Definicion de Dimensionamiento de la posición de inversión: controlar el riesgo, maximizar las ganancias
El dimensionamiento de la posición de inversión es el proceso técnico de calcular la cantidad de dinero a invertir en un activo financiero, con el fin de controlar el riesgo y maximizar las ganancias.
¿Qué es el tamaño de la posición?
El tamaño de la posición se refiere a la cantidad de unidades invertidas en un valor en particular por un inversor o comerciante. Se deben tener en cuenta el tamaño de la cuenta de un inversor y su tolerancia al riesgo al determinar el tamaño de posición adecuado.
Comprender el tamaño de la posición
El tamaño de la posición se refiere al tamaño de una posición en una cartera particular o al monto en dólares que un inversionista pretende negociar. Los inversores utilizan el tamaño de las posiciones para determinar cuántas unidades de un valor pueden comprar, lo que les ayuda a controlar el riesgo y maximizar las ganancias.
Si bien el tamaño de la posición es un concepto importante para casi todos los tipos de inversión, el término está más estrechamente asociado con el comercio intradía y el comercio de divisas (forex).
Resultados clave
- El tamaño de la posición se refiere a la cantidad de unidades que un inversor o comerciante invierte en un valor en particular.
- Para determinar el tamaño de posición adecuado, el inversor debe considerar su tolerancia al riesgo y el tamaño de su cuenta.
- Si bien el tamaño de la posición es un concepto importante para casi todos los tipos de inversión, el término está más estrechamente asociado con inversores de rápido movimiento, como los comerciantes intradía y los operadores de divisas.
- Incluso con el tamaño de posición correcto, los inversores podrían perder más que su límite de riesgo establecido si la acción cae por debajo de su límite de pérdidas.
Ejemplo de tamaño de posición
Usar el tamaño de posición correcto implica sopesar tres factores diferentes para determinar el mejor curso de acción:
Riesgo de cuenta
Antes de que un inversor pueda utilizar el tamaño de posición adecuado para una operación en particular, debe determinar el riesgo de su cuenta. Esto suele expresarse como un porcentaje del capital del inversor. Normalmente, la mayoría de los inversores minoristas no arriesgan más del 2% de su capital de inversión en una sola operación; Los administradores de fondos normalmente arriesgan menos que esta cantidad.
Por ejemplo, si un inversor tiene una cuenta de $25 000 y decide establecer el riesgo máximo de su cuenta en 2%, no puede arriesgar más de $500 por operación (2% x $25 000). Incluso si un inversor pierde 10 operaciones seguidas, sólo perderá el 20% de su capital de inversión.
Riesgo comercial
Luego, el inversor debe determinar dónde colocar su límite de pérdidas para una operación en particular. Si un inversor negocia una acción, el riesgo comercial es la distancia en dólares entre el precio de entrada previsto y el precio de límite de pérdidas. Por ejemplo, si un inversor tiene la intención de comprar Apple Inc. a 160 dólares y colocar un límite de pérdidas a 140 dólares, el riesgo comercial sería de 20 dólares por acción.
Tamaño de posición correcta
El inversor ahora sabe que puede arriesgar 500 dólares por operación y que está arriesgando 20 dólares por acción. Para determinar el tamaño correcto de la posición basándose en esta información, el inversor simplemente necesita dividir el riesgo de la cuenta de $500 por el riesgo comercial de $20. Esto significa que puede comprar 25 acciones ($500/$20).
Tamaño de la posición y riesgo de brecha
Los inversores deben tener en cuenta que incluso si utilizan el tamaño de posición correcto, podrían perder más que el límite de riesgo de cuenta especificado si la acción cae por debajo de su límite de pérdidas.
Si se espera una mayor volatilidad, como antes de los anuncios de ganancias corporativas, los inversores tal vez quieran reducir a la mitad el tamaño de sus posiciones para reducir el riesgo de una brecha.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es el tamaño de la posición?
El tamaño de la posición se refiere a la cantidad de unidades invertidas en un valor en particular por un inversor o comerciante. Se deben tener en cuenta el tamaño de la cuenta de un inversor y su tolerancia al riesgo al determinar el tamaño de posición adecuado.
Comprender el tamaño de la posición
El tamaño de la posición se refiere al tamaño de una posición en una cartera particular o al monto en dólares que un inversionista pretende negociar. Los inversores utilizan el tamaño de las posiciones para determinar cuántas unidades de un valor pueden comprar, lo que les ayuda a controlar el riesgo y maximizar las ganancias.
Ejemplo de tamaño de posición
Usar el tamaño de posición correcto implica sopesar tres factores diferentes para determinar el mejor curso de acción:
Riesgo de cuenta
Antes de que un inversor pueda utilizar el tamaño de posición adecuado para una operación en particular, debe determinar el riesgo de su cuenta. Esto suele expresarse como un porcentaje del capital del inversor. Normalmente, la mayoría de los inversores minoristas no arriesgan más del 2% de su capital de inversión en una sola operación.
Riesgo comercial
Luego, el inversor debe determinar dónde colocar su límite de pérdidas para una operación en particular. Si un inversor negocia una acción, el riesgo comercial es la distancia en dólares entre el precio de entrada previsto y el precio de límite de pérdidas.
Tamaño de posición correcta
El inversor ahora sabe que puede arriesgar 500 dólares por operación y que está arriesgando 20 dólares por acción. Para determinar el tamaño correcto de la posición basándose en esta información, el inversor simplemente necesita dividir el riesgo de la cuenta de $500 por el riesgo comercial de $20. Esto significa que puede comprar 25 acciones ($500/$20).
Tamaño de la posición y riesgo de brecha
Los inversores deben tener en cuenta que incluso si utilizan el tamaño de posición correcto, podrían perder más que el límite de riesgo de cuenta especificado si la acción cae por debajo de su límite de pérdidas.
Si se espera una mayor volatilidad, como antes de los anuncios de ganancias corporativas, los inversores tal vez quieran reducir a la mitad el tamaño de sus posiciones para reducir el riesgo de una brecha.
1. ¿Qué es el tamaño de la posición?
El tamaño de la posición se refiere a la cantidad de unidades invertidas en un valor en particular por un inversor o comerciante. Se deben tener en cuenta el tamaño de la cuenta de un inversor y su tolerancia al riesgo al determinar el tamaño de posición adecuado.
2. ¿Por qué es importante entender el tamaño de la posición?
Es importante entender el tamaño de la posición para controlar el riesgo y maximizar las ganancias al determinar cuántas unidades de un valor pueden comprar los inversores en una cartera particular.
3. ¿Cómo se determina el tamaño de la posición correcto?
El tamaño de la posición correcto se determina sopesando el riesgo de la cuenta, el riesgo comercial y el tamaño de la posición correcta, utilizando factores como el porcentaje de riesgo de la cuenta, el límite de pérdidas y la cantidad de dinero arriesgado por operación.
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