Definicion de Rendimiento medio: revisión, cálculos, ventajas.
Rendimiento medio: revisión, cálculos, ventajas.
¿Qué es el rendimiento promedio?
El rendimiento promedio en el análisis de valores es el valor esperado o promedio de todos los rendimientos probables de las inversiones que componen una cartera. El rendimiento promedio también se conoce como rendimiento esperado y puede referirse al desempeño mensual de una acción. En la presupuestación de capital, el rendimiento medio es el promedio de la distribución de probabilidad de los posibles rendimientos.
Resultados clave
- El rendimiento promedio (también conocido como rendimiento esperado) es la ganancia o pérdida estimada que un inversionista espera recibir de una cartera de inversiones.
- También puede referirse a los rendimientos mensuales de las acciones o al promedio de una distribución de probabilidad de posibles rendimientos.
- Un inversor puede calcular el rendimiento promedio de una inversión considerando los rendimientos históricos de la inversión o las tasas de rendimiento probables en varios escenarios.
- Calcular los rendimientos promedio puede ayudar a un inversor a cuantificar la relación entre el riesgo de una cartera y el rendimiento potencial.
- Sin embargo, los rendimientos promedio no garantizan tasas de rendimiento futuras y son solo una herramienta que un inversor debe considerar al evaluar una inversión antes de comprarla.
Comprender los rendimientos promedio
Un componente importante del análisis de acciones es predecir el precio futuro de una acción. Los inversores y analistas intentarán estimar las ganancias y el crecimiento futuros para determinar si vale la pena correr el riesgo de una inversión en particular.
Calcular el rendimiento promedio o esperado de una cartera de inversiones puede ayudar al inversionista a comprender mejor cómo valores específicos pueden afectar la cartera en su conjunto. Al agregar y eliminar valores como parte del proceso de análisis, un inversor puede visualizar los pros y los contras de cada inversión y crear una cartera que se adapte a su tolerancia al riesgo.
El proceso de calcular los rendimientos promedio puede ayudar a un inversor a decidir la mejor asignación de activos y comparar valores de la misma industria con inversiones potenciales para incluir en una cartera.
Cálculo de rentabilidad media.
El rendimiento promedio se calcula sumando el producto de todas las probabilidades de rendimiento posibles y los rendimientos y comparándolos con el promedio ponderado de la suma. Al calcular el rendimiento promedio utilizando la fórmula de probabilidad de rendimiento para representar los rendimientos de la cartera, a menudo se le llama rendimiento promedio geométrico porque se parece a la fórmula de promedios utilizada en geometría.
Sin embargo, la media geométrica simple no refleja completamente el rendimiento promedio utilizado en el mercado de valores. La fórmula de rendimiento medio geométrico se utiliza principalmente para inversiones complejas. Puede encontrar el promedio de otras cuentas de interés simple simplemente sumando las tasas y dividiéndolas por períodos de tiempo. Alternativamente, la fórmula de rendimiento promedio geométrico puede ilustrar la tasa de rendimiento del período de tenencia, donde el rendimiento del período de tenencia actúa como el rendimiento total durante múltiples períodos de tiempo.
Puede calcular el rendimiento financiero promedio del presupuesto de capital de una manera ligeramente diferente pero similar. La fórmula de presupuesto de capital utiliza el rendimiento máximo ponderado por la tolerancia al riesgo en lugar de la probabilidad de obtener ganancias.
Los rendimientos promedio no son lo mismo que los rendimientos mensuales promedio porque los rendimientos promedio solo reflejarán los rendimientos promedio si el período de tiempo utilizado en el cálculo fue exactamente un año y si todas las ponderaciones probables terminaron siendo exactamente iguales, lo cual es poco probable. Por lo tanto, el rendimiento promedio es un término más amplio que una estadística mensual promedio durante un período de tiempo.
Ventajas del rendimiento medio
El rendimiento promedio intenta cuantificar la relación entre el riesgo de una cartera de valores y su rendimiento. Sugiere que, aunque los inversores tienen diferentes tolerancias al riesgo, los inversores racionales siempre buscarán la tasa de rendimiento máxima (RoR) para cada nivel de tolerancia al riesgo. Es el rendimiento promedio o esperado que los inversores intentan maximizar en cada nivel de riesgo.
Los rendimientos promedio también pueden ayudar a los inversores a visualizar con mayor precisión el cambio proporcional en la riqueza a lo largo de un horizonte temporal y mediante análisis, mostrando a qué nivel podría continuar potencialmente la tasa de rendimiento. Aunque el rendimiento promedio utiliza el RoR histórico conocido de la inversión, no garantiza que la inversión seguirá logrando el mismo RoR en el futuro.
Por esta razón, un inversor inteligente utilizará el análisis de rendimiento promedio sólo como una herramienta en el proceso de toma de decisiones de inversión. Un inversor que analiza una acción también debe revisar los estados financieros de la empresa y evaluar las estrategias de la administración para el crecimiento futuro.
