Definicion de Margen de beneficio bruto: definición, fórmula, comparación. Beneficio neto
Margen de beneficio bruto: definición, fórmula, comparación. Beneficio neto
¿Cuál es el margen de beneficio bruto?
La tasa de rendimiento bruta es la tasa de rendimiento general de una inversión antes de restar los honorarios, comisiones o gastos. El margen de beneficio bruto se informa para un período de tiempo específico, como un mes, trimestre o año. Esto puede contrastarse con una tasa de rendimiento neta, de la cual se restan los honorarios y gastos para proporcionar una medición más realista de las ganancias.
Resultados clave
- La tasa de rendimiento bruta mide el rendimiento de una inversión antes de gastos o cualquier deducción.
- La tasa de rendimiento neta es el rendimiento de una inversión después de costos como impuestos, inflación y otras tarifas.
- La tasa de rendimiento neta suele ser más difícil de calcular con precisión que la tasa de rendimiento bruta, por lo que a menudo se considera el índice de gastos del fondo al sopesar el valor de rendimiento de un fondo.
- Los estándares globales de desempeño de inversiones permiten a los inversionistas comparar las características de desempeño de diferentes fondos.
Comprensión de la tasa de beneficio bruto
La tasa bruta de rendimiento de una inversión es una medida del beneficio bruto de un proyecto o inversión. Por lo general, incluye ganancias de capital y cualquier ingreso recibido de la inversión. En comparación, la tasa de rendimiento neta resta los honorarios y gastos del costo final de una inversión. Fórmula de tasa de beneficio bruto:
Rendimiento bruto
«=»
(
Valor final
−
Valor inicial
)
Valor inicial
\text{Tasa de rendimiento bruta} = \frac{(\text{Valor final} – \text{Valor inicial})}{\text{Valor inicial}} Rendimiento bruto«=»Valor inicial(Valor final−Valor inicial)
La tasa de rendimiento de cualquier inversión determinada se puede calcular de diversas formas y es importante comprender las diferencias.
Consideraciones Especiales
Los detalles sobre cómo la empresa de inversión calcula los rendimientos suelen incluirse en el folleto del fondo. La tasa de rendimiento bruta a menudo se denomina tasa de rendimiento de una inversión en los materiales de marketing de un fondo. Los rendimientos durante un período de más de un año a menudo se expresan sobre una base anualizada, lo que da el rendimiento de la inversión promedio geométrico para cada año durante un período de tiempo específico.
En la industria de gestión de inversiones, el cálculo y la presentación de informes de rentabilidad se rigen por los Estándares de Rendimiento de Inversiones Globales (GIPS) del CFA Institute. Los inversores pueden confiar en los estándares de rentabilidad GIPS para comparar las características de rentabilidad de la inversión de una industria.
Tipos de ingresos brutos
Los inversores suelen utilizar cálculos de rendimiento al considerar nuevas inversiones o evaluar el rendimiento de una inversión. Los ingresos netos no suelen ser tan fáciles de determinar como los ingresos brutos. Por esta razón, los inversores suelen consultar el índice de gastos para determinar cómo los gastos afectan el rendimiento de un fondo.
El índice de gastos es una característica de los fondos mutuos que representa el porcentaje de los activos del fondo pagados por los gastos. A menudo se utiliza junto con el rendimiento total de un fondo y el rendimiento de referencia para comparar el rendimiento del fondo.
A modo de ejemplo, una hoja informativa proporcionada por uno de los fondos de gran capitalización más grandes del mercado, Quantified STF Fund (MUTF: QSTFX), proporciona un ejemplo de cómo se expresan los ingresos y los gastos. Fondo Cuantitativo STF reporta rentabilidad bruta. También proporciona un desglose de los gastos del fondo y tiene un ratio de gastos del 1,71%.
Margen de beneficio bruto y beneficio neto
Los ingresos netos restan honorarios y comisiones, así como los efectos de los impuestos y la inflación. Las monedas pierden poder adquisitivo debido a la inflación, lo que también afecta el rendimiento de las inversiones. Por tanto, la inflación debe incluirse en el cálculo de los rendimientos reales. Si, por ejemplo, la inflación anual es del 2% y el rendimiento nominal de una inversión es del 1%, el inversor recibirá un rendimiento real negativo dentro de un año.
Por lo tanto, la tasa de rendimiento bruta puede diferir significativamente de la tasa de rendimiento neta, menos honorarios y gastos. Por ejemplo, el rendimiento bruto recibido de un fondo mutuo que cobra una comisión de ventas del 5,75% será muy diferente del rendimiento neto que se obtendría después de deducir la comisión.
