Definicion de Fondo de incubación: qué significa, cómo funciona
Fondo de incubación: qué significa, cómo funciona
¿Qué es un fondo de incubación?
Un fondo incubado es un fondo que se ofrece por primera vez de forma privada durante el período de incubación. Los inversores en este tipo de fondo suelen ser empleados asociados con el fondo y sus familiares. Los fondos de cobertura también suelen utilizar fondos incubados para probar nuevas estrategias y ofertas.
Un fondo incubado también puede denominarse fondo de distribución restringida.
DESTRUCCIÓN DE LA FUNDACIÓN INCUBADA
Un fondo de incubación suele lanzarse con un período de prueba determinado. En algunos casos, una empresa de fondos puede probar varios fondos en una prueba de incubación, promoviendo los fondos con mejor rendimiento. Los lanzamientos de fondos de incubación se anuncian a un grupo selecto de personas y generalmente se financian mediante capital fuerte. Estos fondos suelen pasar por dos fases: incubación y oferta pública.
Incubación
La incubación es un período de prueba que utiliza una empresa de inversión para probar nuevos fondos. Durante el período de incubación, el fondo incubado se ofrece únicamente a un grupo selecto de inversores. Las empresas de inversión suelen probar los fondos incubados con inversores seleccionados, como empleados y familiares. Los fondos de cobertura también adoptan un enfoque similar a los fondos incubados, con ofertas sólo disponibles para financiar a empleados y familiares.
En algunos casos, un fondo puede decidir probar múltiples estrategias durante el período de incubación. Si tiene éxito, el fondo puede lanzar estrategias completamente nuevas o planear lanzar sólo la estrategia más eficaz.
Factores que influyen en los fondos incubados
Los fondos incubados pueden ser una forma inteligente de probar una estrategia de fondo particular, especialmente si la compañía del fondo cree que puede tener una alta tolerancia al riesgo. El uso de un período de incubación permite a la sociedad de inversión realizar pequeñas inversiones en la gestión y operación del fondo. El fondo incubado monitoreará de cerca los mecanismos comerciales y los costos de transacción asociados con las actividades del fondo. Otros factores que influirán en su posible lanzamiento al público incluirán la estructura de la estructura, las restricciones de registro, la demanda y el potencial de éxito en comparación con otros fondos en el mercado o familia de fondos. En general, una pequeña inversión en un fondo incubado puede compensar con creces los costos de iniciar un fondo fallido que requiere cierre después de un corto período de tiempo.
Lanzamiento público
Además de probar el desempeño operativo del fondo durante la prueba de incubación, la fase de prueba también permite a las empresas evaluar de forma privada el posible apoyo del mercado público que recibirán de distribuidores, intermediarios y proveedores de servicios. Estas organizaciones son importantes en particular para el lanzamiento público de fondos registrados. Los distribuidores trabajan con un fondo para llevarlo al mercado y cotizarlo en corredurías de descuento y plataformas de asesores financieros. Además, la mayoría de los fondos nuevos firman exenciones y reembolsos que reducen los gastos netos en los primeros años después de salir a bolsa. Una vez que una compañía de fondos decide preparar un fondo para su lanzamiento, también puede proporcionarle capital adicional que se incluye en sus acuerdos de exención y reembolso, lo que podría ayudar a mantener los costos relativamente más bajos que los de otros fondos competidores.
Divulgación de información
Por lo general, una sociedad anónima no está obligada a revelar información sobre los ensayos de incubación en sus documentos de registro. Sin embargo, en algunos casos, las compañías de fondos pueden utilizar los resultados obtenidos de una prueba de incubación como un rendimiento hipotético. Los críticos a veces consideran que esta práctica es engañosa porque es posible que los resultados de los ensayos de incubación no siempre reflejen plenamente los ingresos y gastos incurridos en el mercado público. Los inversores siempre deben ser cautelosos con los rendimientos hipotéticos y asegurarse de comprender completamente los supuestos asociados con ellos.
