeter, las ondas de Elliott implican patrones hipotéticos de ondas repetidas de precios de activos u otros datos económicos o financieros.

Según los críticos más duros, este tipo de teorías han sido en gran medida descartadas por ser poco científicas, carentes de poder predictivo e incluso como ejercicios de reconocimiento de patrones falsos, también llamados pareidolia o apofenia. Se trata de fenómenos psicológicos bien conocidos que subyacen a cosas tan comunes como que los niños ven dragones imaginarios en forma de nubes y la famosa «cara» en la superficie de Marte o, de manera menos halagadora, diversas pseudociencias como la numerología, la astrología o la lectura de la mano.

Según los críticos, el principal problema es que estas teorías no son falsables, lo cual es un aspecto clave de las teorías científicas. Esta puede ser la salvación de estas teorías a los ojos de sus proponentes, aunque desde un punto de vista científico también es su perdición; cuando no logran predecir con precisión el movimiento de los datos, simplemente se pueden «descubrir» capas adicionales de ondas y ciclos para explicar los datos.

En este sentido recuerdan mucho las teorías geocéntricas de Ptolomeo según las cuales la Tierra estaba en el centro del Universo, con el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas girando a su alrededor, cuya explicación con el tiempo pasó a depender de una serie extremadamente compleja de Ciclos y epiciclos. eliminar las desviaciones observadas de la realidad de las predicciones del modelo.

Estado de ánimo social

Además de estar estrechamente relacionada con las ondas de Elliott, la socionomía depende por completo del concepto de estado de ánimo social. Sin embargo, la conceptualización, operacionalización y medición del sentimiento social siempre han resultado, en el mejor de los casos, difíciles. Incluso en la extensa literatura, los socionomistas admiten que la medición directa del estado de ánimo social es, en principio, imposible. Esta naturaleza vaga y nebulosa del concepto de estado de ánimo social puede colocar a la socionomía sobre una base débil en un sentido científico.

En cambio, se basan en una variedad ilimitada de sustitutos e indicadores de diversos grados de validez, como los precios de las acciones, las interpretaciones subjetivas de temas narrativos en el arte o los medios, o la popularidad de los colores brillantes y las faldas cortas en la moda femenina, entre muchos otros. . Los críticos señalan que esto da a los socionomistas una libertad prácticamente ilimitada para elegir sustitutos del estado de ánimo social para respaldar cualquier hipótesis, narrativa o predicción en particular.

Lo más problemático es que permite racionalizar retrospectivamente cualquier predicción fallida cambiando, añadiendo o desplazando el foco de las medidas del estado de ánimo social. Nuevamente, esto es algo análogo al modelo geocéntrico del sistema solar; En lugar de añadir epiciclos ptolemaicos para explicar predicciones fallidas, los socionomistas pueden proponer nuevas interpretaciones del sentimiento social.