Definicion de Índice MSCI EMU: qué significa y cómo funciona
Índice MSCI EMU: qué significa y cómo funciona
¿Qué es el índice MSCI EMU?
El índice MSCI EMU es un índice ponderado por capitalización de mercado mantenido por MSCI que representa 10 mercados desarrollados en la UEM.
Resultados clave
- El índice MSCI EMU es un índice de acciones de la eurozona que sigue a las empresas de mediana y gran capitalización en los 10 mercados desarrollados de la Unión Económica y Monetaria Europea.
- Aproximadamente el 85% de la capitalización de mercado ajustada por capital flotante de la UEM está cubierta por el índice MSCI EMU, y está fuertemente ponderado en Francia, Alemania y los Países Bajos.
- Cualquier residente de EE. UU. que desee invertir en el índice MSCI EMU puede hacerlo a través del ETF iShares MSCI Eurozone.
Comprender el índice MSCI EMU
El índice MSCI EMU es un índice de acciones de la eurozona ponderado por la capitalización de mercado de Morgan Stanley. El índice rastrea empresas de mediana y gran capitalización en 10 mercados desarrollados de la Unión Económica y Monetaria Europea (UEM), incluidos Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal y España. Aproximadamente el 85% de la capitalización de mercado ajustada por flotación libre de la UEM está cubierta por el índice.
Morgan Stanley lanzó el índice EBC en abril de 1998. La metodología del índice se basa en los índices MSCI Global Investment Market. Según la hoja informativa, la metodología es “un enfoque integral y consistente para la construcción de índices que proporciona visiones globales significativas y comparaciones interregionales en todos los tamaños, sectores y estilos, segmentos y combinaciones de capitalización de mercado”. Básicamente, las empresas componentes se ajustan por acciones en circulación y deben cumplir criterios objetivos para ser incluidas en el Índice.
El índice MSCI EMU está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de los países miembros de la UEM, que incluye aquellos miembros de la Unión Europea (UE) que han adoptado el euro como moneda. El MSCI EMU Index Fund invierte en una muestra representativa de los valores incluidos en el índice que, en conjunto, tienen un perfil de inversión similar al índice.
En agosto de 2021, el índice consta de 237 componentes. Los cinco componentes más grandes del índice, así como su ponderación y sector:
- ASML Hldg (5,11%) – Tecnología de la información
- LVMH Moet Hennessy (3,86%) – a discreción del consumidor
- SAP (2,61%) – Tecnología de la información
- Siemens (2,15%) – Industria
- Sanofi (2,1%) – Sanidad
Los sectores del índice MSCI EMU incluyen consumo discrecional (17,96%), industrial (14,87%), finanzas (14,4%), tecnología de la información (13,6%), consumo básico (8,03%), atención sanitaria (7,74%), materiales (7,27%). , servicios públicos (6,18%), servicios de comunicaciones (4,43%), energía (3,78%) e inmobiliario (1,8%).
Las ponderaciones por país del índice MSCI EMU a agosto de 2021 son las siguientes:
- Francia: 34,6
- Alemania: 28,26%
- Países Bajos: 13,07%
- Italia: 7,43%
- España: 7,36%
- Otros: 9,28%
El rendimiento bruto a un año del índice es del 38,28% y el rendimiento bruto a 10 años es del 5,98%. La rentabilidad por dividendo es del 2,08% y la relación precio/beneficio (P/E) es del 28,06.
Consideraciones Especiales
La inversión indexada se considera una estrategia de inversión pasiva que intenta obtener beneficios de rendimientos que imitan un índice amplio al tiempo que diversifica el riesgo. Esto se debe a que un fondo indexado tiene una amplia gama de activos en lugar de una pequeña cantidad de inversiones. Para capturar estos rendimientos, los inversores compran acciones de fondos cotizados en bolsa (ETF). Estos fondos rastrean un índice subyacente.
Cualquier residente de EE. UU. que desee invertir en MSCI EMU puede hacerlo a través del ETF iShares MSCI Eurozone. Este fondo está diseñado para rastrear el desempeño de los precios y el desempeño de los valores que cotizan en bolsa en conjunto en los mercados de la Unión Monetaria Europea, según lo medido por el índice MSCI MU.
El ETF iShares MSCI Eurozone rastrea el precio y el rendimiento de los valores negociados en bolsa en conjunto en todos los mercados de la Unión Monetaria Europea.
El fondo iShares MSCI EMU Index se lanzó el 25 de julio de 2000. Al 4 de agosto de 2021, el ETF iShares MSCI Eurozone está valorado en 8.200 millones de dólares con una relación P/E de 25,94. El ratio de gastos del fondo es del 0,51%. Las cinco empresas principales incluidas en el ETF por valor son:
- ASML Hldg. (ASML)
- LVMH (MC)
- SAP (SAP)
- Siemens N AG (SIE)
- L'Oréal (Oregón)
En agosto de 2021, el ETF tiene un rendimiento a 1 año del 35,06%, un rendimiento a 5 años del 10,63% y un rendimiento desde su inicio del 3,5%.