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag
¿Cuál es el margen de beneficio bruto?
La tasa de rendimiento bruta es la tasa de rendimiento general de una inversión antes de restar los honorarios, comisiones o gastos. El margen de beneficio bruto se informa para un período de tiempo específico, como un mes, trimestre o año. Esto puede contrastarse con una tasa de rendimiento neta, de la cual se restan los honorarios y gastos para proporcionar una medición más realista de las ganancias.
Resultados clave
- La tasa de rendimiento bruta mide el rendimiento de una inversión antes de gastos o cualquier deducción.
- La tasa de rendimiento neta es el rendimiento de una inversión después de costos como impuestos, inflación y otras tarifas.
- La tasa de rendimiento neta suele ser más difícil de calcular con precisión que la tasa de rendimiento bruta, por lo que a menudo se considera el índice de gastos del fondo al sopesar el valor de rendimiento de un fondo.
- Los estándares globales de desempeño de inversiones permiten a los inversionistas comparar las características de desempeño de diferentes fondos.
Comprensión de la tasa de beneficio bruto
La tasa bruta de rendimiento de una inversión es una medida del beneficio bruto de un proyecto o inversión. Por lo general, incluye ganancias de capital y cualquier ingreso recibido de la inversión. En comparación, la tasa de rendimiento neta resta los honorarios y gastos del costo final de una inversión. Fórmula de tasa de beneficio bruto:
Rendimiento bruto
«=»
(
Valor final
−
Valor inicial
)
Valor inicial
\text{Tasa de rendimiento bruta} = \frac{(\text{Valor final} – \text{Valor inicial})}{\text{Valor inicial}} Rendimiento bruto«=»Valor inicial(Valor final−Valor inicial)
La tasa de rendimiento de cualquier inversión determinada se puede calcular de diversas formas y es importante comprender las diferencias.
Consideraciones Especiales
Los detalles sobre cómo la empresa de inversión calcula los rendimientos suelen incluirse en el folleto del fondo. La tasa de rendimiento bruta a menudo se denomina tasa de rendimiento de una inversión en los materiales de marketing de un fondo. Los rendimientos durante un período de más de un año a menudo se expresan sobre una base anualizada, lo que da el rendimiento de la inversión promedio geométrico para cada año durante un período de tiempo específico.
En la industria de gestión de inversiones, el cálculo y la presentación de informes de rentabilidad se rigen por los Estándares de Rendimiento de Inversiones Globales (GIPS) del CFA Institute. Los inversores pueden confiar en los estándares de rentabilidad GIPS para comparar las características de rentabilidad de la inversión de una industria.
Tipos de ingresos brutos
Los inversores suelen utilizar cálculos de rendimiento al considerar nuevas inversiones o evaluar el rendimiento de una inversión. Los ingresos netos no suelen ser tan fáciles de determinar como los ingresos brutos. Por esta razón, los inversores suelen consultar el índice de gastos para determinar cómo los gastos afectan el rendimiento de un fondo.
El índice de gastos es una característica de los fondos mutuos que representa el porcentaje de los activos del fondo pagados por los gastos. A menudo se utiliza junto con el rendimiento total de un fondo y el rendimiento de referencia para comparar el rendimiento del fondo.
A modo de ejemplo, una hoja informativa proporcionada por uno de los fondos de gran capitalización más grandes del mercado, Quantified STF Fund (MUTF: QSTFX), proporciona un ejemplo de cómo se expresan los ingresos y los gastos. Fondo Cuantitativo STF reporta rentabilidad bruta. También proporciona un desglose de los gastos del fondo y tiene un ratio de gastos del 1,71%.
Margen de beneficio bruto y beneficio neto
Los ingresos netos restan honorarios y comisiones, así como los efectos de los impuestos y la inflación. Las monedas pierden poder adquisitivo debido a la inflación, lo que también afecta el rendimiento de las inversiones. Por tanto, la inflación debe incluirse en el cálculo de los rendimientos reales. Si, por ejemplo, la inflación anual es del 2% y el rendimiento nominal de una inversión es del 1%, el inversor recibirá un rendimiento real negativo dentro de un año.
Por lo tanto, la tasa de rendimiento bruta puede diferir significativamente de la tasa de rendimiento neta, menos honorarios y gastos. Por ejemplo, el rendimiento bruto recibido de un fondo mutuo que cobra una comisión de ventas del 5,75% será muy diferente del rendimiento neto que se obtendría después de deducir la comisión.
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