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag
¿Qué es el rendimiento promedio?
El rendimiento promedio en el análisis de valores es el valor esperado o promedio de todos los rendimientos probables de las inversiones que componen una cartera. El rendimiento promedio también se conoce como rendimiento esperado y puede referirse al desempeño mensual de una acción. En la presupuestación de capital, el rendimiento medio es el promedio de la distribución de probabilidad de los posibles rendimientos.
Resultados clave
- El rendimiento promedio (también conocido como rendimiento esperado) es la ganancia o pérdida estimada que un inversionista espera recibir de una cartera de inversiones.
- También puede referirse a los rendimientos mensuales de las acciones o al promedio de una distribución de probabilidad de posibles rendimientos.
- Un inversor puede calcular el rendimiento promedio de una inversión considerando los rendimientos históricos de la inversión o las tasas de rendimiento probables en varios escenarios.
- Calcular los rendimientos promedio puede ayudar a un inversor a cuantificar la relación entre el riesgo de una cartera y el rendimiento potencial.
- Sin embargo, los rendimientos promedio no garantizan tasas de rendimiento futuras y son solo una herramienta que un inversor debe considerar al evaluar una inversión antes de comprarla.
Comprender los rendimientos promedio
Un componente importante del análisis de acciones es predecir el precio futuro de una acción. Los inversores y analistas intentarán estimar las ganancias y el crecimiento futuros para determinar si vale la pena correr el riesgo de una inversión en particular.
Calcular el rendimiento promedio o esperado de una cartera de inversiones puede ayudar al inversionista a comprender mejor cómo valores específicos pueden afectar la cartera en su conjunto. Al agregar y eliminar valores como parte del proceso de análisis, un inversor puede visualizar los pros y los contras de cada inversión y crear una cartera que se adapte a su tolerancia al riesgo.
El proceso de calcular los rendimientos promedio puede ayudar a un inversor a decidir la mejor asignación de activos y comparar valores de la misma industria con inversiones potenciales para incluir en una cartera.
Cálculo de rentabilidad media.
El rendimiento promedio se calcula sumando el producto de todas las probabilidades de rendimiento posibles y los rendimientos y comparándolos con el promedio ponderado de la suma. Al calcular el rendimiento promedio utilizando la fórmula de probabilidad de rendimiento para representar los rendimientos de la cartera, a menudo se le llama rendimiento promedio geométrico porque se parece a la fórmula de promedios utilizada en geometría.
Sin embargo, la media geométrica simple no refleja completamente el rendimiento promedio utilizado en el mercado de valores. La fórmula de rendimiento medio geométrico se utiliza principalmente para inversiones complejas. Puede encontrar el promedio de otras cuentas de interés simple simplemente sumando las tasas y dividiéndolas por períodos de tiempo. Alternativamente, la fórmula de rendimiento promedio geométrico puede ilustrar la tasa de rendimiento del período de tenencia, donde el rendimiento del período de tenencia actúa como el rendimiento total durante múltiples períodos de tiempo.
Puede calcular el rendimiento financiero promedio del presupuesto de capital de una manera ligeramente diferente pero similar. La fórmula de presupuesto de capital utiliza el rendimiento máximo ponderado por la tolerancia al riesgo en lugar de la probabilidad de obtener ganancias.
Los rendimientos promedio no son lo mismo que los rendimientos mensuales promedio porque los rendimientos promedio solo reflejarán los rendimientos promedio si el período de tiempo utilizado en el cálculo fue exactamente un año y si todas las ponderaciones probables terminaron siendo exactamente iguales, lo cual es poco probable. Por lo tanto, el rendimiento promedio es un término más amplio que una estadística mensual promedio durante un período de tiempo.
Ventajas del rendimiento medio
El rendimiento promedio intenta cuantificar la relación entre el riesgo de una cartera de valores y su rendimiento. Sugiere que, aunque los inversores tienen diferentes tolerancias al riesgo, los inversores racionales siempre buscarán la tasa de rendimiento máxima (RoR) para cada nivel de tolerancia al riesgo. Es el rendimiento promedio o esperado que los inversores intentan maximizar en cada nivel de riesgo.
Los rendimientos promedio también pueden ayudar a los inversores a visualizar con mayor precisión el cambio proporcional en la riqueza a lo largo de un horizonte temporal y mediante análisis, mostrando a qué nivel podría continuar potencialmente la tasa de rendimiento. Aunque el rendimiento promedio utiliza el RoR histórico conocido de la inversión, no garantiza que la inversión seguirá logrando el mismo RoR en el futuro.
Por esta razón, un inversor inteligente utilizará el análisis de rendimiento promedio sólo como una herramienta en el proceso de toma de decisiones de inversión. Un inversor que analiza una acción también debe revisar los estados financieros de la empresa y evaluar las estrategias de la administración para el crecimiento futuro.
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