Preguntas Frecuentes
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¿Qué es el índice MSCI EMU?
El índice MSCI EMU es un índice ponderado por capitalización de mercado mantenido por MSCI que representa 10 mercados desarrollados en la UEM.
Resultados clave
- El índice MSCI EMU es un índice de acciones de la eurozona que sigue a las empresas de mediana y gran capitalización en los 10 mercados desarrollados de la Unión Económica y Monetaria Europea.
- Aproximadamente el 85% de la capitalización de mercado ajustada por capital flotante de la UEM está cubierta por el índice MSCI EMU, y está fuertemente ponderado en Francia, Alemania y los Países Bajos.
- Cualquier residente de EE. UU. que desee invertir en el índice MSCI EMU puede hacerlo a través del ETF iShares MSCI Eurozone.
Comprender el índice MSCI EMU
El índice MSCI EMU es un índice de acciones de la eurozona ponderado por la capitalización de mercado de Morgan Stanley. El índice rastrea empresas de mediana y gran capitalización en 10 mercados desarrollados de la Unión Económica y Monetaria Europea (UEM), incluidos Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal y España. Aproximadamente el 85% de la capitalización de mercado ajustada por flotación libre de la UEM está cubierta por el índice.
Morgan Stanley lanzó el índice EBC en abril de 1998. La metodología del índice se basa en los índices MSCI Global Investment Market. Según la hoja informativa, la metodología es “un enfoque integral y consistente para la construcción de índices que proporciona visiones globales significativas y comparaciones interregionales en todos los tamaños, sectores y estilos, segmentos y combinaciones de capitalización de mercado”. Básicamente, las empresas componentes se ajustan por acciones en circulación y deben cumplir criterios objetivos para ser incluidas en el Índice.
El índice MSCI EMU está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de los países miembros de la UEM, que incluye aquellos miembros de la Unión Europea (UE) que han adoptado el euro como moneda. El MSCI EMU Index Fund invierte en una muestra representativa de los valores incluidos en el índice que, en conjunto, tienen un perfil de inversión similar al índice.
En agosto de 2021, el índice consta de 237 componentes. Los cinco componentes más grandes del índice, así como su ponderación y sector:
- ASML Hldg (5,11%) – Tecnología de la información
- LVMH Moet Hennessy (3,86%) – a discreción del consumidor
- SAP (2,61%) – Tecnología de la información
- Siemens (2,15%) – Industria
- Sanofi (2,1%) – Sanidad
Los sectores del índice MSCI EMU incluyen consumo discrecional (17,96%), industrial (14,87%), finanzas (14,4%), tecnología de la información (13,6%), consumo básico (8,03%), atención sanitaria (7,74%), materiales (7,27%). , servicios públicos (6,18%), servicios de comunicaciones (4,43%), energía (3,78%) e inmobiliario (1,8%).
Las ponderaciones por país del índice MSCI EMU a agosto de 2021 son las siguientes:
- Francia: 34,6
- Alemania: 28,26%
- Países Bajos: 13,07%
- Italia: 7,43%
- España: 7,36%
- Otros: 9,28%
El rendimiento bruto a un año del índice es del 38,28% y el rendimiento bruto a 10 años es del 5,98%. La rentabilidad por dividendo es del 2,08% y la relación precio/beneficio (P/E) es del 28,06.
Consideraciones Especiales
La inversión indexada se considera una estrategia de inversión pasiva que intenta obtener beneficios de rendimientos que imitan un índice amplio al tiempo que diversifica el riesgo. Esto se debe a que un fondo indexado tiene una amplia gama de activos en lugar de una pequeña cantidad de inversiones. Para capturar estos rendimientos, los inversores compran acciones de fondos cotizados en bolsa (ETF). Estos fondos rastrean un índice subyacente.
Cualquier residente de EE. UU. que desee invertir en MSCI EMU puede hacerlo a través del ETF iShares MSCI Eurozone. Este fondo está diseñado para rastrear el desempeño de los precios y el desempeño de los valores que cotizan en bolsa en conjunto en los mercados de la Unión Monetaria Europea, según lo medido por el índice MSCI MU.
El ETF iShares MSCI Eurozone rastrea el precio y el rendimiento de los valores negociados en bolsa en conjunto en todos los mercados de la Unión Monetaria Europea.
El fondo iShares MSCI EMU Index se lanzó el 25 de julio de 2000. Al 4 de agosto de 2021, el ETF iShares MSCI Eurozone está valorado en 8.200 millones de dólares con una relación P/E de 25,94. El ratio de gastos del fondo es del 0,51%. Las cinco empresas principales incluidas en el ETF por valor son:
- ASML Hldg. (ASML)
- LVMH (MC)
- SAP (SAP)
- Siemens N AG (SIE)
- L'Oréal (Oregón)
En agosto de 2021, el ETF tiene un rendimiento a 1 año del 35,06%, un rendimiento a 5 años del 10,63% y un rendimiento desde su inicio del 3,5%.
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