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag
¿Qué es un fondo de incubación?
Un fondo incubado es un fondo que se ofrece por primera vez de forma privada durante el período de incubación. Los inversores en este tipo de fondo suelen ser empleados asociados con el fondo y sus familiares. Los fondos de cobertura también suelen utilizar fondos incubados para probar nuevas estrategias y ofertas.
Un fondo incubado también puede denominarse fondo de distribución restringida.
DESTRUCCIÓN DE LA FUNDACIÓN INCUBADA
Un fondo de incubación suele lanzarse con un período de prueba determinado. En algunos casos, una empresa de fondos puede probar varios fondos en una prueba de incubación, promoviendo los fondos con mejor rendimiento. Los lanzamientos de fondos de incubación se anuncian a un grupo selecto de personas y generalmente se financian mediante capital fuerte. Estos fondos suelen pasar por dos fases: incubación y oferta pública.
Incubación
La incubación es un período de prueba que utiliza una empresa de inversión para probar nuevos fondos. Durante el período de incubación, el fondo incubado se ofrece únicamente a un grupo selecto de inversores. Las empresas de inversión suelen probar los fondos incubados con inversores seleccionados, como empleados y familiares. Los fondos de cobertura también adoptan un enfoque similar a los fondos incubados, con ofertas sólo disponibles para financiar a empleados y familiares.
En algunos casos, un fondo puede decidir probar múltiples estrategias durante el período de incubación. Si tiene éxito, el fondo puede lanzar estrategias completamente nuevas o planear lanzar sólo la estrategia más eficaz.
Factores que influyen en los fondos incubados
Los fondos incubados pueden ser una forma inteligente de probar una estrategia de fondo particular, especialmente si la compañía del fondo cree que puede tener una alta tolerancia al riesgo. El uso de un período de incubación permite a la sociedad de inversión realizar pequeñas inversiones en la gestión y operación del fondo. El fondo incubado monitoreará de cerca los mecanismos comerciales y los costos de transacción asociados con las actividades del fondo. Otros factores que influirán en su posible lanzamiento al público incluirán la estructura de la estructura, las restricciones de registro, la demanda y el potencial de éxito en comparación con otros fondos en el mercado o familia de fondos. En general, una pequeña inversión en un fondo incubado puede compensar con creces los costos de iniciar un fondo fallido que requiere cierre después de un corto período de tiempo.
Lanzamiento público
Además de probar el desempeño operativo del fondo durante la prueba de incubación, la fase de prueba también permite a las empresas evaluar de forma privada el posible apoyo del mercado público que recibirán de distribuidores, intermediarios y proveedores de servicios. Estas organizaciones son importantes en particular para el lanzamiento público de fondos registrados. Los distribuidores trabajan con un fondo para llevarlo al mercado y cotizarlo en corredurías de descuento y plataformas de asesores financieros. Además, la mayoría de los fondos nuevos firman exenciones y reembolsos que reducen los gastos netos en los primeros años después de salir a bolsa. Una vez que una compañía de fondos decide preparar un fondo para su lanzamiento, también puede proporcionarle capital adicional que se incluye en sus acuerdos de exención y reembolso, lo que podría ayudar a mantener los costos relativamente más bajos que los de otros fondos competidores.
Divulgación de información
Por lo general, una sociedad anónima no está obligada a revelar información sobre los ensayos de incubación en sus documentos de registro. Sin embargo, en algunos casos, las compañías de fondos pueden utilizar los resultados obtenidos de una prueba de incubación como un rendimiento hipotético. Los críticos a veces consideran que esta práctica es engañosa porque es posible que los resultados de los ensayos de incubación no siempre reflejen plenamente los ingresos y gastos incurridos en el mercado público. Los inversores siempre deben ser cautelosos con los rendimientos hipotéticos y asegurarse de comprender completamente los supuestos asociados con ellos.
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